Dyal Capital Partners V đạt mức đóng cửa kỷ lục 12,9 tỷ USD, định hình lại bối cảnh tài trợ cho nhà quản lý tài sản thay thế

Blue Owl Capital đã thành công hoàn tất vòng gọi vốn cuối cùng của quỹ Dyal Capital Partners V, huy động được 12,9 tỷ đô la cam kết. Quỹ chính thức đóng cửa vào ngày 30 tháng 12, đánh dấu mức tăng gần $4 tỷ đô la so với người tiền nhiệm, Dyal Capital Partners IV. Thành tựu này phản ánh sự gia tăng nhu cầu của các tổ chức đầu tư đối với các chiến lược đầu tư thay thế ngay cả trong bối cảnh thị trường chung gặp khó khăn.

Định vị Chiến lược trong Giải pháp Vốn Chủ Tịch Quản Trị (GP Capital Solutions)

Thành tựu này củng cố vị thế thống trị của Blue Owl trong lĩnh vực Giải pháp Vốn Chủ Tịch Quản Trị. Trên tất cả các quỹ GP Capital Solutions của Blue Owl và các phương tiện đồng đầu tư liên kết, tổng cam kết hiện vượt quá $37 tỷ đô la. Bộ phận này quản lý 47,8 tỷ đô la qua các quan hệ đối tác thiểu số tại hơn 55 công ty quản lý tài sản thay thế, xác lập công ty là nhà cung cấp chính về vốn cổ phần thiểu số cho các nhà quản lý thay thế đã thành lập.

Thị Thực Đầu Tư và Danh Mục của Quỹ V

Quỹ V hoạt động dựa trên nguyên tắc đơn giản: bơm vốn thụ động, cổ phần thiểu số vào bảng cân đối của GP để giúp các công ty hàng đầu triển khai nhiều vốn hơn cùng các đối tác hạn chế của họ. Quỹ hướng tới khoảng 20 khoản đầu tư tư nhân phân bổ trên các loại tài sản, chiến lược và khu vực địa lý khác nhau.

Đến nay, Quỹ V đã phân bổ vốn cho 17 công ty, bao gồm các tên tuổi lớn như CVC Capital Partners, H.I.G. Capital, I Squared Capital, KPS Capital Partners, Lead Edge Capital, MBK Partners và PAI Partners. Các giao dịch này chiếm khoảng 70% tổng cam kết vốn của quỹ, cho thấy tốc độ triển khai tích cực trong phần còn lại của vòng đời quỹ.

Nền Tảng Vốn Toàn Cầu và Đa Dạng Hóa Địa Lý

Quỹ V nhận được sự hỗ trợ từ một cơ sở tổ chức đa dạng về địa lý, bao gồm các quỹ tài sản quốc gia, kế hoạch hưu trí, quỹ ủy thác, quỹ từ thiện và các văn phòng gia đình. Mỹ chiếm hơn 60% vốn, trong khi châu Á chiếm hơn 20%, nhấn mạnh sức hút quốc tế của chiến lược tài sản thay thế của Blue Owl.

Giá Trị Vượt Ra Ngoài Việc Cung Cấp Vốn

Ngoài vai trò là nguồn vốn thụ động, Blue Owl còn cung cấp cho các công ty trong danh mục khả năng tiếp cận nền tảng Dịch vụ Doanh nghiệp gồm 40 nhân viên của mình. Cơ sở hạ tầng tư vấn này bao gồm chiến lược vốn, dịch vụ tài sản tư nhân, tư vấn nhân sự, tư vấn vận hành, chiến lược doanh nghiệp và M&A, chương trình ESG, sáng kiến đa dạng và khả năng khoa học dữ liệu—mở rộng giá trị của công ty vượt ra ngoài các vai trò cổ phần thiểu số truyền thống.

Vị Thế Thị Trường Rộng Hơn của Blue Owl

Blue Owl hoạt động như một nhà quản lý tài sản thay thế toàn cầu với 132,1 tỷ đô la tài sản quản lý tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Công ty xây dựng chiến lược dựa trên các lĩnh vực Cho vay Trực tiếp, Giải pháp Vốn Chủ Tịch Quản Trị và Bất Động Sản, phục vụ cả khách hàng tổ chức và cá nhân giàu có. Với hơn 520 nhân viên tại 10 văn phòng toàn cầu và đội ngũ lãnh đạo trung bình hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư thay thế, nền tảng này kết hợp quy mô lớn với chuyên môn sâu trong ngành.