Tái cấu trúc cổ phiếu PesoRama: Công ty phát hành 10,4 triệu quyền chọn và thanh toán nợ bằng phát hành cổ phiếu

PesoRama Inc. (TSXV: PESO), nhà điều hành người Canada đứng sau chuỗi bán lẻ JOi Dollar Plus ngày càng phát triển tại Mexico, đã công bố một chiến lược tái cấu trúc vốn kép nhằm củng cố vị thế tài chính và khuyến khích nhân sự chủ chốt.

Giao dịch cốt lõi

Công ty đã phân phối 10,4 triệu quyền chọn mua cổ phiếu khuyến khích đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên của mình, với giá thực hiện đặt tại $0.23 mỗi cổ phiếu. Những quyền chọn này cho phép người nắm giữ mua cổ phiếu PesoRama với mức giá cố định này trong vòng năm năm kể từ ngày cấp. Ngoài ra, công ty đã đồng ý phát hành 656.250 cổ phiếu phổ thông trị giá $0.20 mỗi cổ phiếu để thanh toán khoản nợ chưa thanh toán trị giá $131,250 mà một số thành viên hội đồng quản trị nợ—một bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu.

Chi tiết quyền chọn và thời gian vesting

Mỗi trong số 10,4 triệu quyền chọn mua cổ phiếu đại diện cho quyền mua một cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện $0.23. Lịch trình vesting vẫn do Hội đồng Quản trị của PesoRama quyết định, với các quyền chọn được cấp theo kế hoạch quyền chọn cổ phiếu do cổ đông phê duyệt của công ty thiết lập vào tháng 8 năm 2023. Cơ cấu này nhằm liên kết lợi ích của nhân viên với việc tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.

Các vấn đề về quy định và tuân thủ

Việc thanh toán nợ vẫn phụ thuộc vào việc nhận được tất cả các giấy phép doanh nghiệp và quy định cần thiết, bao gồm cả sự chấp thuận chính thức từ Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture. Sau khi cổ phiếu được phát hành qua việc thanh toán, chúng sẽ bị hạn chế trong thời gian giữ theo quy định của pháp luật chứng khoán, gồm bốn tháng cộng một ngày.

Giao dịch này đủ điều kiện là một giao dịch liên quan theo Thông tư đa phương 61-101, vì các người nội bộ sẽ nhận chung 656.250 cổ phiếu thanh toán. Tuy nhiên, công ty được miễn yêu cầu định giá chính thức và phê duyệt của cổ đông thiểu số, vì PesoRama không niêm yết trên thị trường quy định và giá trị hợp lý của cổ phiếu do người nội bộ phát hành chiếm ít hơn 25% vốn hóa thị trường của công ty.

Bối cảnh chiến lược

PesoRama, hoạt động 28 cửa hàng Dollar dưới thương hiệu JOi Dollar Plus từ năm 2019, đã khẳng định vị thế là một nhà bán lẻ giá trị của Mexico. Chuỗi này tập trung vào các vị trí mật độ cao, lưu lượng lớn tại Mexico City và các khu vực lân cận, cung cấp đa dạng các mặt hàng từ đồ gia dụng, vật nuôi, mặt hàng theo mùa đến sản phẩm sức khỏe và làm đẹp.

Việc tái cấu trúc vốn này nhấn mạnh sự tự tin của ban quản lý vào chiến lược hoạt động của công ty và nhu cầu củng cố bảng cân đối kế toán để thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng trong ngắn hạn. Báo cáo thay đổi vật chất sẽ được nộp ít nhất 21 ngày trước ngày kết thúc, với thời gian rút ngắn được biện minh bởi tính cấp bách trong việc cải thiện tình hình tài chính ngay lập tức của PesoRama.

Để các nhà đầu tư có thể liên hệ về cổ phiếu PesoRama và các diễn biến của công ty, vui lòng liên hệ CEO Rahim Bhaloo qua email rahim@rahimbhaloo.com hoặc số điện thoại 416-816-3291.