Real Messenger sẽ niêm yết công khai trên NASDAQ thông qua thương vụ hợp nhất SPAC chiến lược với Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited đã tiết lộ kế hoạch trở thành công ty niêm yết công khai thông qua một sự kết hợp kinh doanh chính thức với Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), một công ty mua lại mục đích đặc biệt. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với nền tảng công nghệ bất động sản khi chuẩn bị mở rộng phạm vi toàn cầu và thúc đẩy sứ mệnh chuyển đổi cách cộng đồng bất động sản kết nối và hoạt động.

Cấu trúc Giao dịch và Định giá

Việc sáp nhập đề xuất sẽ định giá Real Messenger khoảng $150 triệu đô la dựa trên giá trị trước khi phát hành. Theo thỏa thuận, cổ đông của REAL ban đầu sẽ nhận được $75 triệu đô la bằng cổ phiếu phổ thông của Nova Vision tại thời điểm kết thúc giao dịch. Thêm vào đó, một khoản thanh toán earnout trị giá $75 triệu đô la sẽ có sẵn, phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu về hiệu suất tài chính và giá cổ phiếu được đề ra trong thỏa thuận sáp nhập.

Nova Vision hiện giữ khoảng 19,0 triệu đô la trong quỹ tín thác và đang theo đuổi tối đa $20 triệu đô la trong tài trợ cổ phiếu tư nhân (PIPE) để hỗ trợ giao dịch. Sau khi hoàn tất sáp nhập, các cổ đông hiện tại của REAL dự kiến sẽ duy trì khoảng 80% quyền sở hữu của thực thể hợp nhất. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong quý III năm 2023, với công ty hợp nhất giao dịch dưới mã “RMSG” trên NASDAQ.

Tái tưởng tượng Bất động sản qua Công nghệ

Real Messenger đã định vị mình như một nền tảng dành riêng cho việc khôi phục niềm vui và sự gắn kết cộng đồng trong suốt hành trình bất động sản. Công ty tận dụng một động cơ AI sở hữu được huấn luyện dựa trên dữ liệu chuyên ngành để nhận diện các mẫu, nâng cao quy trình làm việc và cải thiện quyết định trong toàn bộ vòng đời bất động sản.

Công nghệ của nền tảng kết hợp dữ liệu động và dữ liệu tĩnh để cung cấp những hiểu biết có thể hành động cho các đại lý, môi giới, người mua và người bán. Bằng cách tích hợp các doanh nghiệp ngành công nghiệp phân mảnh thành một hệ sinh thái thống nhất, tương thích, Real Messenger cho phép các đại lý duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với nội dung và danh sách của họ trong khi tạo điều kiện kết nối liền mạch giữa các bên tham gia thị trường.

Hiện đang hoạt động tại 35 quốc gia, nền tảng này vừa là công cụ giao tiếp vừa là công cụ mạng lưới. Người dùng đánh giá cao khả năng trò chuyện nhanh và khả năng phù hợp cá nhân hóa của nó, giúp kết nối các đại lý với người mua và người bán dựa trên sở thích và yêu cầu cụ thể.

Tầm Nhìn Lãnh Đạo và Niềm Tin Thị Trường

Thomas Ma, đồng sáng lập kiêm CEO của Real Messenger, nhấn mạnh sự tự tin của công ty vào công nghệ và mô hình kinh doanh của mình. “REAL Messenger đã nhanh chóng khẳng định vị trí là một công cụ không thể thiếu cho ngành bất động sản,” Ma lưu ý. Các đồng sáng lập đã đồng ý cấu trúc một nửa phần thanh toán giao dịch của họ dưới dạng earnout dựa trên hiệu suất—một minh chứng cho niềm tin của họ vào triển vọng của công ty.

Fredrik Eklund, đồng sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo, mang đến uy tín lớn trong ngành cho dự án này. Là đồng sáng lập của Douglas Elliman’s The Eklund|Gomes Team, đội dẫn đầu quốc gia với hơn 100 đại lý hoạt động tại 13 văn phòng ở năm bang, Eklund đã trực tiếp xác nhận tính hữu dụng của nền tảng. Đội của ông tích cực sử dụng Real Messenger với thành công đã được chứng minh, củng cố giá trị thực tiễn của sản phẩm trong các hoạt động hiệu suất cao.

Lý Do Chiến Lược để Trở Thành Công Ty Niêm Yết Công Khai

Con đường SPAC cho phép Real Messenger theo đuổi một lộ trình nhanh hơn để ra thị trường công cộng so với các quy trình IPO truyền thống. Cấu trúc này cung cấp các nguồn lực cần thiết để mở rộng hoạt động, mở rộng vào các thị trường mới và thúc đẩy phát triển sản phẩm. Việc bổ sung vốn này giúp công ty nâng cao khả năng công nghệ và mở rộng hiện diện quốc tế.

Eric Wong, CEO của Nova Vision, nhấn mạnh lý do cho sự hợp tác: “REAL đã thể hiện cam kết đổi mới bền vững trong proptech—một lĩnh vực mà nhiều tiền bối đã bị trì trệ hoặc thất bại. Công ty cung cấp một hạ tầng truyền thông xã hội chân thực cho một trong những ngành công nghiệp lớn nhất toàn cầu.”

Sau khi giao dịch kết thúc, Wong sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của công ty hợp nhất, củng cố hơn nữa tính chất hợp tác của mối quan hệ này.

Quản trị và Lộ trình Pháp lý

Cả hội đồng quản trị của REAL và Nova Vision đều đã phê duyệt nhất trí đề xuất sáp nhập. Giao dịch vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai công ty, sự đáp ứng các điều kiện nêu trong thỏa thuận sáp nhập chính thức, xem xét và hiệu lực của bản đăng ký F-4 của SEC, việc nhận được các phê duyệt pháp lý cần thiết, và sự chấp thuận của NASDAQ cho việc niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất.

Các đồng sáng lập của Real Messenger sẽ phải tuân thủ thời gian khóa 12 tháng sau khi kết thúc giao dịch, nhằm liên kết lợi ích của họ với việc tạo ra giá trị cổ đông dài hạn.