Forum Energy Technologies Seals Variperm Energy Services Deal: Mở rộng chiến lược trong công nghệ khoan hầm

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) đã thành công trong việc hoàn tất việc mua lại Variperm Energy Services, một nhà sản xuất chuyên biệt các giải pháp công nghệ khoan sâu tùy chỉnh tập trung vào các sản phẩm kiểm soát cát và dòng chảy cho các ứng dụng dầu nặng. Giao dịch toàn cổ phiếu và tiền mặt trị giá $150 triệu đô la tiền mặt cộng với 2 triệu cổ phiếu phổ thông FET đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm của công ty.

Cấu trúc Giao dịch và Sắp xếp Tài chính

Việc mua lại được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa nguồn lực nội bộ và tài chính bên ngoài. FET đã sử dụng dự trữ tiền mặt hiện có, vay từ hạn mức tín dụng ABL của mình, và đảm bảo một khoản vay có thời hạn do người bán tài trợ trị giá $60 triệu đô la. Khoản vay này mang lãi suất ban đầu 11%—có thể tăng sau năm đầu tiên—và cung cấp khả năng trả trước linh hoạt mà không bị phạt, đáo hạn vào tháng 12 năm 2026.

Công ty đã sửa đổi hạn mức tín dụng ABL của mình vào tháng 11 năm 2023 để hỗ trợ giao dịch này, tăng hạn mức tín dụng quay vòng từ $179 triệu đô la lên $250 triệu đô la và gia hạn thời hạn đến tháng 9 năm 2028. Những sửa đổi này có hiệu lực sau khi hoàn tất thành công việc mua lại Variperm Energy Services.

Lý do Chiến lược và Vị thế Thị trường

Neal Lux, Chủ tịch kiêm CEO của FET, nhấn mạnh rằng sự kết hợp này củng cố phạm vi toàn cầu của công ty trong các giải pháp khoan sâu và nâng đỡ nhân tạo. Việc bổ sung Variperm Energy Services mang lại chuyên môn đã được chứng minh trong công nghệ tùy chỉnh cho kiểm soát cát và dòng chảy trong các môi trường dầu nặng đầy thử thách. Các hoạt động hợp nhất giúp FET tận dụng các dòng sản phẩm bổ sung và khai thác các lợi ích từ các synergies giữa các hoạt động truyền thống.

Giữ chân Nhân viên qua Các khoản Thưởng Cổ phần

FET đã cấp các khoản thưởng cổ phần hạn chế cho mười bốn nhân viên của Variperm như các biện pháp khuyến khích liên quan đến việc mua lại. Các bên này nhận tổng cộng 39.000 RSU, được cấu trúc để vest đầy đủ vào ngày kỷ niệm hai năm kể từ ngày hoàn tất, phụ thuộc vào việc tiếp tục làm việc. Không ai trong số những người nhận giữ vị trí điều hành tại FET, và các khoản thưởng này được chuẩn hóa thay vì đàm phán riêng lẻ.

Hỗ trợ Tư vấn

Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính của FET, với Gibson, Dunn & Crutcher LLP và Goodmans LLP cung cấp dịch vụ pháp lý. Variperm Energy Services đã thuê TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) làm cố vấn tài chính, được hỗ trợ bởi Vinson & Elkins LLP và Bennett Jones LLP trong vai trò cố vấn pháp lý.

Forum Energy Technologies hoạt động toàn cầu trong các lĩnh vực dầu khí, khí tự nhiên, công nghiệp và năng lượng tái tạo từ trụ sở chính tại Houston, cung cấp các giải pháp nâng cao an toàn và hiệu quả cho khách hàng trên toàn thế giới.