Tình hình thị trường bảo hiểm ô tô của Vương quốc Anh: Phân tích thị phần năm 2021 giữa các nhà cung cấp hàng đầu

Thị trường bảo hiểm ô tô Vương quốc Anh tiết lộ một thị trường cạnh tranh cao, do một số ít các nhà chơi lớn chi phối. Phân tích toàn diện dữ liệu quy định và kế toán năm 2021 đã phác thảo thứ tự của 10 công ty bảo hiểm ô tô hàng đầu Vương quốc Anh, với những người chiến thắng và thua cuộc rõ ràng nổi bật từ các chỉ số hiệu suất của năm.

Lãnh đạo thị trường: Sự thống trị của Admiral Group

Admiral Group tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn thị phần bảo hiểm xe cơ giới tại Vương quốc Anh, kiểm soát khoảng 14% thị phần với tổng phí bảo hiểm gộp đạt 2.237 triệu bảng trong năm 2021. Điều làm nên sự khác biệt của Admiral so với các đối thủ không chỉ ở quy mô mà còn ở chiến lược tăng trưởng—công ty đã mở rộng kinh doanh thêm 5% trong khi bảo hiểm cho 4,97 triệu phương tiện, đi ngược lại xu hướng ngành.

Danh mục của nhóm không chỉ bao gồm thương hiệu Admiral chính mà còn mở rộng sang Bell, Diamond, elephant.co.uk và Gladiator. Một bước đi chiến lược đặc biệt đáng chú ý là việc giới thiệu bảo hiểm thuê và thưởng cho các tài xế giao hàng và người chuyển phát trong tháng 10 năm 2021, nhằm giải quyết một phân khúc thị trường trước đây chưa được phục vụ đầy đủ, nơi khách hàng thường phải mua bảo hiểm riêng từ các nhà cung cấp chuyên biệt.

Các đối thủ cạnh tranh: Direct Line và Aviva tiến lên

Direct Line Group giữ vị trí thứ hai trong bối cảnh 10 công ty bảo hiểm ô tô hàng đầu Vương quốc Anh, mặc dù với phạm vi hoạt động thận trọng hơn. Nhóm này đã tạo ra 1.730 triệu bảng phí bảo hiểm, chiếm 10,8% thị phần. Dù duy trì vị trí này, công ty gặp phải những khó khăn: số lượng hợp đồng giảm 2,2% xuống còn 4,0 triệu, với tổng phí bảo hiểm gộp giảm 1,7%. Danh mục của Direct Line bao gồm thương hiệu chính cùng với Churchill và Darwin ( ra mắt năm 2019, tuy nhiên đã vượt mốc 135.000 hợp đồng vào năm 2021).

Aviva, nhà chơi thứ ba, đã tạo ra 1.677 triệu bảng phí bảo hiểm gộp với thị phần 10,5%. Đáng chú ý, hiệu suất của Aviva khác biệt so với Direct Line, ghi nhận mức tăng 1,5% trong phí bảo hiểm xe cơ giới mặc dù thị trường gặp nhiều thử thách. Khoảng cách cạnh tranh giữa vị trí thứ hai và thứ ba vẫn rất sít sao, cho thấy khả năng thị trường có thể thay đổi lại.

Các tầng cạnh tranh rộng hơn

Trong danh sách 10 công ty bảo hiểm ô tô hàng đầu Vương quốc Anh còn có Hastings, AXA, LV=, esure, RSA, Ageas và NFU Mutual. Mỗi công ty chiếm vị trí thị trường riêng biệt, từ các nhà chuyên môn khu vực đến các tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia.

Nghiên cứu bổ sung so sánh các nhà cung cấp này dựa trên chi phí, sự hài lòng của khách hàng và các tính năng cung cấp đã xác định AXA là lựa chọn giá cạnh tranh nhất cho các tài xế có hồ sơ sạch, trong khi Admiral nổi bật là lựa chọn có giá trị tốt nhất trên nhiều hồ sơ tài xế khác nhau. LV= nổi bật về trải nghiệm khách hàng và các tính năng chính sách dựa trên các phương pháp đánh giá của Trustpilot, Defaqto và Fairer Finance.

Bối cảnh thị trường và triển vọng

Thị trường bảo hiểm xe cơ giới tổng thể của Vương quốc Anh ước tính khoảng 16 tỷ bảng, dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Anh Quốc năm 2019. Khung cảnh này giúp làm rõ hiệu suất của từng công ty và vị trí chiến lược của 10 công ty bảo hiểm ô tô hàng đầu Vương quốc Anh khi họ thích nghi với xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi và các yêu cầu quy định mới.

Các động thái thị trường cho thấy ngành công nghiệp này nơi quy mô vẫn quan trọng, nhưng sự khác biệt qua đổi mới dịch vụ—chẳng hạn như việc Admiral cung cấp dịch vụ cho tài xế giao hàng—ngày càng quyết định thành công cạnh tranh.