Quỹ Mega mới nhất của Oaktree Capital đạt 16 tỷ USD: Điều này có ý nghĩa gì đối với đầu tư gặp khó khăn

Oaktree Capital Management chính thức đóng quỹ Oaktree Opportunities Fund XI ở mức 15,9 tỷ đô la, trở thành quỹ lớn nhất trong lịch sử công ty và vượt qua mục tiêu ban đầu $15 tỷ đô la. Quỹ vượt quá kỳ vọng phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào khả năng của công ty trong việc điều hướng các chu kỳ thị trường phức tạp và xác định giá trị trong các cơ hội phi truyền thống.

Triển khai nhanh thể hiện sự tự tin của thị trường

Điều đặc biệt đáng chú ý là tốc độ triển khai vốn. Quỹ đã đầu tư hoặc cam kết khoảng 70% vốn của mình trên nhiều cơ hội đa dạng trải dài các khu vực địa lý, ngành nghề và loại tài sản khác nhau. Nhịp độ này nhấn mạnh phạm vi và tính linh hoạt trong khung đầu tư của Oaktree Opportunities Fund XI, cho phép nhóm đánh giá cả các cơ hội công khai và tư nhân trên phạm vi toàn cầu.

Chiến lược đầu tư: Nhiều con đường đến giá trị

Oaktree Opportunities Fund XI theo đuổi tạo ra giá trị thông qua nhiều kênh riêng biệt. Công ty cung cấp các giải pháp vốn tùy chỉnh theo điều khoản độc quyền cho các người vay gặp khó khăn về tiếp cận vốn, đầu tư vào các ngành tạm thời bị định giá thấp, và xây dựng các nền tảng mở rộng cùng các nhóm quản lý có kinh nghiệm, sẵn sàng khai thác các cơ hội đặc thù hoặc do sự gián đoạn tạo ra.

Phương pháp đa dạng này phản ánh cách chiến lược Cơ hội Toàn cầu đã phát triển đáng kể kể từ khi ra đời hơn 25 năm trước. Ban đầu tập trung vào nợ gặp khó khăn — lĩnh vực mà Oaktree tiên phong trong đầu tư tổ chức — chiến lược đã mở rộng phạm vi địa lý và tính linh hoạt hoạt động để phù hợp với bối cảnh cơ hội phức tạp hơn ngày nay.

Tiến trình từ gốc rễ gặp khó khăn đến các cơ hội rộng hơn

Quyết định đổi tên từ “Cơ hội Gặp khó khăn” thành “Chiến lược Cơ hội Toàn cầu” phản ánh sự chuyển đổi này. Trong khi tín dụng cơ hội vẫn là trụ cột cốt lõi kể từ khi thành lập công ty, chiến lược nay mở rộng ra nhiều khu vực và loại tài sản, phản ánh cách các gián đoạn thị trường và cơ hội đầu tư đã thay đổi căn bản trong gần ba thập kỷ.

Góc nhìn lãnh đạo: Chu kỳ, thực thi và quy mô

Bruce Karsh, Đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin của nhà đầu tư dựa trên khả năng điều hướng nhiều chu kỳ kinh tế. “Quỹ vượt quá kỳ vọng mới nhất này là bằng chứng thêm cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào đội ngũ của chúng tôi,” ông nói, nhấn mạnh cách Oaktree Opportunities Fund XI thể hiện sự công nhận của thị trường đối với thành tích của công ty.

Robert O’Leary, Đồng Quản lý Danh mục và Trưởng bộ phận hoạt động Bắc Mỹ, cho biết việc triển khai mạnh mẽ trong 16 tháng qua thể hiện khả năng thực thi của Oaktree qua các tình huống đa dạng và nhiều điểm trong cấu trúc vốn. Pedro Urquidi, Đồng Quản lý Danh mục và Trưởng bộ phận hoạt động Toàn cầu ngoài Bắc Mỹ, nhấn mạnh lợi thế hạ tầng toàn cầu của công ty, đặc biệt sau khi ông chuyển đến Hong Kong vào năm 2019 để tập trung vào các cơ hội dài hạn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Quy mô tổ chức đằng sau chiến lược

Chiến lược Cơ hội Toàn cầu vận hành với hơn 40 chuyên gia tận tâm, có chuyên môn về quản lý danh mục, pháp lý, kế toán, định giá và ngân hàng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, chiến lược này quản lý $36 tỷ đô la tài sản. Nền tảng Oaktree rộng lớn hơn quản lý $158 tỷ đô la tài sản vào cùng thời điểm, với hơn 1.000 nhân viên tại 19 văn phòng toàn cầu.

Quỹ Oaktree Opportunities Fund XI thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư tinh vi vào phương pháp của công ty và sự công nhận rằng các cơ hội tư nhân hiện nay mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hấp dẫn cho các nhà đầu tư sẵn sàng phân bổ vốn qua nhiều chiến lược và khu vực địa lý.