5 Lựa chọn ETF Công nghệ sinh học vốn hóa nhỏ đáng xem xét cho năm 2025

Một trong những cách hiệu quả nhất để tiếp cận đa dạng lĩnh vực công nghệ sinh học là thông qua các quỹ ETF giao dịch trên sàn. Khác với việc chọn từng cổ phiếu công nghệ sinh học riêng lẻ, ETF cho phép nhà đầu tư phân tán rủi ro qua nhiều công ty trong một phương tiện đầu tư duy nhất. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi thị trường biến động mạnh—nếu một khoản đầu tư gặp khó khăn, hiệu suất tổng thể của quỹ vẫn được giữ vững nhờ danh mục rộng hơn.

Dưới đây chúng tôi khám phá năm ETF công nghệ sinh học vốn nhỏ đáng chú ý hướng tới năm 2025. Lựa chọn của chúng tôi tập trung vào các quỹ từ ETFdb.com có tổng tài sản quản lý (AUM) dưới US$100 triệu tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2025, cung cấp cái nhìn tổng quan về các cơ hội đầu tư nhỏ hơn nhưng tiềm năng năng động trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

1. ALPS Medical Breakthroughs ETF (ARCA:SBIO) — Tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng

Tổng tài sản quản lý: US$95,57 triệu

ETF ALPS Medical Breakthroughs tập trung vào các công ty công nghệ sinh học nhỏ và trung cấp có các ứng viên thuốc triển vọng đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ ở giai đoạn Phase II hoặc Phase III. Chiến lược của quỹ nhắm vào các công ty có vốn hóa thị trường từ US$200 triệu đến US$5 tỷ, tạo thành danh mục gồm 102 vị trí. Khoảng 40 phần trăm trong số đó là các doanh nghiệp nhỏ và micro-cap.

Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) chiếm tỷ trọng lớn nhất là 3,62 phần trăm, tiếp theo là Merus (NASDAQ:MRUS) với 3,51 phần trăm và Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA) với 3,43 phần trăm. Kể từ khi thành lập vào tháng 12 năm 2014, ETF này theo dõi sự phát triển của các đột phá dược phẩm mới nổi.

2. Tema Oncology ETF (NASDAQ:CANC) — Chuyên gia điều trị ung thư

Tổng tài sản quản lý: US$82,42 triệu

ETF Tema Oncology cung cấp tiếp xúc có mục tiêu với các công ty công nghệ sinh học chuyên về các giải pháp ung thư. Thành lập vào tháng 8 năm 2023, quỹ bao gồm các công ty phát triển các liệu pháp ung thư đa dạng, từ các phương pháp CAR-T đến kháng thể nhị thể. Với 51 cổ phiếu—hơn một nửa trong số đó là các công ty nhỏ đến trung cấp—quỹ cung cấp sự tập trung vào lĩnh vực này.

Các vị trí chính gồm Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) chiếm 6,29 phần trăm, Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) chiếm 5,47 phần trăm, và Genmab (NASDAQ:GMAB) chiếm 5,32 phần trăm, phản ánh sự pha trộn giữa các nhà phát triển liệu pháp ung thư mới nổi và đã thành lập.

3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (ARCA:LABD) — Chiến lược nghịch đảo cho thị trường giảm

Tổng tài sản quản lý: US$78,98 triệu

Quỹ ETF đòn bẩy nghịch đảo này hoạt động khác biệt cơ bản so với các quỹ công nghệ sinh học truyền thống. Được thiết kế để mang lại hiệu suất nghịch đảo gấp ba lần so với chỉ số S&P Biotechnology Select Industry hàng ngày, LABD tăng giá khi lĩnh vực công nghệ sinh học giảm và giảm giá khi lĩnh vực này tăng. Công cụ này phù hợp với các nhà giao dịch có triển vọng ngắn hạn giảm giá hơn là các nhà đầu tư dài hạn.

Quan trọng, các ETF đòn bẩy nghịch đảo mang rủi ro lớn và nhạy cảm với biến động. Thay vì nắm giữ các cổ phiếu riêng lẻ, LABD đạt mục tiêu của mình thông qua các công cụ tài chính phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai. Quỹ này rõ ràng không phù hợp với chiến lược mua và giữ danh mục dài hạn.

4. ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology (NASDAQ:BIB) — Tiếp xúc dài hạn đòn bẩy

Tổng tài sản quản lý: US$62,42 triệu

Kể từ tháng 4 năm 2010, ETF ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology cung cấp tiếp xúc đòn bẩy gấp 2 lần hàng ngày với chỉ số NASDAQ Biotechnology Index rộng lớn, thu hút các nhà đầu tư dự đoán xu hướng tăng ngắn hạn trong các cổ phiếu dược phẩm và công nghệ sinh học. Quỹ duy trì 260 cổ phiếu trong danh mục.

Các vị trí hàng đầu gồm Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) chiếm 5,05 phần trăm, Amgen (NASDAQ:AMGN) chiếm 5,01 phần trăm, và Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) chiếm 4,93 phần trăm. Các cố vấn tài chính cảnh báo các nhà đầu tư có hồ sơ rủi ro bảo thủ hoặc chiến lược dài hạn không nên sử dụng công cụ đòn bẩy này do tính phức tạp và cơ chế thiết lập lại hàng ngày của nó.

5. Tema Heart and Health ETF (NASDAQ:HRTS) — Tập trung vào chuyển hóa và tim mạch

Tổng tài sản quản lý: US$51,68 triệu

Thành lập vào tháng 11 năm 2023, ETF Tema Heart and Health theo dõi các công ty công nghệ sinh học phát triển các phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và các bệnh tim mạch. Sau các lần đổi tên liên tiếp—đầu tiên vào tháng 3 và lần nữa vào tháng 6—quỹ hiện nhấn mạnh các liệu pháp GLP-1 và chuyển hóa tim mạch.

Quỹ gồm 47 cổ phiếu công nghệ sinh học, trong đó khoảng ba phần tư là các vị trí vốn lớn và 22 phần trăm là các công ty trung cấp, chủ yếu có trụ sở tại Mỹ. Các cổ phiếu hàng đầu gồm Eli Lilly and Company với tỷ trọng 8,47 phần trăm, Abbott Laboratories (NYSE:ABT) với 4,58 phần trăm, và AstraZeneca (NASDAQ:AZN) với 4,39 phần trăm.

Điểm chính: Các ETF công nghệ sinh học vốn nhỏ mang lại cơ hội cho nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo mà không tập trung rủi ro vào từng công ty riêng lẻ. Dù bạn tìm kiếm tiếp xúc giai đoạn lâm sàng, chuyên môn về điều trị ung thư hay tập trung vào bệnh chuyển hóa, các phương tiện ETF này cung cấp nhiều con đường đa dạng vào lĩnh vực công nghệ sinh học năng động. Như mọi khi, nhà đầu tư nên lựa chọn quỹ phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian đầu tư của mình.

Phân tích này là một góc nhìn cập nhật về các cơ hội ETF công nghệ sinh học cho năm 2025.