Frontdoor Thoả thuận lớn để Mua lại Bảo hiểm Người mua Nhà 2-10 và Đảm bảo Gói tài chính trị giá 1,47 tỷ đô la

Frontdoor, Inc. (NASDAQ: FTDR) đã hoàn tất thành công việc mua lại 2-10 Home Buyers Warranty sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và đáp ứng tất cả các yêu cầu đóng cửa. Công ty dẫn đầu về bảo hiểm nhà tại Memphis cũng đã công bố mức giá và hoàn tất một khoản vay tín dụng lớn trị giá 1,47 tỷ đô la được cấu trúc để hỗ trợ giao dịch.

Chi tiết Giao dịch và Cấu trúc Tài chính

Việc mua lại 2-10 Home Buyers Warranty là một thương vụ thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt trị giá $585 triệu đô la, với các điều chỉnh sau đóng cửa tiêu chuẩn tính đến tiền mặt hiện có, các khoản nợ hiện tại, chi phí giao dịch, yêu cầu vốn lưu động và dự trữ vốn pháp lý duy trì trong doanh nghiệp tại thời điểm đóng cửa.

Khoản vay tín dụng gồm ba thành phần: một khoản vay Thời hạn A trị giá $418 triệu đô la, một khoản vay Thời hạn B trị giá $800 triệu đô la, và một hạn mức tín dụng quay vòng trị giá $250 triệu đô la. Công ty đã sử dụng các khoản thu này để trả nợ các công cụ nợ trước đó đáo hạn vào năm 2026 và 2028, tài trợ cho việc mua lại 2-10 Home Buyers Warranty, và duy trì sự linh hoạt cho các chương trình mua lại cổ phiếu và các sáng kiến doanh nghiệp chung.

Tác động Chiến lược và Mở rộng Thị trường

Theo ông Bill Cobb, Chủ tịch kiêm CEO của Frontdoor, giao dịch này củng cố vị thế thị trường của công ty bằng cách kết hợp các dịch vụ bổ sung phù hợp. Danh mục bảo hiểm 2/10, đặc biệt là Bảo hiểm Cấu trúc Nhà mới, mở rộng phạm vi tiếp cận của Frontdoor vào các phân khúc thị trường lân cận đồng thời tạo cơ hội bán chéo qua các nền tảng bảo hiểm nhà hiện có và dịch vụ theo yêu cầu.

Thỏa thuận này nâng cao đáng kể vị thế cạnh tranh của Frontdoor thông qua việc tăng nhanh số lượng thành viên đăng ký, đóng góp doanh thu và lợi nhuận. Thương hiệu 2-10 HBW mang hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, đã bảo vệ khoảng 5,8 triệu tài sản dân cư và duy trì mối quan hệ hợp tác với hàng nghìn chuyên gia bất động sản, nhà xây dựng và nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.

Nền tảng Kinh doanh Hiện tại của Frontdoor

Frontdoor hoạt động như một công ty mẹ quản lý American Home Shield, chiếm khoảng hai triệu thành viên và dẫn đầu trong lĩnh vực kế hoạch dịch vụ nhà. American Home Shield cung cấp bảo vệ toàn diện bao gồm lên đến 23 hệ thống và thiết bị thiết yếu của ngôi nhà, mang lại dự đoán ngân sách và tiện ích dịch vụ cho chủ nhà.

Ứng dụng Frontdoor, được hỗ trợ bởi công nghệ Streem độc quyền, cho phép tư vấn video theo thời gian thực kết nối chủ nhà với các chuyên gia dịch vụ đủ điều kiện để chẩn đoán và giải quyết vấn đề. Nền tảng này còn cung cấp các lợi ích thực tế cho chủ nhà như hướng dẫn tự sửa chữa, giảm giá dịch vụ và các giá trị gia tăng khác.

Bối cảnh Bảo hiểm 2-10 Home Buyers Warranty

Được thành lập và có trụ sở chính tại Colorado, 2-10 Home Buyers Warranty đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp bảo vệ đáng tin cậy cho các bảo hiểm cấu trúc xây dựng mới và hệ thống, thiết bị áp dụng cho cả nhà mới xây và nhà đã tồn tại. Lịch sử hoạt động hơn 40 năm của công ty thể hiện kiến thức sâu rộng về thị trường và mối quan hệ vững chắc trong hệ sinh thái bất động sản dân cư và dịch vụ nhà.

Dịch vụ Tư vấn

BofA Securities đã đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Frontdoor với đại diện pháp lý do Simpson Thacher & Bartlett cung cấp. Evercore đóng vai trò là cố vấn tài chính cho 2-10 Home Buyers Warranty, với Ropes & Gray cung cấp tư vấn pháp lý.

Quan hệ Nhà đầu tư: Matt Davis, 901-701-5199, IR@frontdoorhome.com
Liên hệ Truyền thông: Tom Collins, 901-701-5198, MediaCenter@frontdoorhome.com