Danam Health Sáp nhập với Assure Holdings báo hiệu một sự thay đổi lớn trong bối cảnh dịch vụ dược phẩm

Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu kết hợp của Công ty đạt $150 Triệu; Dự kiến hoàn tất trong Quý 2 năm 2024

Danam Health Inc., một đối thủ phát triển nhanh trong lĩnh vực giải pháp y tế và dược phẩm tích hợp, đã ký thỏa thuận hợp nhất chính thức với Assure Holdings Corp. (Nasdaq: IONM), đánh dấu sự hợp nhất đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ y tế. Thông qua giao dịch dựa trên cổ phiếu này, Danam Health sẽ hợp nhất với một công ty con mới của Assure trong khi duy trì tính độc lập hoạt động của mình như một thực thể sở hữu hoàn toàn. Sau khi hợp nhất, Assure sẽ đổi tên thành “Danam Health Holdings Corp.” và tiếp tục giao dịch trên Nasdaq.

Điều Gì Đang Thúc Đẩy Sự Hợp Nhất Này?

Giao dịch này thể hiện sự kết hợp chiến lược của hai mô hình kinh doanh bổ sung cho nhau. Danam Health mang đến một hệ sinh thái dược phẩm toàn diện bao gồm hoạt động nhà thuốc, phân phối sỉ, và nền tảng công nghệ trung tâm dịch vụ lâm sàng và dược phẩm độc quyền. Assure đóng góp kiến thức sâu rộng về dịch vụ y tế chuyên biệt, tạo ra một hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thống nhất, hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng liên quan—từ mạng lưới nhà thuốc và nhà cung cấp dịch vụ y tế đến nhà sản xuất dược phẩm và các công ty bảo hiểm.

“Phương tiện hợp nhất này mở ra các cơ hội để mở rộng nhanh chóng,” giải thích Suren Ajjarapu, người sẽ giữ chức Chủ tịch tổ chức hợp nhất sau khi hoàn tất giao dịch. “Sứ mệnh cốt lõi của Danam Health tập trung vào việc loại bỏ các bất cập trong chăm sóc bệnh nhân thông qua tự động hóa, tối ưu hóa chi phí, và phối hợp dựa trên công nghệ xuyên suốt chuỗi giá trị dược phẩm.”

Cấu Trúc Giao Dịch và Phân Chia Sở Hữu

Giao dịch dựa trên cơ chế trao đổi cổ phiếu thuần túy: cổ đông của Danam Health sẽ nhận cổ phiếu của Assure theo tỷ lệ đã định trước. Trên cơ sở dự phóng, các cổ đông của Danam Health dự kiến nắm giữ khoảng 90% cổ phần của công ty hợp nhất, trong khi cổ đông hiện tại của Assure sẽ chiếm khoảng 10%. Giao dịch này có giá trị doanh nghiệp ước tính khoảng $150 triệu trên cơ sở pha loãng đầy đủ.

Cả hai hội đồng quản trị đều nhất trí ủng hộ thỏa thuận hợp nhất. Tổ chức hợp nhất sẽ hoạt động theo cơ cấu quản trị do năm giám đốc do Danam Health chỉ định, với Ajjarapu đảm nhận chức Chủ tịch sau khi giao dịch hoàn tất.

Điểm Mạnh Cạnh Tranh của Danam Health

Danam Health hoạt động như một nền tảng tích hợp giải quyết nhiều khía cạnh quản lý dược phẩm: rào cản tiếp cận, quy trình phối hợp chăm sóc, phân phối thuốc, hạ tầng logistics và giao hàng, cùng với giám sát lâm sàng cho các loại thuốc từ các hợp chất đặc biệt đến các liệu trình bảo trì định kỳ. Tổ chức này nhấn mạnh đổi mới lấy bệnh nhân làm trung tâm, hướng tới định hình lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên nhu cầu cá nhân của từng bệnh nhân thay vì các cấu trúc tổ chức truyền thống.

Công ty phục vụ đa dạng các đối tượng gồm nhà thuốc độc lập và chuỗi, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà sản xuất thuốc tìm kiếm giải pháp phân phối, và các bên thanh toán đánh giá hiệu quả chi phí. Bằng cách hợp nhất các dịch vụ dược phẩm phân mảnh thành một nền tảng thống nhất, Danam Health hướng tới cải thiện kết quả điều trị đồng thời giảm thiểu ma sát trong hệ thống.

Con Đường Hoàn Tất và Điều Kiện Giao Dịch

Các yêu cầu về quy định và vận hành cần được đáp ứng trước khi giao dịch kết thúc, dự kiến trong Quý 2 năm 2024. Các điều kiện tiên quyết bao gồm sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai tổ chức, hoàn tất các thương vụ mua lại mục tiêu của Danam Health, thực hiện bán tài sản của Assure, và xác nhận của Nasdaq về khả năng niêm yết của công ty hợp nhất.

Joseph Gunnar & Co. cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho cả hai bên. Đại diện pháp lý do Dorsey & Whitney (Assure) và Dykema Gossett (Danam Health) thực hiện.

Bối Cảnh Thị Trường

Sự hợp nhất này nhấn mạnh xu hướng tập trung ngày càng gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ y tế và phân phối dược phẩm. Bằng cách kết hợp hoạt động nhà thuốc, khả năng logistics và công nghệ lâm sàng, tổ chức hợp nhất định vị để cạnh tranh hiệu quả hơn với các đối thủ lớn hơn trong khi vẫn duy trì các lĩnh vực chuyên môn mà các nhà vận hành nhỏ lẻ khó có thể dễ dàng sao chép.

Các Xem Xét Trong Tương Lai

Trong khi các bên dự báo về các lợi ích hợp tác đáng kể, các rủi ro tiêu chuẩn vẫn tồn tại: chậm trễ quy định, từ chối của cổ đông, điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Assure, và các thách thức trong thực hiện tích hợp. Các công ty đã công bố các yếu tố rủi ro toàn diện trong các hồ sơ SEC, có thể truy cập qua các kênh công bố tiêu chuẩn và bộ phận quan hệ nhà đầu tư của cả hai tổ chức.

Liên hệ:

• Assure: Brett Maas, Giám đốc điều hành, Hayden IR
• Danam Health: Truyền thông doanh nghiệp, 844-251-4691