Charles Schwab kết thúc thương vụ Wasmer Schroeder, củng cố danh mục đầu tư cố định thu nhập

Charles Schwab chính thức hoàn tất việc mua lại Wasmer Schroeder & Company, LLC, đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong dịch vụ đầu tư thu nhập cố định của mình. Công ty mục tiêu mang đến 10,7 tỷ đô la tài sản quản lý, với hồ sơ thành tích đã được thiết lập vững chắc trong quản lý tài khoản riêng biệt trên cả chiến lược thu nhập miễn thuế và có thuế.

Tại sao điều này quan trọng đối với Schwab

Chuyển động này báo hiệu chiến lược thúc đẩy của Charles Schwab nhằm nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư tập trung vào hưu trí tìm kiếm dòng thu nhập ổn định. Bằng cách tích hợp các chiến lược danh mục đầu tư rộng lớn của Wasmer Schroeder, Schwab nhằm phân biệt các dịch vụ quản lý tài sản của mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Việc mua lại cũng thể hiện sự tự tin vào lĩnh vực quản lý thu nhập cố định mặc dù thị trường rộng lớn có nhiều bất ổn.

Tích hợp và đội ngũ

Gần như tất cả các thành viên của đội ngũ Wasmer Schroeder đã được giữ lại và tích hợp vào hoạt động của Charles Schwab. Quyết định tuyển dụng này cho thấy một quá trình chuyển đổi liền mạch và bảo tồn chuyên môn tổ chức — một yếu tố quan trọng trong các thương vụ quản lý tài sản nơi mối quan hệ khách hàng và triết lý đầu tư đóng vai trò quan trọng.

Trách nhiệm quản lý danh mục sẽ thuộc về Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), công ty con tư vấn đầu tư đăng ký của công ty, đảm bảo sự giám sát nhất quán và tuân thủ quy định trong suốt quá trình tích hợp.

Về Charles Schwab

Charles Schwab hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện với sự hiện diện lớn trên thị trường: hơn 360 địa điểm vật lý, 14 triệu tài khoản môi giới hoạt động, 1,7 triệu người tham gia hưu trí doanh nghiệp, và $4 hơn một nghìn tỷ đô la tổng tài sản khách hàng (tính đến giữa năm 2020). Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, môi giới, ngân hàng, quản lý tài sản và các giải pháp tư vấn thông qua mạng lưới các công ty con và cố vấn liên kết.