$15 Trò chơi hạ tầng tỷ đô: Bước đi chiến lược của KKR và GIP vào lĩnh vực chiếm lĩnh trung tâm dữ liệu

Quan hệ đối tác giữa KKR và Global Infrastructure Partners đã chính thức hoàn tất việc mua lại CyrusOne trong một giao dịch bằng tiền mặt trị giá khoảng $15 tỷ đô la, bao gồm cả việc tiếp nhận nợ. Thỏa thuận lớn này báo hiệu một sự chuyển hướng đáng kể của các tổ chức đầu tư lớn hướng tới hạ tầng kỹ thuật số, đánh dấu sự hoàn thành của một trong những giao dịch nổi bật nhất trong lĩnh vực hạ tầng trong những năm gần đây.

Những gì CyrusOne mang lại

CyrusOne hoạt động như một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu toàn cầu hàng đầu với hơn 50 cơ sở hiệu suất cao trải dài trên các địa điểm toàn cầu. Công ty duy trì một cơ sở khách hàng đa dạng gồm khoảng 1.000 tổ chức, trong đó khoảng 200 là các doanh nghiệp thuộc Fortune 1000. Danh mục dịch vụ của họ bao gồm colocations, giải pháp hyperscale, và các môi trường xây dựng theo yêu cầu tùy chỉnh dành cho các triển khai hybrid-cloud và multi-cloud.

Tầm quan trọng chiến lược của nền tảng CyrusOne nằm ở dấu chân toàn cầu đã được thiết lập và thành tích trong việc cung cấp hạ tầng quan trọng cho nhiệm vụ. Khi các tổ chức thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số, nhu cầu về năng lực trung tâm dữ liệu đáng tin cậy tiếp tục tăng mạnh—đặt CyrusOne vào vị thế để tận dụng các xu hướng tăng trưởng bền vững này.

Lý do chiến lược: Tại sao KKR và GIP nhìn thấy cơ hội

“Chúng tôi thấy nhiều cơ hội phía trước cho CyrusOne để phát triển dựa trên vị thế dẫn đầu thị trường vào thời điểm thế giới ngày càng phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu với tốc độ nhanh,” ông Waldemar Szlezak, đối tác tại KKR, nhận định. Thuyết đầu tư của công ty tập trung vào việc tận dụng kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật số cùng với nguồn lực và chuyên môn vận hành sâu sắc của GIP trong lĩnh vực hạ tầng.

Global Infrastructure Partners, thành lập năm 2006 và có trụ sở chính tại New York, quản lý hơn $81 tỷ đô la tài sản qua 10 văn phòng toàn cầu. Danh mục đầu tư của GIP gồm 48 công ty tạo ra doanh thu hàng năm kết hợp khoảng $40 tỷ đô la và tuyển dụng hơn 63.000 người. Nhiệm vụ tập trung vào hạ tầng của công ty khiến nó trở thành đối tác tự nhiên cho quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của CyrusOne.

Will Brilliant, đối tác tại GIP, nhấn mạnh cơ hội bền vững: “Tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu toàn cầu đã tạo ra cơ hội lớn cho các nhà vận hành trung tâm dữ liệu có kỹ năng cung cấp hạ tầng quan trọng cho khách hàng của họ, bao gồm các công ty công nghệ hàng đầu.” Thỏa thuận hợp tác này giúp CyrusOne mở khóa “tiềm năng đáng kể dưới sự bảo trợ mới của mình.”

Những gì xảy ra tiếp theo: Rút niêm yết và chuyển đổi

Có hiệu lực ngay sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu của CyrusOne đã bị đình chỉ giao dịch trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu NASDAQ, và công ty đã yêu cầu rút niêm yết hoàn toàn. Ngoài ra, CyrusOne đã thông báo cho Nasdaq về ý định tự nguyện rút niêm yết trái phiếu Senior Notes 1.450% đáo hạn năm 2027 và hủy đăng ký các trái phiếu này khỏi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Dave Ferdman, Đồng sáng lập kiêm CEO của CyrusOne, mô tả giao dịch như bắt đầu “một chương mới đầy thú vị” cho tổ chức. Với sự hậu thuẫn của KKR và GIP, công ty đang ở vị thế để thúc đẩy mở rộng toàn cầu đồng thời tận dụng các nguồn lực và chuyên môn của hai trong số những nhà đầu tư hạ tầng có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cấu trúc tài chính đằng sau thương vụ

Giao dịch được cấu trúc với sự hỗ trợ từ Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup, và J.P. Morgan đóng vai trò cố vấn tài chính cho liên minh mua lại. Morgan Stanley & Co. LLC và DH Capital, LLC đã tư vấn cho CyrusOne về thương vụ này. Các cố vấn pháp lý bao gồm các công ty toàn cầu nổi bật: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP, và Eversheds Sutherland (International) LLP.

Mạng lưới cố vấn toàn diện này nhấn mạnh sự phức tạp của giao dịch và cam kết mạnh mẽ của các tổ chức đầu tư đối với việc mua lại CyrusOne bởi KKR và GIP, thể hiện niềm tin vào hạ tầng trung tâm dữ liệu như một loại tài sản nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.