VCV Công nghệ số chuẩn bị niêm yết qua thương vụ sáp nhập SPAC trị giá 381,4 triệu đô la

VCV Digital Technology, một nhà cung cấp hạ tầng tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ, đã mở đường tiếp cận thị trường công khai thông qua thỏa thuận hợp nhất chính thức với Fortune Rise Acquisition Corporation. Thực thể hợp nhất dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq dưới mã ký hiệu “XVC,” đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lĩnh vực tính toán blockchain đang phát triển nhanh chóng.

Định giá Giao dịch và Cấu trúc Thỏa thuận

Việc kết hợp doanh nghiệp đề xuất định giá công ty hợp nhất khoảng 381,4 triệu USD theo giá trị vốn chủ sở hữu pro forma, tương đương với giá trị doanh nghiệp là 294,1 triệu USD. Giao dịch này nhằm huy động khoảng 99,7 triệu USD tổng số tiền thu về từ tài khoản ủy thác của Fortune Rise, phụ thuộc vào việc cổ đông công chúng rút vốn tối thiểu.

Đáng chú ý, tất cả các cổ đông trước khi đóng của VCV Digital Technology cam kết chuyển toàn bộ cổ phần vốn chủ sở hữu 100% của họ cho thực thể hợp nhất, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ bên trong. Thỏa thuận còn bao gồm thêm $100 triệu USD trong phần thưởng theo thành quả được cấu trúc theo các giai đoạn dựa trên các mốc vận hành—cụ thể, triển khai từ 4.500 đến 10.500 máy đào cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Sau khi hoàn tất, cổ đông của VCV dự kiến sẽ kiểm soát khoảng 72,7% cổ phần của công ty hợp nhất.

Ưu thế của VCV Digital Technology

VCV Digital Technology hoạt động như một nền tảng kết hợp hai thực thể Sigma và Gamma với các hoạt động khai thác bổ sung, tất cả đều đặt tại Hoa Kỳ. Công ty cung cấp các giải pháp hạ tầng blockchain toàn diện bao gồm khai thác tự chủ, khai thác thuê và dịch vụ lưu trữ quản lý với khả năng sử dụng năng lượng tái tạo.

Tổ chức này sở hữu sức mạnh đáng kể: các hoạt động liên kết có thể cung cấp lên đến 1.000 megawatt công suất lưu trữ qua nhiều giai đoạn phát triển. Ban lãnh đạo mang đến kinh nghiệm sâu rộng trong ngân hàng đầu tư và các mối quan hệ đã được thiết lập với nhà sản xuất thiết bị, nhà phân phối toàn cầu và mạng lưới cho vay rộng lớn—những lợi thế này đã giúp thúc đẩy nhanh việc tài trợ thiết bị và mở rộng quy mô mua sắm.

Bằng chứng về khả năng thực thi thể hiện rõ qua kết quả tài chính. Sigma đã tạo ra 5,2 triệu USD lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2021, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động trong một phân khúc thị trường đang mở rộng.

Đà tăng trưởng từ Thị trường

Ngành khai thác tài sản kỹ thuật số của Mỹ đang trải qua những đà tăng chưa từng có. Sau đợt đàn áp các hoạt động khai thác tiền điện tử trong nước của Trung Quốc vào tháng 6 năm 2021, các cơ sở của Mỹ đã chiếm lĩnh thị phần tỷ lệ băm toàn cầu tăng mạnh. Theo dữ liệu của Trung tâm Tài chính Thay thế Cambridge, tỷ lệ phần trăm sức mạnh tính toán Bitcoin toàn cầu của Mỹ đã tăng từ 4,1% vào tháng 9 năm 2019 lên 35,4% vào tháng 8 năm 2021—đứng vị trí số một toàn cầu.

Lãnh đạo của VCV Digital Technology dự đoán các xu hướng thuận lợi này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành, định vị công ty hợp nhất để tận dụng nhu cầu liên tục về hạ tầng tính toán trong hệ sinh thái Web3.

Tầm nhìn và Lộ trình Lãnh đạo

Jerry Tang, Đồng sáng lập kiêm CEO, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc niêm yết trên Nasdaq: “Tiếp cận thị trường công khai mở ra các nguồn vốn lớn hơn đáng kể và nâng cao vị thế quốc tế của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị tận dụng các nguồn lực này để thúc đẩy quá trình dẫn đầu trong hạ tầng tính toán blockchain bền vững.”

Lei Huang, CEO của Fortune Rise, bổ sung: “Thỏa thuận này mang đến các giải pháp khai thác tài sản kỹ thuật số sáng tạo cho thị trường vốn công cộng đồng thời tạo ra giá trị cổ đông hấp dẫn thông qua triển vọng tăng trưởng của thực thể hợp nhất.”

Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận nhất trí của hội đồng quản trị từ tất cả các bên và đã có cam kết từ các cổ đông lớn trước khi đóng để bỏ phiếu ủng hộ. Dự kiến hoàn tất trong quý III năm 2022, tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng cửa thông thường.

Vị thế Chiến lược trong Hạ tầng Web3

Ngoài khai thác Bitcoin cụ thể, VCV Digital Technology dự định mở rộng dịch vụ hạ tầng tính toán trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain khi các mạng phi tập trung ngày càng phát triển. Ban lãnh đạo tin rằng hạ tầng tính toán Web3 cuối cùng sẽ thay thế các mô hình nền tảng tập trung nhờ vào các đặc tính minh bạch vượt trội, an toàn, bảo vệ quyền riêng tư và khả năng chống kiểm duyệt—định vị công ty tại lớp hạ tầng của quá trình chuyển đổi công nghệ này.