Các quỹ ETF năng lượng sạch tốt nhất để theo dõi khi nhu cầu năng lượng dựa trên AI định hình lại thị trường năng lượng

Ngành năng lượng sạch đang trải qua một thời điểm quyết định. Trong khi các chính sách gặp nhiều khó khăn đã thu hút sự chú ý, luận điểm đầu tư cơ bản vẫn rất hấp dẫn: nhu cầu điện tăng vọt từ trí tuệ nhân tạo và hạ tầng kỹ thuật số đang tạo ra những cơ hội chưa từng có trong năng lượng tái tạo, ngay cả khi chi phí công nghệ tiếp tục giảm.

Hai lực lượng định hình lại đầu tư năng lượng

Hiệu suất thị trường gần đây kể câu chuyện. Chỉ số Chuyển đổi Năng lượng Sạch Toàn cầu của S&P đã tăng 56.19% trong năm tính đến nay và 16.26% trong quý, cho thấy dòng vốn đang chảy vào ngành bất chấp sự không chắc chắn về quy định. Các công ty đầu tư lớn cũng không đứng ngoài cuộc. Việc huy động vốn mới nhất của Brookfield thể hiện niềm tin của các tổ chức: công ty đã huy động $20 tỷ đô la cho Quỹ Chuyển đổi Toàn cầu II, được hỗ trợ bởi thêm 3.5 tỷ đô la trong các khoản đầu tư hợp tác và các mối quan hệ đối tác mang tính bước ngoặt với các ông lớn công nghệ như Microsoft và Google.

Môi trường chính sách mang lại bức tranh hỗn hợp. Việc hết hạn các khoản tín dụng thuế và chậm trễ trong cấp phép đã khiến Cơ quan Năng lượng Quốc tế hạ dự báo tăng trưởng gió và năng lượng mặt trời của Mỹ trong giai đoạn 2025–30 lần lượt khoảng 60% và 40%. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn còn mạnh mẽ. Các nhà lãnh đạo ngành nhấn mạnh rằng việc triển khai vốn liên tục trong ngành năng lượng là cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng. Các lợi thế cạnh tranh rõ ràng: chi phí giảm trong các hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời, công suất gió trên đất liền và công nghệ lưu trữ pin đang thu hút dòng vốn mới.

Nhu cầu điện tăng vọt lên mức cao nhiều thập kỷ

Tiêu thụ điện của Mỹ đang tăng nhanh nhất trong nhiều thập kỷ, do ba xu hướng hội tụ: mở rộng trung tâm dữ liệu bùng nổ, sự phục hồi của ngành sản xuất, và toàn bộ nền kinh tế điện khí hóa. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo nhu cầu tăng 2.5% vào năm 2025, tăng tốc lên 2.7% vào năm 2026.

Các xu hướng toàn cầu nhấn mạnh đà này. Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy rằng đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu đã đạt 2.2 nghìn tỷ đô la năm ngoái—gấp hơn hai lần chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch. Việc triển khai năng lượng mặt trời và gió đã tăng tốc đáng kể, việc sử dụng xe điện đang tăng trên toàn thế giới, và các cải tiến về hiệu quả năng lượng tiếp tục thu hút sự chú ý. Thị trường AI toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 1.6 nghìn tỷ đô la vào năm 2032, tạo ra nhu cầu ngày càng cấp thiết về hạ tầng năng lượng sạch, đáng tin cậy để hỗ trợ các trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng do các tập đoàn công nghệ lớn vận hành.

Đánh giá các ETF năng lượng sạch chính

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với xu hướng tăng trưởng dài hạn này, một số ETF năng lượng sạch tốt nhất đáng xem xét:

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) theo dõi Chỉ số Năng lượng Sạch Toàn cầu của S&P qua 101 cổ phiếu, quản lý 1.94 tỷ đô la tài sản với tỷ lệ chi phí 0.39%. Quỹ trung bình giao dịch 3.57 triệu cổ phiếu mỗi tháng, đạt lợi nhuận 7.51% trong một tháng và 18.07% trong ba tháng.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) nhắm vào Chỉ số Năng lượng Xanh của NASDAQ qua 50 chứng khoán, quản lý 563.2 triệu đô la với phí hàng năm 0.56%. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi tháng là 113,000 cổ phiếu, đạt lợi nhuận 10.74% trong một tháng và 28.37% trong ba tháng.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) cung cấp tiếp xúc với Chỉ số Năng lượng Sạch của S&P Kensho qua 42 vị thế, quản lý 207.4 triệu đô la với chi phí 0.45%. Giao dịch khoảng 14,000 cổ phiếu mỗi tháng, đạt lợi nhuận 15% trong một tháng và 42.22% trong ba tháng.

ALPS Clean Energy ETF (ACES) mô phỏng Chỉ số Năng lượng Sạch của CIBC Atlas qua 36 cổ phiếu, quản lý 115.1 triệu đô la và tỷ lệ chi phí 0.55%. Khối lượng trung bình hàng tháng là 31,000 cổ phiếu, phản ánh lợi nhuận 9.07% trong một tháng và 24.20% trong ba tháng.

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) theo dõi Chỉ số Đổi mới Năng lượng Mới Toàn cầu WilderHill qua 110 chứng khoán, quản lý 94.7 triệu đô la với phí hàng năm 0.75%. Giao dịch trung bình mỗi tháng là 23,000 cổ phiếu, đạt lợi nhuận 6.63% trong một tháng và 20.48% trong ba tháng.

Định vị chiến lược trong bối cảnh năng lượng đang chuyển đổi

Lập luận cho các ETF năng lượng sạch tốt nhất dựa trên các yếu tố cấu trúc chứ không phải chu kỳ. Việc xây dựng hạ tầng AI, yêu cầu hiện đại hóa lưới điện, và đà giảm chi phí năng lượng tái tạo tạo ra một quỹ đạo tăng trưởng kéo dài nhiều năm. Trong khi các bất ổn chính sách ngắn hạn đòi hỏi lựa chọn cổ phiếu cẩn thận, cấu trúc ETF cung cấp khả năng xây dựng danh mục hiệu quả và đa dạng hóa trong hệ sinh thái năng lượng sạch.

Các nhà đầu tư đánh giá điểm vào nên xem xét khung thời gian và khả năng chịu rủi ro của mình, nhưng sự kết hợp giữa nhu cầu điện tăng, chi phí năng lượng tái tạo giảm và đà triển khai vốn nhanh hơn cho thấy năng lượng sạch vẫn là một yếu tố định vị dài hạn hấp dẫn cho các danh mục tăng trưởng.