Các cổ phiếu mang lại thu nhập cao: Các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất và các nhà đầu tư hàng đầu khác cho năm 2026

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Cổ phiếu hạ tầng năng lượng chiếm ưu thế trong lĩnh vực lợi suất cao với lợi suất đạt từ 8.1% đến 9.6%
• Ba cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất dẫn đầu, bên cạnh một BDC đa dạng và REIT thương mại
• Các khoản đầu tư này mang lại thu nhập ổn định qua các kỷ lục cổ tức đã được thiết lập hàng thập kỷ

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập hàng quý đáng kể, danh mục đầu tư dựa trên các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất và đáng tin cậy có thể tạo nền tảng cần thiết cho một năm 2026 thịnh vượng. Ngoài ra, ngoài hạ tầng năng lượng, các phân bổ chiến lược vào các tài sản tạo thu nhập bổ sung hoàn thiện chiến lược cổ tức toàn diện.

Các ông trùm Hạ tầng Năng lượng

Energy Transfer: Dẫn đầu về phân phối

Energy Transfer (NYSE: ET) nổi bật trong số các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất, vận hành một trong những mạng lưới đường ống dài nhất Bắc Mỹ với 144.000 dặm. Quỹ hợp tác giới hạn lớn này (MLP) phân phối khí tự nhiên, dầu thô và các sản phẩm tinh chế trên toàn lục địa. Lợi suất phân phối dự kiến của công ty là 8.1%, làm cho nó cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Điều thực sự làm cho Energy Transfer khác biệt là vị thế hướng tới tương lai trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Công ty đã ký các hợp đồng lớn để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của các tập đoàn công nghệ như CloudBurst và Oracle, sử dụng các nhà máy phát điện chạy khí tự nhiên. Sự đa dạng hóa này vào hạ tầng trung tâm dữ liệu đại diện cho một hướng tăng trưởng quan trọng, nâng cao tính bền vững của các khoản phân phối.

Enterprise Products Partners: Ổn định đi đôi với lợi suất

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) thể hiện cách các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất có thể kết hợp xuất sắc hoạt động vận hành với lợi ích cho cổ đông. Vận hành hơn 50.000 dặm đường ống và duy trì cơ sở hạ tầng lưu trữ và xử lý chất lỏng tinh vi, LP này đã tăng cổ tức liên tiếp trong 27 năm—một minh chứng cho cam kết của ban quản lý.

Lợi suất phân phối của gã khổng lồ trung dòng này là 6.8%, phản ánh vị thế thận trọng hơn so với một số đối thủ, nhưng công ty vẫn duy trì xếp hạng tín dụng cao nhất trong ngành. Sức mạnh tài chính này bắt nguồn từ khả năng tạo dòng tiền đều đặn, đảm bảo LP có thể duy trì và tăng trưởng cổ tức ngay cả trong chu kỳ giá hàng hóa. Các nhà ga nước sâu và cơ sở phân đoạn của Enterprise cung cấp thêm các nguồn doanh thu giúp ổn định dòng tiền.

Enbridge: Gã khổng lồ trung dòng đa dạng

Enbridge (NYSE: ENB) nằm trong số các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất với vị thế chiếm lĩnh trong vận chuyển năng lượng Bắc Mỹ. Công ty vận chuyển 30% dầu thô sản xuất trên lục địa và 20% khí tự nhiên tiêu thụ tại Mỹ, đồng thời phục vụ 7.1 triệu khách hàng tiện ích. Vai trò kép này vừa là nhà vận hành trung dòng vừa là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích giúp giảm biến động lợi nhuận.

Với lợi suất cổ tức dự kiến 5.9% và 30 năm tăng liên tiếp, Enbridge thể hiện sức mạnh của quy mô và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Các cơ hội tăng trưởng đã được xác định của công ty lên tới khoảng $50 tỷ đô la Mỹ đến năm 2030, tạo niềm tin rằng tăng trưởng cổ tức sẽ tiếp tục. Các dự án này bao gồm các sáng kiến chuyển đổi năng lượng tái tạo và mở rộng mạng lưới.

Ngoài năng lượng: Các tài sản tạo thu nhập bổ sung

Ares Capital: BDC đa dạng

Công ty phát triển doanh nghiệp công khai lớn nhất, Ares Capital (NASDAQ: ARCC) mang lại sự đa dạng hóa danh mục đầu tư cho chiến lược tập trung vào thu nhập. Danh mục trị giá 28.7 tỷ đô la này bao gồm hơn 15 ngành công nghiệp, không có khoản đầu tư nào (ngoại trừ công ty con Ivory Hill Asset Management) vượt quá 2% tổng tài sản. Sự đa dạng này giúp bảo vệ chống lại các cú sốc ngành cụ thể.

Lợi suất cổ tức dự kiến 9.6% là cao nhất trong các lựa chọn của chúng tôi, phản ánh khả năng của công ty trong việc phân bổ vốn qua các cơ hội cho vay và đầu tư. Đáng chú ý, Ares Capital đã duy trì hoặc tăng cổ tức trong 16 năm liên tiếp trong khi mang lại lợi nhuận tổng thể vượt xa cả S&P 500 và các BDC cạnh tranh kể từ khi thành lập năm 2004.

Realty Income: Dòng thu nhập hàng tháng

Realty Income (NYSE: O), một REIT bất động sản thương mại, mở rộng thu nhập cổ tức ngoài lĩnh vực năng lượng và tài chính. Vận hành 15.542 bất động sản tại chín quốc gia, REIT này phục vụ một cơ sở khách thuê đa dạng gồm 1.647 khách hàng thuộc 92 ngành, trong đó có các tên tuổi nổi bật như Walmart, FedEx, Home Depot và Dollar General.

Lợi suất cổ tức dự kiến của công ty là 5.7% và trả hàng tháng thay vì hàng quý, mang lại 12 khoản thanh toán thu nhập mỗi năm. Tần suất này hấp dẫn các nhà đầu tư coi trọng dòng tiền ổn định. Có lẽ ấn tượng nhất là thành tích của Realty Income: 30 năm tăng cổ tức liên tiếp và 112 quý liên tiếp tăng cổ tức thể hiện cam kết không gì sánh bằng đối với lợi ích của cổ đông.

Xây dựng danh mục thu nhập của bạn

Sự kết hợp giữa các cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tốt nhất và các tài sản tạo thu nhập bổ sung tạo ra chiến lược cân bằng phù hợp cho năm 2026. Hạ tầng năng lượng mang lại lợi suất đáng kể dựa trên các dịch vụ thiết yếu và nhu cầu ngày càng tăng từ mở rộng trung tâm dữ liệu. BDC bổ sung sự đa dạng hóa qua các khoản cho vay và đầu tư cổ phần, trong khi REIT giới thiệu khả năng tiếp xúc với bất động sản với các khoản phân phối hàng tháng. Cùng nhau, các vị thế này mang lại lợi suất từ 5.7% đến 9.6%, cung cấp thu nhập ý nghĩa trong khi vẫn duy trì khả năng tăng trưởng dài hạn.