Thông tin thị trường sáng ngày 5 tháng 12: Đồng USD phục hồi, Yên Nhật ổn định so với USD, Meta điều chỉnh dự báo lớn, hàng hóa năng lượng phân hóa tăng giảm

Toàn cầu ngoại hối điều chỉnh, mức quan trọng của đồng yên so với đô la Mỹ tiếp tục được chú ý

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0.2% lên 99.0, chấm dứt chuỗi giảm trước đó, lấy lại lực mua. Trong khi đó, đồng yên so với đô la Mỹ gần như ổn định, tạm thời duy trì quanh mức 155, thị trường chờ đợi quyết định của cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng thêm lên 1.941%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007, phát đi tín hiệu Ngân hàng Trung ương có thể sẽ tăng lãi suất. Theo nguồn tin, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp này, các thành viên chính phủ sẽ không phản đối, ngụ ý khả năng tăng lãi suất sẽ cao hơn rõ rệt.

Fed dự kiến cắt giảm lãi suất tuần tới, dữ liệu PCE tháng 9 trở thành tâm điểm

Giám đốc Ủy ban Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, Hasset, cho biết dự kiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tuần tới. Tuy nhiên, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước của Mỹ là 191,000, thấp hơn dự kiến 220,000, đạt mức thấp nhất trong 3 năm, hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán xác suất cắt giảm lãi suất tuần tới là 89%, cao hơn nhiều so với mức trung bình giữa tháng 11. Nhà đầu tư chú ý đến dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng lõi PCE tháng 9 của Mỹ công bố vào thứ Sáu, dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá chính sách của thị trường trong thời gian tới.

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa, cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp phần cứng dẫn đầu

Chứng khoán Mỹ đóng cửa với diễn biến trái chiều, chỉ số Dow giảm nhẹ 0.07%, S&P 500 tăng 0.11%, Nasdaq tăng 0.22%. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho cổ phiếu vốn nhỏ tăng 0.76%. Thị trường tập trung vào các trung tâm dữ liệu AI, lưu trữ năng lượng và các khái niệm về điện. Meta tăng hơn 3% do tin đồn cắt giảm chi tiêu, Nvidia tăng hơn 2%, trong khi Amazon và Apple giảm hơn 1%. Các công ty phần cứng máy tính và khai thác tiền mã hóa dẫn đầu đà tăng, Sandisk tăng hơn 9%, Hut8 tăng gần 7%, Dell Technologies tăng hơn 4%. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng, chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0.79%, CAC 40 của Pháp tăng 0.43%.

Thị trường hàng hóa chính: dầu thô phục hồi, vàng tăng nhẹ

Dầu WTI tăng hơn 1% lên gần 59 USD/thùng, nhờ kỳ vọng nguồn cung thiếu hụt. Vàng tăng 0.13%, đạt 4205.6 USD/ounce. Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) lập đỉnh mới lịch sử, đạt 11,540 USD/tấn. Công ty giao dịch hàng hóa lớn của Thụy Sỹ, Mercuria, dự kiến sẽ rút hơn 40.000 tấn đồng từ kho LME tại châu Á, cho thấy lo ngại về tình trạng thiếu cung trên thị trường giao ngay.

Thị trường trái phiếu chịu áp lực, vấn đề tài chính Mỹ nổi bật

Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ khoảng 4.1%, tăng 1 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước. Kho bạc Mỹ lần đầu vượt mốc 30 nghìn tỷ USD, tăng gấp đôi kể từ năm 2018. Tính đến tháng 11, tổng số trái phiếu kho bạc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Mỹ đạt 30.2 nghìn tỷ USD. Mặc dù thâm hụt ngân sách đã thu hẹp còn 1.78 nghìn tỷ USD (năm tài chính 2025), nhưng chi phí lãi vay nợ đã lên tới 1.2 nghìn tỷ USD, là thách thức lớn nhất. Chiến lược gia lãi suất của Citigroup nhận định, ngay cả khi thu thuế đạt 3,000-4,000 tỷ USD, vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí lãi vay, vấn đề nợ của Mỹ đang đối mặt với áp lực dài hạn.

Meta công bố điều chỉnh chiến lược Metaverse, ngân sách năm sau có thể giảm 30%

Giám đốc điều hành Meta, Zuckerberg, dự kiến cắt giảm mạnh đầu tư vào lĩnh vực Metaverse. Theo nguồn tin thân cận, ban lãnh đạo đã thảo luận về việc giảm ngân sách của bộ phận Metaverse trong năm tới lên tới 30%, bao gồm các hoạt động của Meta Horizon Worlds và Quest thực tế ảo. Nếu thực hiện, khả năng cao sẽ bắt đầu cắt giảm nhân sự từ tháng 1 năm sau. Động thái này xuất phát từ việc Meta nhận thấy công nghệ Metaverse chưa đạt kỳ vọng và ngành cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, Zuckerberg yêu cầu các quản lý cấp cao cắt giảm ngân sách toàn diện 10%, đây là yêu cầu thường lệ trong chu kỳ ngân sách hàng năm.

Xu hướng tiền mã hóa 24 giờ: Bitcoin giảm, Ethereum phục hồi

Bitcoin giảm 1.21% trong 24 giờ, hiện ở mức 92.67K USD; Ethereum tăng 2.13%, hiện ở mức 3.25K USD. Thị trường tài sản mã hóa tiếp tục biến động, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tác động của dữ liệu kinh tế vĩ mô đến các tài sản rủi ro.

Các thông tin quan trọng khác của thị trường

Chỉ số Hồng Kông Hang Seng Future đêm đạt 25,900 điểm, thấp hơn 36 điểm so với phiên đóng cửa hôm qua. Chính phủ Mỹ dự kiến tăng cổ phần tại các công ty khoáng sản chiến lược như gallium, cobalt, các khoáng sản này được ứng dụng rộng rãi trong điện tử, quốc phòng và năng lượng. Ulta Beauty tăng trưởng doanh thu quý 3 13%, lợi nhuận vượt dự kiến, dự báo cả năm cũng được điều chỉnh tăng.