Khi Alphabet Thách Thức Palantir: AI Có Thay Đổi Chiến Lược Công Nghệ Quốc Phòng của Pentagon?

Sáng kiến GenAI.mil: Bước ngoặt trong công nghệ phòng thủ

Vào đầu tháng 12, Lầu Năm Góc giới thiệu nền tảng GenAI.mil, một nền tảng tiên tiến ra đời từ Kế hoạch hành động AI toàn diện của Nhà Trắng. Điều khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ là quyết định của Bộ Quốc phòng giao quyền cho Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) thay vì tập đoàn công nghệ quốc phòng truyền thống Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Sáng kiến này dựa trên việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khôi phục lại Đường dẫn mua sắm phần mềm (SWP), cho phép Lầu Năm Góc đẩy nhanh việc triển khai phần mềm trong các hoạt động quân sự. Tại trung tâm là nền tảng Gemini của Google, cung cấp cho nhân viên chính phủ các công cụ AI sinh tạo bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên và quy trình làm việc có tác nhân.

Tại sao chọn Alphabet thay vì Palantir? Hiểu rõ sự khác biệt chiến lược

Trong quá khứ, khi Lầu Năm Góc cần các giải pháp dữ liệu, Palantir luôn là lựa chọn hàng đầu. Bộ phần mềm tích hợp của công ty — Foundry, Gotham, và Apollo — đã trở thành nền tảng cho các hoạt động phòng thủ quan trọng. Tuy nhiên, việc chọn Alphabet cho GenAI.mil cho thấy một sự thay đổi tinh tế trong chiến lược mua sắm.

Đây không phải lần đầu Alphabet hợp tác với DOD. Năm 2018, công ty dẫn đầu Dự án Maven, một sáng kiến phòng thủ tập trung vào học máy và phân tích dữ liệu. Mặc dù các phản đối nội bộ dẫn đến việc không gia hạn hợp đồng, nhưng Lầu Năm Góc vẫn giữ lại kiến thức về khả năng AI của Google. Giờ đây, với GenAI.mil, DOD dường như đang khai thác sự quen thuộc đó trong khi đón nhận một kỷ nguyên mới của việc triển khai trí tuệ nhân tạo.

Sự khác biệt nằm ở phạm vi ứng dụng. Palantir xuất sắc trong việc tổng hợp dữ liệu rời rạc và tạo ra các quy trình làm việc thống nhất qua các ontology tiên tiến — các hình ảnh trực quan giúp các nhà ra quyết định điều hướng thông tin phức tạp theo thời gian thực. Nó được thiết kế đặc thù cho các hoạt động dữ liệu chuyên sâu, cực kỳ cụ thể. Trong khi đó, Gemini lại phục vụ các nhiệm vụ rộng hơn, chung chung hơn, nơi AI nâng cao hiệu quả làm việc của lực lượng lao động qua các bộ phận.

AI có thay đổi bức tranh cạnh tranh?

Câu chuyện thực sự ở đây không phải là một công ty thắng thế hơn công ty khác — mà là sự tin tưởng ngày càng tăng của Lầu Năm Góc vào trí tuệ nhân tạo trên nhiều mặt trận. Thay vì cạnh tranh theo kiểu thắng-thua, GenAI.mil cho thấy một hệ sinh thái bổ sung, nơi cả Gemini của Alphabet và AI Platform (AIP) của Palantir có thể cùng tồn tại và phục vụ các nhu cầu vận hành riêng biệt.

Các nhà thầu quốc phòng như Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, và L3Harris đã thống trị các hợp đồng chính phủ từ lâu. Sự xuất hiện của Alphabet cho thấy Lầu Năm Góc hiện đang ưu tiên các giải pháp AI bản địa bên cạnh hạ tầng phòng thủ truyền thống. Sự phát triển của Dự án Maven — cuối cùng được Palantir tiếp nhận cùng các đối tác như Anduril, AWS, và Microsoft — cho thấy ngành công nghệ phòng thủ đang tập trung lại dựa trên các chuyên môn đặc thù.

Điều này có ý nghĩa gì cho các nhà đầu tư

Hợp đồng GenAI.mil phản ánh một xu hướng lớn hơn: chính phủ Mỹ đang mở rộng đáng kể danh mục đầu tư AI của mình và phân bổ ngân sách cho các nhà cung cấp đã chứng minh được hiệu quả. Đây không phải là mối đe dọa đối với Palantir mà là sự xác nhận rằng toàn bộ hệ sinh thái phòng thủ dựa trên AI đang mở rộng.

Đối với các nhà đầu tư theo dõi cơ hội công nghệ phòng thủ, cả Alphabet và Palantir đều xứng đáng được chú ý tiếp tục. Sự sẵn sàng của Lầu Năm Góc trong việc khai thác nhiều nền tảng cho các nhiệm vụ khác nhau cho thấy nhu cầu bền vững và tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong ngành.

Bài học thực sự? Khi tổ chức tinh vi nhất thế giới — Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ — cam kết nguồn lực lớn cho trí tuệ nhân tạo, nó tạo ra cơ hội cho nhiều chuyên gia khác nhau thay vì chỉ chọn một người chiến thắng duy nhất. Câu hỏi dành cho các nhà đầu tư không phải là Alphabet hay Palantir sẽ thắng, mà là làm thế nào để định vị danh mục đầu tư nhằm tận dụng giá trị từ cuộc cách mạng phòng thủ dựa trên AI này.