GQRE so với REET: Quỹ ETF Đầu tư Bất động sản Toàn cầu nào chiến thắng vào năm 2026?

Khi nói đến đầu tư bất động sản toàn cầu thông qua ETF, hai cái tên luôn chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện: FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) và iShares Global REIT ETF (REET). Nhưng vấn đề là—chỉ vì chúng cùng theo đuổi cùng một loại tài sản không có nghĩa là chúng sẽ mang lại cùng một lợi nhuận hoặc phù hợp với danh mục của bạn một cách tương đương.

Cuộc thi hiệu suất: GQRE lên ngôi

Hãy đi thẳng vào phần lợi nhuận. Kể từ khi thành lập, GQRE đã vượt trội so với REET. Giá của GQRE đã tăng khoảng 20% kể từ khi ra mắt năm 2013, trong khi REET chỉ tăng 0,68% kể từ năm 2014. Trong năm năm qua, một khoản đầu tư 1.000 đô la vào GQRE sẽ đã tăng lên khoảng 1.053 đô la, vượt trội hơn REET trong cả khung thời gian 12 tháng và 5 năm.

Tính đến đầu tháng 1 năm 2026, GQRE mang lại lợi nhuận 1 năm là 7,08% so với 6,65% của REET. Khoảng cách lợi tức cổ tức còn lớn hơn nữa: GQRE trả 4,66% mỗi năm so với 3,62% của REET. Thu nhập thêm này thực sự có thể tích tụ lại cho các nhà đầu tư tập trung vào cổ tức đang tìm kiếm đầu tư bất động sản toàn cầu.

Yếu tố chi phí: Ưu thế lớn của REET

Đây là nơi REET thể hiện sự linh hoạt. Với tỷ lệ chi phí 0,14%, REET tính phí nhà đầu tư khoảng một phần ba so với phí hàng năm 0,45% của GQRE. Qua nhiều thập kỷ, sự khác biệt này sẽ cộng dồn đáng kể, có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la cho danh mục trị giá sáu chữ số.

REET cũng chiếm ưu thế về quy mô. Với 4,33 tỷ đô la tài sản quản lý so với 342,55 triệu đô la của GQRE, REET là nhà vô địch không thể tranh cãi trong lĩnh vực ETF đầu tư bất động sản toàn cầu. Hồ sơ hoạt động đã được thiết lập từ năm 2014 và khối lượng giao dịch lớn khiến nó trở thành lựa chọn an toàn hơn cho các nhà đầu tư thụ động.

Hồ sơ rủi ro: Gần như là anh em sinh đôi

Cả hai ETF đều thể hiện các chỉ số biến động tương tự. GQRE có beta là 0,96 trong khi REET là 0,97, nghĩa là chúng di chuyển cùng với S&P 500. Mức giảm tối đa trong các thời kỳ thị trường suy thoái cũng kể câu chuyện tương tự—GQRE trải qua mức giảm đỉnh-đáy là -35,08% trong năm năm so với -32,09% của REET. Dịch ra: rủi ro tương tự mặc dù có các phương pháp tiếp cận khác nhau.

Điều gì làm chúng khác biệt: Chất lượng so với phạm vi

GQRE chỉ nắm giữ 150 tài sản nhưng áp dụng bộ lọc chất lượng dựa trên phương pháp của Northern Trust. Chỉ số phân tích lợi nhuận, hiệu quả quản lý và dòng tiền—cơ bản là săn tìm các công ty bất động sản thực sự giỏi quản lý tiền bạc. Ba khoản mục lớn nhất của nó phản ánh chiến lược này:

• American Tower Corporation (AMT): $82B Trong vốn hóa thị trường, chuyên gia hạ tầng tòa nhà
• Digital Realty Trust (DLR): Bất động sản trung tâm dữ liệu tận dụng nhu cầu hạ tầng AI
• Public Storage (PSA): Đế chế kho lưu trữ tự quản với sức mạnh định giá

Ngược lại, REET nắm giữ 377 tài sản mang lại phạm vi tiếp xúc rộng hơn. Các cổ phiếu lớn gồm:

• Welltower (WELL)
• Prologis (PLD)
• Equinix (EQIX)

Ba cổ phiếu này chiếm khoảng 20% danh mục của REET. Sự đa dạng rộng hơn có nghĩa là rủi ro tập trung ít hơn nhưng lợi nhuận có thể bị pha loãng.

Phán quyết: Mục tiêu tài chính của bạn quan trọng

Chọn GQRE nếu:

• Bạn muốn tối đa hóa tiềm năng hiệu suất trong đầu tư bất động sản toàn cầu
• Bạn thoải mái với phương pháp tiếp cận tập trung vào chất lượng
• Thu nhập cổ tức cao hơn hấp dẫn bạn
• Bạn có tầm nhìn dài hạn để biện minh cho phí cao hơn

Chọn REET nếu:

• Chi phí thấp là ưu tiên của bạn (0.14% so với 0.45% thực sự có ý nghĩa lâu dài)
• Bạn thích phạm vi tiếp xúc rộng hơn qua 377 khoản đầu tư bất động sản toàn cầu
• Bạn đánh giá cao sự ổn định của hơn 4,3 tỷ đô la tài sản quản lý đã được thiết lập
• Bạn muốn tiếp cận đầu tư bất động sản toàn cầu đơn giản, rộng hơn mà không cần lọc chất lượng

Không có cái nào là “sai”—GQRE chơi trò chơi hiệu suất tốt hơn, trong khi REET mang lại lợi thế về chi phí và sự ổn định. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào việc bạn tối ưu hóa lợi nhuận hay phí.