Wellous Sẽ Chính Thức Giao Dịch Công Khai Qua Việc Sáp Nhập NASDAQ Với Kairous Trong Giao Dịch $270 Triệu

Thị trường chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tại Đông Nam Á đang có những chuyển biến đáng kể khi Wellous, một công ty sáng tạo về sức khỏe và thực phẩm bổ sung có trụ sở tại Malaysia, đã ký kết thỏa thuận hợp nhất ràng buộc với Kairous Acquisition Corp. Limited (NASDAQ: KACL). Giao dịch này định giá thực thể hợp nhất ở mức $270 triệu đô la và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho các thương hiệu chăm sóc sức khỏe khu vực mong muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Cấu trúc Giao dịch và Định giá

Theo thỏa thuận hợp nhất, chứng khoán sẽ được phát hành với giá 10,10 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, với công ty hợp nhất đổi tên thành Wellous Group Holdings Limited và niêm yết trên Nasdaq sau khi hoàn tất. Kairous mang đến khoảng $21 triệu đô la trong vốn ủy thác, dành cho các sáng kiến tăng trưởng và vốn lưu động. Cấu trúc giao dịch cũng bao gồm các cổ phần thưởng dựa trên giá giao dịch và các mốc lợi nhuận sau khi kết thúc, nhằm thưởng cho hiệu quả hoạt động.

Các cổ đông hiện tại của Wellous dự kiến sẽ giữ phần lớn quyền sở hữu của thực thể hợp nhất sau khi hợp nhất, với đội ngũ sáng lập đồng lãnh đạo Andy Tan và Henry Chin tiếp tục quản lý hoạt động. Cặp đôi này cũng sẽ chỉ định phần lớn các thành viên hội đồng quản trị của công ty hợp nhất, đảm bảo sự liên tục trong tầm nhìn và thực thi chiến lược.

Thị trường Chăm sóc Sức khỏe Đang Sẵn sàng để Đột phá

Wellous được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh dân chủ hóa quyền tiếp cận dinh dưỡng tự nhiên cao cấp. Công ty này tuyển chọn các công thức thực phẩm sức khỏe sử dụng nguyên liệu cao cấp từ các nguồn đa dạng địa lý như New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong hơn sáu năm, Wellous đã ra mắt hơn một chục dòng sản phẩm và xây dựng danh mục thương hiệu đáng tin cậy được hỗ trợ bởi các cố vấn y tế và nghiên cứu.

Cơ hội thị trường là rất lớn. Nghiên cứu ngành từ Grand View Research dự báo ngành chăm sóc sức khỏe và thực phẩm bổ sung toàn cầu sẽ đạt khoảng $700 tỷ đô la chi tiêu hàng năm vào năm 2027, do nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp sức khỏe tùy chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Sự mở rộng này đặc biệt rõ nét ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi tầng lớp trung lưu ngày càng sẵn sàng đầu tư vào các biện pháp phòng ngừa sức khỏe.

Công nghệ và “Techpreneurs” như một Lợi thế cạnh tranh

Điểm nổi bật của Wellous là nền tảng công nghệ tiên tiến hỗ trợ hàng nghìn “techpreneurs” — những cá nhân tận dụng khả năng marketing trên mạng xã hội kết hợp với kiến thức về dinh dưỡng và thể hình. Những người ủng hộ thương hiệu này sử dụng nền tảng bán hàng Five5S độc quyền của Wellous để thiết lập và mở rộng mối quan hệ khách hàng trên các thị trường. Mô hình phân phối kỹ thuật số này vượt qua các rào cản bán lẻ truyền thống và cho phép Wellous mở rộng quy mô hiệu quả trên nhiều địa bàn.

Wellous duy trì vị thế vững chắc tại Malaysia, Singapore và Hong Kong, đồng thời mở rộng hiện diện ở các nơi khác. Các hoạt động của công ty bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, marketing và phân phối qua các kênh công nghệ phù hợp với hành vi tiêu dùng hiện đại.

Thời điểm Thị trường và Lý do Chiến lược

Joseph Lee, CEO của Kairous, nhấn mạnh lý do chiến lược: “Trong thập kỷ qua, tôi đã đánh giá hơn một nghìn công ty tăng trưởng nhanh ở châu Á. Wellous nổi bật như một viên ngọc ẩn. Công ty đã giải mã cách phục vụ nhóm khách hàng trung lưu ngày càng tăng bằng câu chuyện thương hiệu phù hợp, sự pha trộn sản phẩm và chiến lược marketing hiệu quả.” Ông nhấn mạnh khả năng mở rộng của mô hình thương mại xã hội của Wellous là đặc biệt hấp dẫn cho việc mở rộng ra các thị trường khác.

Tan và Chin, các đồng sáng lập của Wellous, xem việc niêm yết công khai như một bước đệm cho sự tăng trưởng quốc tế vượt ra khỏi Đông Nam Á và vào các thị trường chăm sóc sức khỏe chưa được khai thác toàn cầu. Họ nhấn mạnh tiềm năng lớn của TAM, đặc biệt khi nhu cầu dinh dưỡng cá nhân hóa tăng nhanh trên toàn thế giới.

Thời gian và Quy trình Pháp lý

Hai hội đồng quản trị đã nhất trí phê duyệt thỏa thuận hợp nhất. Dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2023, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai công ty, sự chấp thuận của SEC và các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Giao dịch sẽ được trình bày trong các hồ sơ của SEC bao gồm Đơn đăng ký F-4 kèm theo tài liệu ủy quyền và đề xuất.

Giao dịch hợp nhất này là một trong những thương vụ M&A trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lớn nhất gần đây tại Đông Nam Á, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty y tế và dinh dưỡng khu vực có khả năng đạt lợi nhuận cùng với tốc độ tăng trưởng cao.