Các quỹ ETF đồng tốt nhất cho kỷ nguyên Năng lượng sạch: Hướng dẫn đầu tư chiến lược

Tại sao Nhu cầu Đồng Sẽ Tăng Vọt

Chuyển đổi của thế giới sang năng lượng tái tạo đang tạo ra nhu cầu chưa từng có đối với đồng—một kim loại công nghiệp không thể thiếu trong hạ tầng năng lượng hiện đại. Khác với kim loại quý, đồng sở hữu bốn lợi thế quan trọng: dẫn điện vượt trội (cao nhất trong số các kim loại phi quý), độ dẻo xuất sắc để sản xuất ống và dây, hiệu quả truyền nhiệt cao hơn 60% so với nhôm, và khả năng tái chế hoàn toàn mà không giảm hiệu suất.

Từ các tấm pin mặt trời đến turbine gió, pin xe điện đến hệ thống năng lượng sinh học, đồng được tích hợp trong hầu hết các công nghệ năng lượng sạch. Theo dự báo của S&P Global Market Intelligence, nhu cầu đồng sẽ tăng khoảng 82% từ năm 2021 đến 2035—một quỹ đạo tăng trưởng lớn thể hiện tầm quan trọng chiến lược của kim loại này.

Cơ Hội Thị Trường Hiện Tại

Trong khi các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn hấp dẫn, giá đồng gần đây gặp phải những khó khăn, phần lớn do sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Là quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, bất kỳ sự chậm lại nào trong hoạt động công nghiệp Trung Quốc đều ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Hợp đồng tương lai tháng 3 gần đây chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11, mặc dù đã phục hồi phần nào kể từ đó. Sự biến động giá này tạo ra một điểm vào đặc biệt cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với câu chuyện tăng trưởng cấu trúc nhiều thập kỷ của đồng.

Năm ETF Đồng Tốt Nhất Nên Khám Phá

US Copper (CPER): Phương pháp hợp đồng tương lai thuần túy

Thành lập tháng 10 năm 2012 bởi USCF Investments, CPER theo dõi trực tiếp các hợp đồng tương lai đồng. Với 125,1 triệu đô la tài sản quản lý và tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0,88%, quỹ này cung cấp tiếp xúc giá đơn giản mà không phức tạp về vận hành. Quỹ đã duy trì khá ổn định trong năm nay, tạo cơ hội tích lũy hấp dẫn cho những ai tin vào quỹ đạo dài hạn của đồng.

GX Copper Miners ETF (COPX): Tiếp xúc khai thác vốn lớn

Ra mắt tháng 5 năm 2011 bởi Global X ETFs, COPX nhắm vào Chỉ số Các Nhà Khai Thác Đồng Toàn Cầu Solactive, cung cấp tiếp xúc rộng đến các công ty khai thác đã thành lập trên toàn thế giới. Với số tài sản lớn 1,4 tỷ đô la và tỷ lệ chi phí thấp 0,65%, đây là lựa chọn cấp tổ chức. Các cổ phiếu lớn gồm các nhà khai thác thuần như Southern Copper, Freeport-McMoRan, và Ivanhoe Mines. Mặc dù các yếu tố cơ bản vững chắc, COPX đã giảm 2,8% trong năm nay, có thể mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư chú trọng giá trị.

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ): Chơi tăng trưởng vốn nhỏ

Dành cho các nhà đầu tư chấp nhận độ biến động cao hơn để đổi lấy tiềm năng tăng trưởng, COPJ—khởi động tháng 1 năm 2023—nhắm vào các nhà khai thác đồng trung-cap, nhỏ-cap và micro-cap qua Chỉ số Các Nhà Khai Thác Đồng Junior Sprott Nasdaq. Với 4,9 triệu đô la tài sản quản lý và tỷ lệ chi phí 0,75%, quỹ mới này nắm giữ các công ty mới nổi như Compania de Minas Buenaventura, Ero Copper, Capstone Copper, và Hudbay Minerals. Sự giảm 4,1% trong năm nay phản ánh độ biến động của các cổ phiếu nhỏ, nhưng có thể hấp dẫn các danh mục tăng trưởng.

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP): Danh mục khai thác đa dạng

BlackRock’s ICOP cung cấp tiếp xúc tập trung vào các công ty khai thác đồng và quặng kim loại toàn cầu. Với 4,9 triệu đô la tài sản, tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0,47%, và các cổ phiếu gồm Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group, Ivanhoe Mines, và Antofagasta, ICOP cân bằng đa dạng hóa với trọng tâm đồng. Sự giảm 4% trong năm nay phản ánh áp lực chung của ngành, nhưng vẫn duy trì các yếu tố cơ bản vững chắc.

iShares Global Select Metals & Mining Fund (PICK): Đa dạng hóa rộng nhất

Ra mắt tháng 1 năm 2012, PICK—cũng do BlackRock quản lý—nhìn nhận theo hướng rộng hơn, theo dõi các công ty khai thác toàn cầu trong các kim loại đa dạng, loại trừ kim loại quý như vàng và bạc. Với 1,1 tỷ đô la tài sản quản lý và tỷ lệ chi phí thấp nhất 0,39%, PICK cung cấp đa dạng hóa tối đa qua các cổ phiếu của BHP Billiton, Rio Tinto, Freeport-McMoRan, và Nucor. Sự giảm 7,4% trong năm phản ánh xu hướng giảm chung của cổ phiếu khai thác, nhưng quy mô và hiệu quả chi phí của quỹ làm cho nó dễ tiếp cận cho các danh mục đa dạng.

Lựa Chọn ETF Đồng Tốt Nhất Của Bạn

Mỗi quỹ phục vụ các hồ sơ nhà đầu tư khác nhau: tiếp xúc hợp đồng tương lai thuần túy (CPER), các nhà khai thác đã thành lập (COPX), nhà khai thác mới nổi (COPJ), tập trung vào đồng/kim loại (ICOP), hoặc khai thác đa dạng (PICK). Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, khung thời gian, và niềm tin vào các yếu tố thúc đẩy nhu cầu cấu trúc của đồng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.