Ivanhoe Electric Đảm Bảo Vốn Tài Trợ $200 Triệu Để Tiến Hành Phát Triển Đồng Ở Arizona

Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) đã thành công huy động được $200 triệu đô la Mỹ trong một khoản vay cầu nối có bảo đảm ưu tiên thông qua công ty con Mesa Cobre Holding Corporation. Giao dịch tài chính này do một nhóm ngân hàng dẫn đầu bởi Ngân hàng Quốc gia Canada, BMO Capital Markets và Societe Generale cấu trúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng về nguồn vốn cho Dự án Đồng Santa Cruz của công ty tại Arizona.

Cấu trúc tài chính và các điều khoản chính

Khoản vay cầu nối cung cấp cho Ivanhoe Electric khả năng thanh khoản ngay lập tức để hỗ trợ các hoạt động xây dựng ngắn hạn dự kiến diễn ra vào năm 2026, trong khi công ty tiến hành đàm phán tài chính dự án rộng hơn. Khoản vay có thời hạn hai năm với khoản hoàn trả đầy đủ vào cuối kỳ hạn.

Lãi suất của khoản vay được tính dựa trên lãi suất vay qua đêm có bảo đảm trong ba tháng cộng thêm 500 điểm cơ bản, với các bước tăng 50 điểm cơ bản vào các mốc 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng sau khi ký kết. Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, lãi suất vay khoảng 8.7%. Các phí sắp xếp và phí cam kết tiêu chuẩn áp dụng cho cả phần đã rút và chưa rút của hạn mức tín dụng.

Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay bao gồm các khoản đất tư nhân của Ivanhoe Electric và các tài sản dự án hữu hình liên quan đến Dự án Đồng Santa Cruz. Endeavour Financial cung cấp dịch vụ tư vấn cho giao dịch này, trong khi Allen Overy Shearman Sterling và Dorsey & Whitney xử lý các vấn đề pháp lý.

Chiến lược và Lịch trình Tài chính Dự án

Khoản vay cầu nối này bổ sung cho chiến lược tài chính dài hạn toàn diện của Ivanhoe Electric cho Santa Cruz, bao gồm các khả năng hợp tác cổ phần thiểu số và các thỏa thuận nợ cấp công trình. Công ty đã nhận được Thư Quan tâm từ Ngân hàng Xuất khẩu và Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) vào tháng 4 năm 2025, đề nghị $825 triệu đô la Mỹ trong tài trợ nợ dự án. Quá trình nộp đơn đầy đủ của EXIM đang được tiến hành, với mục tiêu hoàn thành gói tài chính dự án tổng thể vào giữa năm 2026.

Dự án Đồng Santa Cruz là dự án phát triển chủ đạo của công ty, nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng nội địa của Mỹ cho các khoáng sản quan trọng thiết yếu cho hạ tầng, sản xuất và an ninh quốc gia.

Về Ivanhoe Electric

Ivanhoe Electric hoạt động như một công ty khai thác khoáng sản có trụ sở tại Mỹ, tập trung vào các mỏ đồng và kim loại quan trọng trên khắp Bắc Mỹ. Công ty sử dụng công nghệ địa vật lý độc quyền gọi là Typhoon™, kết hợp với phân tích nâng cao từ công ty con sở hữu 94.3% là Computational Geosciences Inc., nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu rủi ro phát hiện.

Ngoài Santa Cruz, Ivanhoe Electric duy trì một liên doanh khai thác chung 50/50 với công ty Maaden của Ả Rập Saudi, bao phủ khoảng 48.500 km2 vùng đất chưa được khai thác trong Vành đai Ả Rập. Công ty cũng đã thiết lập một hợp tác khai thác năm 2024 với BHP Mineral Resources Inc., công ty con của BHP Group Limited, nhằm xác định các cơ hội khoáng sản quan trọng trên toàn nước Mỹ.