SELLAS Life Sciences huy động thành công $21 triệu qua đợt phát hành cổ phần chiến lược, củng cố dòng chảy điều trị ung thư

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng phát triển các phương pháp điều trị ung thư sáng tạo, đã thành công khóa khoảng @E5@21.0 triệu USD trong khoản huy động vốn thông qua một đợt phát hành trực tiếp đăng ký với định giá cao. Công ty đã huy động vốn bằng cách phát hành 15.8 triệu cổ phiếu phổ thông và các gói quyền chọn tương đương cho một nhà đầu tư tổ chức với mức giá kết hợp là $1.325 mỗi đơn vị.

Cấu trúc và điều khoản tài chính

Gói tài chính bao gồm quyền chọn mua với giá thực hiện là $1.20 mỗi cổ phiếu, có thời hạn năm năm và có thể thực hiện ngay lập tức. Đợt phát hành được cấu trúc qua đăng ký dạng S-3 hiệu quả, với Maxim Group LLC là đại lý phân phối độc quyền. Dự kiến kết thúc đợt huy động là vào đầu tháng 8 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Khoản vốn này cung cấp cho SELLAS một quỹ thời gian đáng kể để thúc đẩy danh mục ung thư của mình, đặc biệt khi công ty tiến tới các mốc lâm sàng giai đoạn sau trong các chương trình điều trị cốt lõi.

Tập trung vào đổi mới liệu pháp miễn dịch ung thư

SELLAS Life Sciences đang tập trung nguồn lực vào hai ứng viên điều trị chính. Đầu tiên là GPS, một liệu pháp miễn dịch nhắm vào WT1 được cấp phép từ Memorial Sloan Kettering Cancer Center. GPS đang được đánh giá trong các bệnh ung thư máu và khối u rắn, với khả năng ứng dụng cả như đơn trị và phối hợp với các tác nhân bổ sung.

Chương trình chính thứ hai của công ty, SLS009, đại diện cho một phương pháp tiếp cận thế hệ tiếp theo trong điều trị ung thư. Ban đầu được gọi là GFH009, chất ức chế CDK9 dạng phân tử nhỏ này thể hiện khả năng mạnh mẽ hơn so với các chất ức chế CDK9 thế hệ trước, đồng thời có thể mang lại hồ sơ độc tính giảm. Dữ liệu sơ bộ cho thấy SLS009 đạt tỷ lệ phản ứng mạnh mẽ ở bệnh nhân AML(bệnh bạch cầu cấp dòng tủy) mang các dấu hiệu tiên lượng không thuận lợi, bao gồm đột biến ASXL1—một đặc điểm di truyền thường liên quan đến tiến trình bệnh khó khăn trong các rối loạn dòng tủy.

Bối cảnh thị trường và quỹ đạo phát triển

Thời điểm huy động vốn cổ phần này phản ánh vị trí chiến lược của SELLAS trong bối cảnh cạnh tranh của lĩnh vực điều trị ung thư. Với nguồn vốn được phân bổ cho tiến bộ lâm sàng và điều hướng quy trình pháp lý, công ty đang cố gắng phân biệt các ứng viên của mình thông qua các cơ chế hoạt động sáng tạo và hồ sơ dung nạp tốt hơn so với các phương pháp điều trị hiện có.