CONMED củng cố Bộ phận Y học thể thao với thương vụ Mua lại Biorez trị giá $85 triệu đô la

CONMED Corporation (NYSE: CNMD) đã ký thỏa thuận chính thức để mua lại Biorez, một công ty sáng tạo thiết bị y tế tư nhân chuyên về các giải pháp phục hồi mô mềm. Giao dịch này đánh dấu sự mở rộng chiến lược vào công nghệ khung nâng sinh học tiên tiến, với khoản thanh toán bằng tiền mặt ban đầu là $85 triệu đô la, đi kèm với các khoản thưởng dựa trên hiệu suất lên tới $165 triệu đô la trong vòng bốn năm.

Cấu trúc Giao dịch và Nguồn Vốn

Việc mua lại sẽ hoàn tất vào đầu tháng 8 năm 2022 và được cấu trúc dựa trên cơ sở không tiền mặt, không nợ, với khoản vay được rút từ cơ sở tín dụng hiện có của CONMED. Biorez, có trụ sở tại New Haven, Connecticut, đã phát triển BioBrace® Implant—một khung nâng sinh học được FDA chấp thuận, được thiết kế để củng cố mô mềm bị tổn thương và thúc đẩy quá trình lành thương.

Lý do Chiến lược Đằng sau Việc Tích hợp Biorez

Việc bổ sung công nghệ của Biorez giải quyết một cơ hội thị trường quan trọng trong lĩnh vực y học thể thao. BioBrace® đại diện cho một bước tiến độc quyền trong lĩnh vực tái tạo mô, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp phẫu thuật sáng tạo. Curt R. Hartman, Giám đốc điều hành của CONMED, mô tả bước đi này là “một bước quan trọng trong việc mở rộng khả năng y học thể thao của chúng tôi,” nhấn mạnh rằng BioBrace® phù hợp với danh mục các nền tảng phẫu thuật tối thiểu xâm lấn của công ty và hỗ trợ tầm nhìn về các giải pháp phục hồi thế hệ tiếp theo.

Pat Beyer, Chủ tịch Y học Cơ xương Khớp Quốc tế và Toàn cầu của CONMED, nhận xét về tiềm năng lâm sàng: “Thiết bị mang lại cho các bác sĩ phẫu thuật và bệnh nhân một phương pháp điều trị mới, với cơ hội mở rộng đáng kể về mặt lâm sàng và địa lý.”

Tác động Tài chính và Điều chỉnh Triển vọng năm 2022

Dự kiến, việc mua lại sẽ đóng góp khoảng $1 triệu đô la vào hướng dẫn doanh thu năm 2022 của CONMED. Tuy nhiên, giao dịch sẽ làm giảm lợi nhuận ròng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ước tính từ $0.10 đến $0.15 trong năm 2022 và 2023, trước khi trở thành tích cực trong các năm tiếp theo. Do đó, CONMED đã điều chỉnh hướng dẫn lợi nhuận ròng pha loãng điều chỉnh cả năm 2022 lên phạm vi từ $3.25 đến $3.45.

Vị trí Thị trường

Giám đốc điều hành của Biorez, Kevin Rocco, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác: “Tham gia vào CONMED thúc đẩy khả năng mở rộng toàn cầu của BioBrace® trong khi hưởng lợi từ hạ tầng thị trường đã được thiết lập và các mối quan hệ cộng đồng phẫu thuật của họ.”

Nền tảng của Biorez bổ sung cho danh mục các thiết bị chỉnh hình và y học thể thao hiện có của CONMED, bao gồm nhiều chuyên ngành phẫu thuật như phẫu thuật tổng quát, phụ khoa, phẫu thuật ngực, và tiêu hóa.

Các cố vấn Giao dịch

Sullivan & Cromwell LLP và DLA Piper LLP đã đóng vai trò cố vấn pháp lý cho CONMED, trong khi Canaccord Genuity LLC cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Biorez được đại diện bởi Shipman & Goodwin LLP, Burns & Levinson LLP, và Latham & Watkins LLP.

Về CONMED: Nhà cung cấp công nghệ y tế hàng đầu chuyên về thiết bị phẫu thuật cho các thủ thuật tối thiểu xâm lấn trong nhiều lĩnh vực phẫu thuật.

Về Biorez: Một công ty thiết bị y tế có trụ sở tại Connecticut tập trung phát triển công nghệ cấy ghép sinh học cho quá trình tái tạo mô mềm.