Sự thật về giao dịch theo xu hướng: Tại sao theo xu hướng lại kiếm được nhiều hơn dự đoán thị trường?

Đầu tư theo xu hướng không phải mua thấp bán cao

Nhiều người mới hiểu về giao dịch chỉ dừng lại ở mức “mua thấp bán cao”, nhưng nhà giao dịch theo xu hướng chơi theo một logic khác. Chủ chốt của đầu tư theo xu hướng không phải là tìm điểm thấp nhất hoặc cao nhất, mà là theo đuổi xu hướng đã bắt đầu trong thời gian dài nhất có thể.

Nghe có vẻ như đang kiếm “tiền trung gian”, dễ nói nhưng lại thử thách sự kiên nhẫn và kỷ luật của nhà giao dịch. Nhà giao dịch theo xu hướng trước tiên phải xác định thị trường hiện tại đang ở xu hướng gì, sau đó dựa vào hướng xu hướng để giao dịch, mục tiêu là ăn chắc phần lớn lợi nhuận của xu hướng đó.

Tại sao cách nghĩ này đáng tin cậy hơn? Bởi vì bạn không cần lo lắng bỏ lỡ điểm thấp nhất của một đợt biến động. Nhược điểm là gì? Có thể bị đánh lừa bởi các cú phá vỡ giả hoặc trong điểm đảo chiều mà không cắt lỗ. Nhưng theo thống kê dài hạn, đầu tư theo xu hướng vẫn là một trong những chiến lược giao dịch ổn định và hiệu quả nhất.

Hai thách thức lớn của đầu tư theo xu hướng

Thách thức thứ nhất: Làm thế nào để xác định hướng xu hướng

Nghe có vẻ đơn giản đến mức không thể tin nổi, nhưng trong thực tế lại là “thảm họa” của phần lớn nhà giao dịch. Thị trường có nhiều chỉ báo như đường trung bình động, đường xu hướng, độ biến động, nhưng vấn đề là: Không thể chỉ dựa vào một chỉ báo, mà phải tổng hợp nhiều yếu tố, và còn phải điều chỉnh theo các khung thời gian khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể xác nhận xu hướng dài hạn trên biểu đồ ngày, rồi chuyển sang biểu đồ giờ hoặc 15 phút để tìm điểm vào cụ thể. Đồng thời phải luôn cảnh giác với các cú phá vỡ giả và đảo chiều xu hướng — thỉnh thoảng thị trường đột nhiên đổi mặt, lúc đó cần nhanh chóng điều chỉnh chiến lược hoặc cắt lỗ.

Thách thức thứ hai: Không bao giờ nắm bắt được toàn bộ xu hướng

Đây là số phận của đầu tư theo xu hướng. Vì nhà giao dịch theo xu hướng phải chờ đợi xu hướng hình thành rồi mới vào lệnh, theo định nghĩa, họ sẽ bỏ lỡ phần đầu của đợt tăng giá của xu hướng đó.

Những người mới dễ mắc lỗi nhất là: Trước khi xu hướng rõ ràng xác nhận, đã quá háo hức cố gắng dự đoán “khi nào xu hướng mới đến”. Tâm lý dự đoán này rất nguy hiểm, thường dẫn đến vào lệnh quá sớm, chịu đựng những khoản lỗ không cần thiết. Chờ đợi xu hướng xuất hiện, vượt qua tâm lý nóng vội, mới là nội công mà nhà đầu tư theo xu hướng cần rèn luyện.

Bốn công cụ lớn: Làm thế nào để xác định xu hướng

1. Mô hình biểu đồ tiếp diễn — tín hiệu trực quan rõ ràng nhất

Khi quan sát biểu đồ nến, thị trường sẽ hình thành một số dạng hình điển hình như vai đầu vai, đáy đôi, tam giác tăng, v.v. Những mô hình này thường dự báo xu hướng sẽ tiếp tục hoặc sắp đảo chiều, là trợ thủ đắc lực để tìm tín hiệu vào ra.

Phân tích ví dụ: Khi thị trường trong xu hướng giảm, giá sẽ tạm dừng giảm tại một số điểm, hình thành mô hình hình chữ nhật hoặc cờ hiệu. Là nhà đầu tư theo xu hướng, bạn cần tránh giao dịch vội vàng trong giai đoạn tích lũy này, vì giá chỉ dao động lên xuống mà không có hướng rõ ràng. Cách tốt nhất là chờ giá phá vỡ biên giới của hình chữ nhật, đặc biệt là phá vỡ mức hỗ trợ, rồi mới vào lệnh bán, như vậy sẽ xác nhận xu hướng tiếp diễn tốt hơn.

Sau khi mô hình cờ hiệu hoàn tất, giá thường sẽ tăng tốc theo hướng xu hướng ban đầu. Nếu bạn vào lệnh sau khi phá vỡ cờ hiệu, thường sẽ theo kịp đợt kéo dài của xu hướng.

2. Đường trung bình động — phương pháp làm m smoothing biến động giá

Chức năng của đường trung bình động là làm phẳng các biến động ngắn hạn của giá, giúp bạn nhìn rõ xu hướng trung dài hạn. Phương pháp đơn giản để đánh giá: Giá nằm trên đường trung bình động = xu hướng tăng; giá nằm dưới đường trung bình động = xu hướng giảm.

Cách nâng cao là thiết lập kênh của đường trung bình động. Dùng hai đường trung bình động 20 kỳ, một dựa trên giá cao nhất, một dựa trên giá thấp nhất, sẽ tạo thành một kênh giá. Trong xu hướng tăng, giá sẽ vận hành ở phía trên kênh; khi giá điều chỉnh về phía trong kênh, nhà đầu tư theo xu hướng có thể chờ đợi giá bật lên từ trong kênh rồi mới vào lệnh, đây là thời điểm vào lệnh có rủi ro thấp.

3. Đường xu hướng — nắm bắt nhịp đập thị trường bằng đường thẳng

Đường xu hướng là đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ, giúp thể hiện rõ hướng và cường độ của thị trường. Thông thường: Giá nằm trên đường xu hướng tăng = thị trường tăng; phá vỡ đường xu hướng = khả năng xu hướng đổi chiều.

Gợi ý thực hành: Trong xu hướng tăng, dùng đường thẳng nối hai đáy liên tiếp. Khi giá điều chỉnh về gần đường xu hướng, nhà đầu tư theo xu hướng sẽ chờ đợi, xác nhận không phá vỡ đường xu hướng rồi mới mua theo phản ứng bật lên.

Đường xu hướng cũng có thể áp dụng trên các khung thời gian khác nhau. Nhiều nhà giao dịch thường: trên biểu đồ ngày tìm ra đường xu hướng chính, rồi trên các khung giờ nhỏ hơn như giờ hoặc 1 giờ để tìm mô hình biểu đồ và tín hiệu vào lệnh cụ thể. Cách này giúp cân bằng giữa tổng thể và chi tiết.

4. Điểm trục — phương pháp tính toán hỗ trợ và kháng cự dựa trên toán học

Điểm trục là các mức hỗ trợ và kháng cự được tính dựa trên giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất của ngày giao dịch trước. Nếu giá liên tục nằm trên điểm trục = xu hướng tăng; nếu liên tục nằm dưới điểm trục = xu hướng giảm.

Điểm trục có tác dụng rất lớn: hướng của nó thường dự báo sự chuyển đổi xu hướng. Ví dụ, khi bạn nhận thấy các điểm trục của vài ngày gần đây đều đang giảm xuống, đó là tín hiệu thị trường chuyển từ tăng sang giảm. Ngược lại, nếu các điểm trục tăng lên, là dấu hiệu của xu hướng tăng trở lại.

Nghệ thuật thoát khỏi xu hướng

Nhiều nhà giao dịch bỏ nhiều công sức vào việc vào lệnh, nhưng lại vội vàng trong việc thoát lệnh, cuối cùng thất bại. Mục tiêu của đầu tư theo xu hướng là bắt được phần lớn đợt biến động dài hạn, chứ không phải từng đồng lợi nhuận nhỏ. Một chiến lược thoát lệnh tốt cần tuân theo các nguyên tắc sau:

• Không nên đóng lệnh quá sớm chỉ vì một đợt điều chỉnh nhỏ trong ngắn hạn
• Thiết lập trailing stop, nâng mức dừng lỗ theo lợi nhuận tăng lên
• Khi đường xu hướng bị phá hoặc đường trung bình động xuất hiện tín hiệu chết chéo, xem xét thoát lệnh
• Thường xuyên kiểm tra nhật ký giao dịch để phát hiện các mẫu thoát lệnh sớm

Nếu bạn đã áp dụng đầu tư theo xu hướng mà kết quả không khả quan, nguyên nhân thường nằm ở chiến lược thoát lệnh. Nhiều nhà giao dịch còn có thể cải thiện rất nhiều ở phần này.

Lời khuyên cuối cùng

Đầu tư theo xu hướng nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hành lại đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và kỷ luật. Nó không phải là dự đoán thị trường, mà là phản ứng linh hoạt theo diễn biến. Phải theo xu hướng biến động của thị trường, chứ không theo ý muốn của bản thân.

Đừng vì tham lam mà mở rộng quy mô vị thế, cũng đừng vì sợ hãi mà cắt lỗ bừa bãi. Giữ vững quy tắc giao dịch của mình, ghi chép cẩn thận từng giao dịch, thường xuyên xem lại quá trình — nếu làm được những điều này, trở thành nhà đầu tư theo xu hướng xuất sắc không còn xa nữa.

Nhớ rằng: Thị trường không thưởng cho những người dự đoán chính xác, mà chỉ thưởng cho những nhà giao dịch có kỷ luật nghiêm ngặt và thực thi tốt.