Tìm kiếm các Quỹ tăng trưởng vốn nhỏ tốt nhất: Ba nhà đầu tư hàng đầu cần theo dõi

Quỹ tăng trưởng vốn nhỏ đại diện cho một hướng đầu tư thú vị cho những người tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và tăng trưởng vốn. Những quỹ này thường tập trung vào các công ty có vốn hóa thị trường dưới $2 tỷ đô la—các tổ chức nhỏ hơn nhưng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Nếu bạn đang xem xét nơi phân bổ vốn cho tăng trưởng dài hạn, việc hiểu rõ các lựa chọn vốn nhỏ hàng đầu trở nên rất cần thiết.

Tại sao Quỹ tăng trưởng vốn nhỏ lại quan trọng

Các nhà đầu tư bị thu hút bởi tăng trưởng hơn là cổ tức thường thấy các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ hấp dẫn. Sự biến động liên quan đến các công ty nhỏ hơn có thể chuyển thành tăng trưởng vốn đáng kể theo thời gian. Đa dạng hóa địa lý qua việc hạn chế tiếp xúc quốc tế cũng giúp các quỹ này tránh khỏi những khó khăn từ tỷ giá hối đoái. Đối với những người thoải mái với biến động thị trường và muốn tiếp xúc với nhiều ngành và công ty mới nổi, các quỹ này xứng đáng được xem xét nghiêm túc.

So sánh ba quỹ nổi bật

Khi đánh giá các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ tốt nhất hiện có, ba quỹ nổi bật liên tục thể hiện thành tích vững chắc:

Putnam Small Cap Growth (PNSAX) đã định vị mình là một đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này, đã mang lại lợi nhuận 16.5% trong ba năm qua. Chiến lược của quỹ tập trung vào việc xác định các công ty nhỏ của Mỹ có vốn hóa phù hợp với Chỉ số tăng trưởng Russell 2000 tại thời điểm đầu tư. Các cố vấn quỹ tập trung vào các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn so với các đối thủ trong ngành, đặc điểm này thường báo hiệu sự tăng giá cổ phiếu đáng kể trong tương lai. Với tỷ lệ chi phí 1.17%, quỹ này cân bằng giữa hiệu suất và chi phí hợp lý.

Blackrock Advantage Small Cap Growth Fund (CSGEX) theo hướng tiếp cận khác, tập trung danh mục vào các chứng khoán cổ phần tăng trưởng nhỏ trong nước và các công cụ phái sinh liên quan. Quỹ đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm là 13.5%, phản ánh vị thế thận trọng hơn trong phân khúc tăng trưởng vốn nhỏ. Raffaele Savi đã đóng vai trò quản lý quỹ từ tháng 3 năm 2017, mang lại sự liên tục trong lãnh đạo.

Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSAOX) hoàn thiện bộ ba với thành tích ấn tượng 17.3% trong ba năm. Quỹ duy trì danh mục đa dạng rộng rãi bao gồm cả cổ phiếu nhỏ trong nước và quốc tế được giao dịch trên các sàn Mỹ, bổ sung bởi các chứng khoán cố định như tiền mặt. Tính đến giữa năm 2025, GSAOX nắm giữ 398 vị trí, trong đó Hims & Hers Health chiếm 1.2% tổng tài sản quỹ.

Lựa chọn của bạn

Việc chọn lựa giữa các quỹ tăng trưởng vốn nhỏ tốt nhất này phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư cá nhân. PNSAX phù hợp với những người ưa thích chiến lược tăng trưởng lợi nhuận tập trung, CSGEX phù hợp với nhà đầu tư thích quản lý ổn định và biến động vừa phải, trong khi GSAOX thu hút những ai tìm kiếm đa dạng hóa tối đa trong các cơ hội vốn nhỏ. Cả ba đều đã thể hiện khả năng chống chịu và lợi nhuận ổn định xứng đáng để xem xét trong danh mục đầu tư.