Lazard Family Office Partners: Tích hợp các giải pháp Quản lý Tài sản Thông qua Hợp tác Chiến lược

Lazard Asset Management đã mở rộng khả năng quản lý tài sản của mình bằng cách hợp nhất Truvvo Partners, một công ty có trụ sở tại Mỹ quản lý 3,8 tỷ đô la tài sản của khách hàng, thành một thực thể mới: Lazard Family Office Partners. Hoạt động kết hợp này sẽ quản lý khoảng $8 tỷ đô la tài sản và tăng cường khả năng phục vụ các gia đình có giá trị ròng cao trong nhiều lĩnh vực đầu tư và tư vấn.

Thúc đẩy Nhu cầu về Giải pháp Tài sản Phức tạp

Cảnh quan quản lý tài sản tiếp tục phát triển khi các gia đình tìm kiếm lời khuyên tích hợp bao gồm chiến lược đầu tư, tối ưu hóa thuế và kế hoạch kế thừa tài sản. Theo Evan Russo, Giám đốc điều hành của Lazard Asset Management, thị trường ngày càng đòi hỏi các giải pháp toàn diện nhằm thúc đẩy cả tăng trưởng danh mục đầu tư và kế thừa lâu dài. “Cả hai tổ chức đều cam kết cung cấp các chiến lược đầu tư đẳng cấp thế giới và dịch vụ xuất sắc,” Russo phát biểu, nhấn mạnh cách nền tảng kết hợp này định vị Lazard Family Office Partners để hỗ trợ các gia đình đạt được mục tiêu tài chính và kinh doanh dài hạn của họ.

Tăng cường Quy mô và Dịch vụ

Với sự hợp nhất này, bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của Lazard hiện quản lý khoảng $22 tỷ đô la tài sản của khách hàng qua các hoạt động của mình, bao gồm cả doanh nghiệp quản lý tài sản châu Âu. Lazard Family Office Partners sẽ hợp nhất quản lý đầu tư, giám sát rủi ro và dịch vụ văn phòng gia đình thành một nền tảng thống nhất, cho phép khách hàng truy cập vào nhiều khả năng hơn.

Sự hợp nhất này dựa trên chuyên môn sâu của Truvvo trong thị trường tư nhân và phương pháp đầu tư mở, kết hợp với nền tảng đầu tư toàn cầu đã được thiết lập của Lazard. Sự cộng hưởng này định vị công ty để cung cấp cho khách hàng các chiến lược đa dạng bao gồm cả cơ hội thị trường công cộng và tư nhân, được hỗ trợ bởi các giải pháp vận hành cho quản lý dòng tiền và lập kế hoạch thanh khoản.

Giải quyết Các Phức Tạp của Tài sản

Casey Whalen, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc đầu tư của Truvvo Partners, nhấn mạnh giá trị của mối quan hệ hợp tác này: “Chúng tôi hợp tác với khách hàng để giúp họ giải quyết và đơn giản hóa các phức tạp của tài sản, đồng thời cung cấp các giải pháp đầu tư tinh vi và lời khuyên. Việc tận dụng chuyên môn, hạ tầng và nguồn lực của Lazard sẽ củng cố nền tảng của chúng tôi và cho phép một phương pháp toàn diện, giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn.”

Ngoài quản lý đầu tư truyền thống, Lazard Family Office Partners sẽ cung cấp hướng dẫn về chiến lược chuyển giao tài sản, tối ưu hóa thuế và lập kế hoạch từ thiện, nhằm đáp ứng các nhu cầu đa diện của các gia đình giàu có trong môi trường kinh tế ngày nay.

Lãnh đạo và Hoạt động

Đội ngũ lãnh đạo của Truvvo, bao gồm các Partners Casey Whalen, Jerome Antenen, Alison Rosenzweig, Caitlin Reynolds và Danielle Roseman, sẽ hoạt động từ văn phòng của công ty tại New York, duy trì sự liên tục trong khi tận dụng hạ tầng và nguồn lực rộng lớn hơn của Lazard.

Lazard Asset Management, một công ty con của Lazard Ltd (NYSE: LAZ), quản lý khoảng $216 tỷ đô la tài sản của khách hàng trên toàn cầu qua các lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu cố định và đầu tư thay thế. Công ty hoạt động tại 43 thành phố ở 26 quốc gia, cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và quản lý tài sản cho các tập đoàn, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.