SELLAS Life Sciences nhận được $25M từ nhà đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe qua đợt phát hành trực tiếp đăng ký

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), một nhà phát triển dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng chuyên về điều trị ung thư, đã hoàn tất thỏa thuận mua chứng khoán để huy động khoảng $25 triệu đô la. Giao dịch này liên quan đến một nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe tổ chức mua 19,7 triệu cổ phiếu phổ thông cùng với quyền mua cổ phiếu để mua số lượng tương đương với mức giá kết hợp là 1,27 đô la mỗi đơn vị, được cấu trúc dưới dạng chào bán trực tiếp đăng ký theo quy định của Nasdaq.

Cấu trúc Giao dịch và Thời gian

Cơ chế tài chính phản ánh phương pháp định giá dựa trên phản hồi thị trường. Mỗi quyền mua đi kèm cổ phiếu phổ thông có giá thực hiện là 1,20 đô la mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện ngay khi phát hành và có thời hạn hết hạn 5 năm. Dự kiến kết thúc giao dịch vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu đóng cửa định kỳ.

A.G.P./Alliance Global Partners và Maxim Group LLC đảm nhận vai trò đại lý chính và đồng đại lý trong việc huy động vốn này, hoạt động dựa trên hồ sơ đăng ký dạng S-3 hiện có (File No. 333-278334) đã đăng ký trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Phân bổ Vốn

SELLAS dự định phân bổ số tiền thu được ròng cho các nhu cầu vận hành và mục tiêu công ty. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm bổ sung vốn lưu động và các hoạt động mua lại tiềm năng nếu có mục tiêu phù hợp xuất hiện. Tổng số tiền thu về trước thuế khoảng $25 triệu đô la không bao gồm các khoản khấu trừ cho phí đại lý phân phối và các chi phí phát hành phụ trợ.

Danh mục Dự án và Tập trung Lâm sàng

Chiến lược điều trị của công ty tập trung vào hai ứng viên sản phẩm chính. GPS, được cấp phép từ Trung tâm Ung thư Sloan Kettering Memorial, là tài sản hàng đầu nhắm vào biểu hiện protein WT1 ở nhiều loại ung thư khác nhau. Tiềm năng lâm sàng mở rộng cả trong các ứng dụng đơn trị liệu và các chế độ kết hợp nhằm điều trị các chỉ định huyết học và u rắn.

SLS009, trước đây gọi là GFH009, là một ứng viên ức chế CDK9 nhỏ phân tử có đặc điểm khác biệt, được thiết kế để giải quyết các hạn chế về độc tính vốn có trong các phương pháp nhắm vào CDK9 hiện tại. Dữ liệu sơ bộ cho thấy phản ứng tích cực ở bệnh nhân ung thư cấp tính dòng tủy (AML) mang các dấu hiệu tiên lượng không thuận lợi, đặc biệt là đột biến ASXL1 liên quan đến sinh học bệnh lý khó khăn.

Khoản đầu tư này cho phép tiếp tục phát triển các sáng kiến lâm sàng của SELLAS trong danh mục ung thư của mình.