Sáp nhập Ngân hàng Khu vực Chiến lược: OceanFirst và Liên minh Flushing Forge $579 Triệu

Hai đối thủ lớn trong lĩnh vực ngân hàng Đông Bắc dự kiến sẽ định hình lại bức tranh cạnh tranh thông qua một sự hợp nhất mang tính chuyển đổi. OceanFirst Financial Corp. và Flushing Financial Corp. đã ký kết thỏa thuận chính thức nhằm hợp nhất hoạt động của họ thành một tập đoàn khu vực thống nhất, với giá trị tổng cộng khoảng $579 triệu dựa trên giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 năm 2025 của OceanFirst là $19.76 mỗi cổ phiếu.

Cấu trúc Giao dịch và Hỗ trợ của Nhà đầu tư

Điều làm cho giao dịch này đặc biệt đáng chú ý là sự tham gia của Warburg Pincus, công ty đầu tư nổi bật đã cam kết $225 triệu vốn cổ phần mới để củng cố bảng cân đối kế toán của tổ chức hợp nhất sau khi hoàn tất. Việc bổ sung vốn này thể hiện sự tin tưởng vào lý do chiến lược của việc sáp nhập và định vị tổ chức mới để tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong phạm vi hoạt động của nó.

Cấu trúc sở hữu cho thấy một cấu trúc cân bằng: các cổ đông hiện tại của OceanFirst sẽ nắm giữ khoảng 58% của tổ chức pro forma, trong khi các cổ đông của Flushing sẽ sở hữu khoảng 30% sau khi đổi cổ phần theo tỷ lệ cổ phiếu. Khoản đầu tư của Warburg Pincus tương đương khoảng 12% cổ phần phát hành của công ty hợp nhất, cung cấp cả sức mạnh tài chính lẫn đại diện quản trị.

Khung Lãnh đạo và Quản trị

Christopher Maher, người hiện giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của OceanFirst, sẽ giữ vai trò điều hành cao nhất trong tổ chức hợp nhất. John Buran, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại của Flushing, sẽ chuyển sang vị trí Chủ tịch không điều hành, đảm bảo sự liên tục của kiến thức tổ chức và các mối quan hệ với các bên liên quan.

Hội đồng quản trị được tái thành lập sẽ gồm 17 thành viên đến từ nhiều nguồn: mười đại diện từ hội đồng hiện tại của OceanFirst, sáu từ hội đồng của Flushing, và một người được bổ nhiệm từ Warburg Pincus—Todd Schell, Giám đốc điều hành của công ty—hoàn thiện cấu trúc quản trị.

Hội nhập Thị trường và Chiến lược Địa lý

Giao dịch sẽ tạo ra một đối thủ khu vực đáng gờm với phạm vi hoạt động rộng lớn tại New Jersey, Long Island và New York, ba thị trường ngân hàng đô thị quan trọng. Sự tập trung địa lý này giúp tổ chức hợp nhất đạt được hiệu quả vận hành, các cơ hội bán chéo và vị thế cạnh tranh nâng cao trong các khu vực đông dân cư và có nền kinh tế mạnh mẽ.

Thời gian và Quy trình Pháp lý

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong quý II năm 2026, phụ thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan quản lý, sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai tổ chức, và đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường của các giao dịch có quy mô này.