American Portfolios Gia Nhập Advisor Group: $40B Sự Hợp Nhất Quản Lý Tài Sản Đánh Dấu Sự Hợp Nhất Ngành

Cảnh quan quản lý tài sản độc lập vừa có một sự thay đổi lớn. American Portfolios, một nhà môi giới-bán lẻ có trụ sở tại New York quản lý khoảng $40 tỷ đô la tài sản của khách hàng, đã chính thức chuyển đổi thành một phần của mạng lưới Advisor Group. Điều đặc biệt nổi bật ở đây là tỷ lệ giữ chân: 98% trong số hơn 850 chuyên gia tài chính của công ty trên gần 400 chi nhánh đã chọn tiếp tục với sự chuyển đổi này—đây là một thành công hiếm hoi trong các vụ hợp nhất ngành, nơi mà việc mất nhân tài thường là thách thức lớn nhất.

Tại sao thương vụ này quan trọng

Đây không chỉ là một hoạt động M&A thông thường. American Portfolios sẽ giữ thương hiệu độc lập và cấu trúc vận hành của mình dưới mái nhà của Advisor Group, hiện quản lý khoảng $515 tỷ đô la tổng tài sản của khách hàng. Chủ tịch, CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, Lon T. Dolber, đã đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch tại Advisor Group, cho thấy cam kết lãnh đạo để làm cho mối quan hệ hợp tác này thành công.

Hệ sinh thái của Advisor Group đã gồm bảy nền tảng chính: FSC Securities, Infinex Financial Holdings, Royal Alliance Associates Inc., SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors, và Woodbury Financial Services. Bằng cách hấp thụ lượng tài sản lớn và mạng lưới cố vấn của American Portfolios, nhóm này củng cố vị thế của mình như một trong những nền tảng quản lý tài sản độc lập lớn nhất quốc gia.

Thời điểm chiến lược

Việc mua lại này diễn ra ngay sau khi Advisor Group kết thúc hoạt động của Infinex Financial Holdings vào tháng 10, một nhà môi giới-bán lẻ tập trung phục vụ các ngân hàng và hiệp hội tín dụng. Mô hình này cho thấy chiến lược hợp nhất tích cực nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận qua các phân khúc khác nhau của ngành quản lý tài sản.

Theo Chủ tịch kiêm CEO của Advisor Group, Jamie Price, việc tích hợp thành công này nhấn mạnh “sự phù hợp về văn hóa và doanh nghiệp giữa hai công ty.” Tỷ lệ giữ chân cố vấn 98% nói lên điều đó—trong một ngành mà các cố vấn thường xuyên thay đổi, mức độ đồng thuận này phản ánh sự tự tin thực sự vào giá trị của thực thể hợp nhất.

Tiếp theo là gì

Nền tảng kết hợp hiện phục vụ khoảng 9.700 chuyên gia tài chính quản lý tài sản của khách hàng trị giá hơn nửa nghìn tỷ đô la. American Portfolios sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu đã được thiết lập, mặc dù nó có quyền truy cập vào hạ tầng công nghệ rộng lớn hơn, nguồn lực tuân thủ và kênh phân phối của Advisor Group. Đối với gần 10.000 cố vấn của Advisor Group hiện tại, việc bổ sung khách hàng và nguồn nhân lực cố vấn của American Portfolios mang lại cơ hội mở rộng và vị thế cạnh tranh trong một thị trường ngày càng hợp nhất.