Đại diện chính của ngành công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu Adtalem hoàn tất $121M thương vụ mua lại đơn vị Dịch vụ Tài chính của OnCourse Learning

Adtalem Global Education đã chính thức hóa việc mua lại lĩnh vực dịch vụ tài chính của OnCourse Learning, đánh dấu sự mở rộng đáng kể vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và thế chấp. Giao dịch, trị giá khoảng $121 triệu đô la bằng tiền mặt, là một bước đi chiến lược nhằm củng cố khả năng phát triển lực lượng lao động của công ty trong các ngành dịch vụ tài chính.

Điểm nổi bật của thương vụ và vị thế thị trường

Việc mua lại mang về các tài sản tạo doanh thu đáng kể dưới sự quản lý của Adtalem. Bộ phận dịch vụ tài chính của OnCourse Learning đã tạo ra gần $31 triệu đô la doanh thu trong năm 2018, thể hiện khả năng sinh lợi lành mạnh với biên EBITDA vượt quá 30 phần trăm. Hiệu suất này nhấn mạnh sức hấp dẫn về tài chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh doanh.

Giao dịch bao gồm các thương hiệu phụ đã được thiết lập như BankersEdge và TTS, chiếm lĩnh thị trường đào tạo tuân thủ cho các tổ chức ngân hàng và liên hiệp tín dụng. Ngoài ra, thương vụ còn bao gồm các chương trình cấp phép thế chấp và đào tạo liên tục của OnCourse Learning, được phê duyệt bởi Hệ thống & Sổ đăng ký cấp phép đa bang toàn quốc (Nationwide Multistate Licensing System & Registry). Các chương trình thế chấp này đã đào tạo hơn 300.000 chuyên gia và sinh viên trên toàn quốc, đại diện cho một cơ sở khách hàng và nguồn doanh thu đáng kể hiện có.

Lý do chiến lược và mở rộng danh mục đầu tư

Lãnh đạo của Adtalem nhấn mạnh rằng việc mua lại này củng cố chiến lược doanh nghiệp của họ như một nhà cung cấp giải pháp lực lượng lao động hàng đầu. Nền tảng OnCourse Learning cung cấp hơn 1.700 khóa học cho danh mục của Adtalem, mở rộng chiều sâu và phạm vi trong giáo dục dịch vụ tài chính. Việc hợp nhất này giúp Adtalem phục vụ các nhu cầu tuân thủ, quản trị và quản lý rủi ro ngày càng phát triển trong ngành dịch vụ tài chính.

Việc bổ sung danh mục dịch vụ tài chính này bổ sung vào các khoản đầu tư hiện có của Adtalem, bao gồm Hiệp hội Chuyên gia Chống rửa tiền đã được chứng nhận (ACAMS), nổi tiếng với chứng chỉ CAMS được công nhận trong ngành; Becker Professional Education, chuyên về chuẩn bị kỳ thi CPA và phát triển chuyên môn liên tục; và EduPristine, nhà cung cấp đào tạo hàng đầu tại Ấn Độ tập trung vào kế toán, tài chính và marketing kỹ thuật số.

Tác động tài chính và lộ trình thực hiện

Adtalem dự kiến tác động tối thiểu đến lợi nhuận cả năm tài chính 2019 do ngày kết thúc quý IV dự kiến. Tuy nhiên, công ty dự báo rằng giao dịch sẽ mang lại mức tăng trưởng nhẹ cho kết quả tài chính năm 2020, phản ánh sự tự tin của ban quản lý vào việc nhận diện các lợi ích hợp tác và cơ hội tích hợp doanh thu. Cấu trúc giao dịch bao gồm các điều chỉnh hậu đóng theo thông lệ đối với giá mua.

Việc mua lại này thể hiện hoạt động hợp nhất liên tục trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp, khi các nền tảng lớn hơn tìm cách tích hợp theo chiều dọc các dịch vụ đào tạo bổ sung và mở rộng thị trường mục tiêu trong môi trường dịch vụ tài chính được quản lý chặt chẽ.