Tìm kiếm các quỹ ETF tăng trưởng tích cực? Dưới đây là 5 lựa chọn xứng đáng để bạn quan tâm

Yếu tố tăng trưởng đang có một thời điểm quan trọng. Sau một năm 2018 khốc liệt—khi các quỹ ETF tăng trưởng gặp khó khăn nghiêm trọng vào quý 4, giảm 14.90% trong khi chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn giảm chỉ 4.60%—đà tăng đã thay đổi rõ rệt. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, Chỉ số tăng trưởng S&P 500 đã tăng gần 9%, báo hiệu sự trở lại của nhà đầu tư với các chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao hơn.

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào các ETF tăng trưởng tích cực, thị trường hiện cung cấp nhiều cơ hội hấp dẫn. Tuy nhiên, thành công đòi hỏi phải chọn đúng các phương tiện phù hợp. Hãy cùng khám phá năm lựa chọn nổi bật cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng và phí hợp lý.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – Dẫn đầu về Chi phí Thấp

Cấu trúc Phí: 0.04% hàng năm ($4 trên mỗi $10,000 đầu tư)

Quỹ này trị giá 5.50 tỷ đô la cung cấp những gì các nhà đầu tư tăng trưởng mong muốn: tiếp xúc rộng lớn mà không phải trả quá nhiều. Giao dịch trên NASDAQ dưới mã IUSG, ETF này gần hai thập kỷ tuổi theo dõi Chỉ số tăng trưởng S&P 900—một phạm vi rộng hơn so với các đối thủ chỉ theo dõi S&P 500.

Chứa 534 cổ phiếu, IUSG giảm thiểu rủi ro tập trung trong khi nắm bắt các động lực tăng trưởng. Độ biến động trong ba năm chỉ hơn 12%, phù hợp với một chiến lược tăng trưởng tích cực. Quỹ này tập trung mạnh vào các ngành công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu (kết hợp ~37%), với Microsoft (MSFT) và Amazon (AMZN) chiếm khoảng 12% tổng danh mục.

RPG và RZG: Các Chuyên Gia “Tăng Trưởng Thuần Túy”

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – Phí 0.35%
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – Phí 0.35%

Đối với những nhà đầu tư thuần túy yêu cầu tiêu chuẩn tăng trưởng nghiêm ngặt hơn, các sản phẩm của Invesco cung cấp. RPG lọc các cổ phiếu trong S&P 500 qua các tiêu chí khắt khe: tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận trên giá, và tín hiệu động lực. Quá trình sàng lọc này tạo ra danh mục chặt chẽ hơn với chỉ 104 cổ phiếu, không cổ phiếu nào vượt quá 2.12%.

RZG, phiên bản dành cho vốn nhỏ, tăng cường độ biến động. Trong ba năm, RZG đã chứng minh độ biến động cao hơn 170 điểm cơ bản so với Chỉ số SmallCap 600 của S&P—nhưng bù lại, nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận vượt trội 240 điểm cơ bản. 149 cổ phiếu trong danh mục có vốn hóa trung bình khoảng $2 tỷ đô la, nằm ở phần lớn của thị trường vốn hóa nhỏ.

Chủ đạo trong RZG là ngành chăm sóc sức khỏe (21.15%), trong khi tiêu dùng không thiết yếu và dịch vụ tài chính chiếm thêm 30%. Định giá cao đã được phản ánh: RZG giao dịch với tỷ lệ P/E 22.78 so với 20.09 của các chỉ số vốn nhỏ rộng hơn.

FTC: Định Vị Tăng Trưởng Mạnh Mẽ Với Những Cảnh Báo

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) – Phí 0.61%

FTC nhắm vào Chỉ số tăng trưởng vốn lớn AlphaDEX của NASDAQ thông qua hệ thống xếp hạng đa yếu tố cân bằng các chỉ số tăng trưởng (giá trị, doanh thu trên giá, tăng trưởng doanh thu) so với các tiêu chí giá trị. Phương pháp chiến thuật này phù hợp với các nhà giao dịch tinh vi, nhưng hiệu suất lịch sử lại là một câu chuyện cảnh báo.

Trong ba năm qua, FTC đã tụt hậu đáng kể so với Chỉ số tăng trưởng S&P 500, cho thấy phí cao hơn chưa chuyển thành hiệu suất vượt trội. Quỹ này chứa 188 cổ phiếu với quy mô vị trí tối đa (1.07% mỗi cổ phiếu), gần một phần tư danh mục tập trung vào công nghệ.

NUMG: Tăng Trưởng ESG Tập Trung Cho Nhà Đầu Tư Theo Giá Trị

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) – Phí 0.40%

Quỹ này mới hai tuổi ($54.40 triệu AUM) kết hợp mục tiêu tăng trưởng với các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Quá trình sàng lọc nghiêm ngặt—đánh giá tác động khí hậu, thực hành lao động, đạo đức chuỗi cung ứng, và chất lượng ban giám đốc—chỉ chọn ra 82 cổ phiếu.

Các ngành công nghiệp và công nghệ chiếm gần một nửa danh mục, cung cấp khả năng tăng trưởng trung vốn có ý thức về trách nhiệm xã hội.

Kết Luận Về Các Quỹ ETF Tăng Trưởng Mạnh Mẽ

Yếu tố tăng trưởng trở lại phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro liên tục và đà tăng của các ngành chu kỳ. Các ETF tăng trưởng tích cực mang lại tiềm năng thực sự, nhưng đòi hỏi sự tin tưởng. IUSG phù hợp với nhà đầu tư tiết kiệm chi phí; RPG và RZG hấp dẫn nhà thuần túy; FTC thu hút các nhà giao dịch chiến thuật; NUMG làm hài lòng các danh mục ESG.

Trước khi bỏ vốn, hãy đánh giá trung thực khả năng chịu đựng biến động của bạn—những phương tiện này dao động mạnh hơn so với các lựa chọn thị trường chung.