Khám Phá 10 Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Hàng Đầu Và Kiến Thức Giao Dịch Không Thể Bỏ Qua

Tại Sao Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Lại Quan Trọng?

Thị trường chứng khoán đã trở thành một phần không thể tách rời trong nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số chứng khoán không chỉ phản ánh hiệu suất kinh tế của các quốc gia mà còn là công cụ đầu tư ưa thích của hàng triệu nhà đầu tư trên thế giới.

Tại Hoa Kỳ, bộ ba chỉ số S&P 500, Dow Jones (DJIA) và Nasdaq Composite được sử dụng để đánh giá toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Mỗi chỉ số thể hiện một khía cạnh khác nhau của thị trường, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế.

Chỉ Số Chứng Khoán Là Gì?

Chỉ số chứng khoán là thước đo hiệu suất hoạt động kinh tế của một ngành hoặc quốc gia, được cấu thành từ các cổ phiếu Blue chip – những công ty có vốn hóa cao nhất ở mỗi quốc gia.

Ví dụ, chỉ số FTSE 100 bao gồm 100 công ty có vốn hóa cao nhất trên sàn chứng khoán London, hay chỉ số VN30 của Việt Nam được tính dựa trên 30 công ty hàng đầu trên sàn Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư có thể coi việc mua một chỉ số như đầu tư vào một danh mục đa dạng hóa, thay vì phải phân tích và lựa chọn từng công ty riêng lẻ.

Lợi Thế Của Đầu Tư Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Tiết Kiệm Thời Gian Và Công Sức

Các chỉ số được lựa chọn từ những công ty lớn với tình hình tài chính ổn định. Nếu bạn không có quá nhiều kinh nghiệm phân tích cổ phiếu hoặc không muốn bỏ quá nhiều thời gian để tìm hiểu từng công ty, đầu tư chỉ số là cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Lợi Suất Cao Với Rủi Ro Thấp Hơn

Nghiên cứu cho thấy đầu tư vào chỉ số S&P 500 trong vòng 50 năm mang lại lãi suất đều đặn khoảng 7% mỗi năm (sau khi điều chỉnh lạm phát). Đây là mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng truyền thống.

Danh Mục Đầu Tư Đa Dạng Hóa

Mỗi chỉ số thường bao gồm từ 30 đến 100 công ty. Khi một cổ phiếu giảm, những cổ phiếu khác có thể tăng, nên biến động giá của chỉ số thường nhỏ hơn biến động giá của các cổ phiếu đơn lẻ, mang lại độ an toàn cao hơn cho nhà đầu tư thụ động.

10 Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Được Giao Dịch Nhiều Nhất

Nhóm Chỉ Số Mỹ

#1 – S&P 500

S&P 500 là chỉ số được giao dịch phổ biến nhất, được cấu thành từ 500 công ty lớn nhất của Mỹ bao gồm Apple, Microsoft, Amazon. Chỉ số ra mắt vào năm 1950 với mức dưới 10 điểm, hiện nay đã đạt 2955.45 điểm, tăng gấp 296 lần.

Dù trải qua những cuộc khủng hoảng kinh tế như năm 1929-1932 (mất hơn 50% giá trị) hay năm 2008 (mất 37%), S&P 500 vẫn duy trì xu hướng tăng đều đặn về lâu dài, phản ánh tính bền vững của nền kinh tế Mỹ.

#2 – NASDAQ 100

NASDAQ nổi tiếng là sàn giao dịch của các công ty công nghệ, bao gồm các tên tuổi như Booking Holding, Facebook, eBay. Chỉ số này cũng có các công ty nước ngoài như JD.com và NetEase từ Trung Quốc.

Khác với S&P 500 hay Dow Jones chỉ gồm các công ty vốn hóa lớn, NASDAQ 100 cũng bao gồm các công ty nhỏ hơn, có tính đầu cơ cao hơn. Do đó, biến động của chỉ số này thường phản ánh hiệu suất của ngành công nghệ một cách rõ nét hơn.

#3 – DJIA (Dow Jones)

Dow Jones được tính từ 30 công ty lớn nhất trên tất cả sàn chứng khoán Mỹ, bao gồm Apple, Intel, Goldman Sachs. Cùng với S&P 500, đây là hai chỉ số quan trọng nhất của thị trường Mỹ.

Chỉ số Dow được biết đến vì danh sách các công ty blue-chip tốt nhất với cổ tức ổn định. Tính đến năm 2021, đã có 54 lần thay đổi các công ty cấu thành, với General Electric là công ty duy trì lâu nhất trước khi bị thay ra năm 2018.

Nhóm Chỉ Số Châu Âu

#4 – FTSE 100

FTSE 100 bắt đầu được tính từ 3 tháng 1 năm 1984 với giá trị khởi điểm 1000 điểm. Tới năm 2000, nó tăng lên 7103.98 điểm, tức tăng gấp 7 lần trong 16 năm.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2010, FTSE 100 giảm xuống mức thấp nhất khoảng 3500 điểm. Vào tháng 3 năm 2017, chỉ số này đạt kỷ lục 7777.62 điểm trong một phiên giao dịch.

#5 – DAX40

DAX ra mắt năm 1987 với mức điểm khởi điểm 100. Chỉ số này có mức tăng đáng kinh ngạc, hiện nay đã đạt 11.391 điểm, tăng hơn 10.000% trong 33 năm. DAX40 được coi như là “Dow Jones của Châu Âu”.

#6 – CAC 40

CAC 40 ra mắt năm 1987 với 1000 điểm khởi điểm, bao gồm các công ty lớn như Hermès, Accor, BNP Paribas. Chỉ số đạt đỉnh cao nhất vào tháng 9 năm 2000 ở mức 6922.33 điểm trong thời kỳ bong bóng dot-com.

Các công ty trong CAC 40 được đánh giá hàng quý dựa trên vốn hóa thị trường thả nổi tự do và doanh thu cổ phiếu 12 tháng. Từ 100 công ty hàng đầu, 40 công ty được chọn tham gia chỉ số.

#7 – Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 ra mắt năm 1998, bao gồm 50 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất và vốn hóa lớn nhất trong Eurozone. Đây là một trong những chỉ số thanh khoản cao nhất khu vực và là cơ sở tốt để so sánh hiệu quả đầu tư của các quỹ.

Chỉ số đạt điểm cao nhất năm 2000 ở mức 5464. Sau hai cuộc khủng hoảng năm 2000 và 2008, nó mất giá trị mạnh mẽ và dần hồi phục, nhưng tính đến nay vẫn chưa quay lại mức đỉnh cũ.

Nhóm Chỉ Số Châu Á

#8 – Nikkei 225

Nikkei 225 bắt đầu tính từ năm 1950, đạt mức cao nhất năm 1989 trong thời kỳ bong bóng bất động sản Nhật Bản ở mức 38.957 điểm, tăng gấp 600% trong một thập kỷ.

Sau đó, chỉ số mất gần như tất cả những điểm tăng này. Trong 3 năm gần đây, Nikkei dao động trong khoảng 14.000 đến 26.000 điểm, phản ánh tình hình kinh tế Nhật Bản còn gặp khó khăn.

#9 – Hang Seng

Hang Seng ra mắt năm 1969 với giá trị cơ sở 100 điểm. Chỉ số vượt 10.000 điểm lần đầu năm 1993, rồi vượt 20.000 điểm năm 2006. Chỉ trong chưa đầy 10 tháng, nó vượt 30.000 điểm vào tháng 10 năm 2007, đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại.

Cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 khiến Hang Seng mất 30% giá trị nhưng nhanh chóng phục hồi lên 20.000 điểm năm 2008. Kể từ đó, chỉ số dao động quanh mức 20.000 và vẫn chưa thể bứt phá trở lại mức 30.000 năm 2007.

#10 – KOSPI

KOSPI ra mắt năm 1980 với 100 điểm khởi điểm. Sự biến động của chỉ số này thể hiện hiệu suất hoạt động của các công ty trên sàn chứng khoán Hàn Quốc, bao gồm Samsung, Hyundai, Naver.

Chỉ số tăng mạnh giai đoạn 1985-1988. Mặc dù qua từng giai đoạn khủng hoảng kinh tế, KOSPI có mất điểm tuy nhiên tác động không mạnh và xu hướng dài hạn vẫn tăng.

Cách Giao Dịch Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Để giao dịch chỉ số chứng khoán thế giới, nhà đầu tư có thể sử dụng CFD (Hợp đồng Chênh Lệch Giá). Khác với đầu tư trực tiếp vào chỉ số, giao dịch CFD cho phép sinh lời bất kể chỉ số tăng hay giảm.

Ví dụ Thực Tế:

Giả sử NASDAQ 100 đang giao dịch ở mức 9579 điểm. Bạn nhận thấy rằng công ty công nghệ sẽ tăng giá do nhu cầu ứng dụng công nghệ tăng cao. Khi đó, bạn mở vị thế mua (Buy). Ngược lại, nếu bạn tin giá sẽ giảm, bạn có thể mở vị thế bán khống (Sell).

Một ưu điểm lớn của CFD là bạn có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận. Ví dụ, với đòn bẩy 1:10, mỗi khi NASDAQ 100 tăng 1 điểm, nhà giao dịch sẽ thu được 10 USD.

Nếu NASDAQ 100 tăng từ 9579 lên 9700 điểm, lợi nhuận sẽ là (9700 - 9579) × 10 = 1.210 USD. Tương tự, nếu giá giảm, nhà đầu tư sẽ chịu lỗ tương ứng.

Những Lời Khuyên Khi Giao Dịch Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Chọn Chỉ Số Có Tính Thanh Khoản Cao

Những chỉ số có tính thanh khoản cao sẽ giúp giảm chi phí chênh lệch giá (spread), từ đó tăng cơ hội lợi nhuận.

Nghiên Cứu Tình Hình Vĩ Mô

Trước khi quyết định đầu tư, hãy tìm hiểu tình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia như GDP, các sự kiện kinh tế quan trọng và tình hình chính trị. Điều này sẽ giúp bạn dự báo xu hướng chỉ số chính xác hơn.

Tập Trung Vào 1-3 Chỉ Số Trước

Thay vì phân tán, hãy tập trung đầu tư vào 1-3 chỉ số chính trước khi quyết định đa dạng hóa. Vì các chỉ số thường tăng trong nền kinh tế ổn định, hãy tập trung vào lệnh Long (mua) ban đầu.

Học Phân Tích Kỹ Thuật

Thị trường chứng khoán có tính chu kỳ, do đó lịch sử diễn biến giá thường lặp lại. Việc học phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn nhận diện những mô hình quan trọng và tối ưu hóa quyết định giao dịch.

Kết Luận

Chỉ số chứng khoán thế giới là sản phẩm đầu tư cơ bản mà bạn cần phải hiểu nếu quyết định tham gia thị trường chứng khoán quốc tế. Từ S&P 500 ở Mỹ đến KOSPI ở Hàn Quốc, mỗi chỉ số chứng khoán thế giới đều mang giá trị riêng trong danh mục đầu tư của bạn.

Bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng về từng chỉ số, hiểu rõ cơ chế giao dịch CFD, và áp dụng những chiến lược phù hợp, bạn có thể xây dựng một kế hoạch đầu tư bền vững trên thị trường chứng khoán toàn cầu.