HGGC sẽ đưa Monotype trở thành công ty tư nhân trong $825M thương vụ, đề nghị 19,85 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu

Công ty đầu tư tư nhân HGGC đã ký thỏa thuận cuối cùng để mua lại Monotype Imaging Holdings Inc. với giá 19,85 USD cho mỗi cổ phần trong một giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt trị giá khoảng $825 triệu đô la. Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty phần mềm phông chữ và sáng tạo, thể hiện mức chênh lệch 23% so với giá đóng cửa của Monotype vào ngày 25 tháng 7 năm 2019.

Chuyển đổi Chiến lược Thúc đẩy Định giá

Việc mua lại phản ánh sự chuyển đổi thành công của Monotype trong những năm gần đây. Công ty đã phát triển từ việc phục vụ một số ít nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) sang phục vụ hàng nghìn thương hiệu và hàng triệu chuyên gia sáng tạo toàn cầu. Việc định vị lại chiến lược này đã nâng cao sức hấp dẫn của công ty trên thị trường đối với các nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo.

Pamela Lenehan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Monotype, nhấn mạnh tầm quan trọng: “Thỏa thuận này cho phép cổ đông của chúng tôi thu về giá trị ngay lập tức với mức chênh lệch đáng kể, nhấn mạnh giá trị lớn và vị thế thị trường mà Monotype đã thiết lập.”

Mở khóa Giá trị như một Công ty Tư nhân

Việc trở thành công ty tư nhân sẽ cho phép Monotype theo đuổi chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ hơn mà không bị hạn chế bởi kỳ vọng của thị trường công khai. Giám đốc điều hành Scott Landers lưu ý rằng quá trình chuyển đổi này sẽ cung cấp “hỗ trợ tài chính và sự linh hoạt bổ sung để đầu tư theo cách mang lại nhiều giá trị hơn và cải thiện trải nghiệm tổng thể cho khách hàng của chúng tôi.”

Công ty dự định duy trì trụ sở chính tại Woburn, Massachusetts, giữ vững hoạt động liên tục trong khi tận dụng nguồn lực và chuyên môn về tư nhân của HGGC.

Tầm Nhìn Phát Triển của HGGC

HGGC, quản lý tổng cộng 4,3 tỷ USD cam kết vốn, nhận thấy tiềm năng lớn trong sở hữu trí tuệ và khả năng thiết kế của Monotype. Rich Lawson, CEO và Đồng sáng lập của HGGC, nhấn mạnh sự tự tin của công ty: “Cam kết không ngừng của đội ngũ Monotype đối với khách hàng đã giúp các thương hiệu nhận ra toàn bộ bản sắc của họ. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy chiến lược của họ và tiếp tục cung cấp các sản phẩm giúp thể hiện và phân biệt thương hiệu.”

Thời gian và Cấu trúc Giao dịch

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý IV năm 2019, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường bao gồm sự chấp thuận của cổ đông và các giấy phép chống độc quyền theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino và luật chống độc quyền của Đức. Đáng chú ý, không có các điều kiện tài chính bảo đảm cho giao dịch, đảm bảo độ chắc chắn cao về việc hoàn tất.

Hội đồng Quản trị của Monotype sẽ tiến hành một quá trình “go-shop” kéo dài 30 ngày, tích cực tìm kiếm các đề xuất mua lại thay thế để đảm bảo cổ đông nhận được sự xem xét tốt nhất có thể.

Ảnh hưởng Thị trường và Vận hành

Sau khi hoàn tất, Monotype sẽ chuyển sang sở hữu tư nhân, với cổ phần bị hủy niêm yết khỏi thị trường công khai. Công ty sẽ ngừng trả cổ tức hàng quý cho đến khi giao dịch hoàn tất. Các cố vấn tài chính và pháp lý hàng đầu—bao gồm J.P. Morgan, Goodwin Procter, Deutsche Bank Securities và Kirkland & Ellis—đang hỗ trợ cho giao dịch này.

Thỏa thuận này nhấn mạnh giá trị ngày càng tăng mà các nhà đầu tư tổ chức đặt vào các công cụ sáng tạo kỹ thuật số và nhu cầu bền vững đối với các giải pháp thiết kế và kiểu chữ tinh vi trong bối cảnh toàn cầu ưu tiên di động.