10 Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Quan Trọng Nhất - Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Nhà Đầu Tư (Cập Nhật 2024)

Tại Sao Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Lại Quan Trọng?

Các chỉ số chứng khoán thế giới hiện đã trở thành công cụ không thể thiếu để đánh giá sức khỏe kinh tế của các quốc gia. Trên toàn cầu có hơn 60 sàn giao dịch chứng khoán, mỗi nơi lại có hàng ngàn công ty niêm yết. Việc đầu tư trực tiếp vào từng cổ phiếu riêng lẻ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và thời gian phân tích, nhưng thông qua chỉ số chứng khoán thế giới, bạn có thể tiếp cận một danh mục đa dạng gồm những công ty hàng đầu như Unilever, Pepsico, Apple, Microsoft chỉ với một lần giao dịch.

Chỉ Số Chứng Khoán Là Gì?

Chỉ số chứng khoán thế giới là thước đo thể hiện hiệu suất hoạt động kinh tế của một ngành hoặc quốc gia, được cấu thành từ các cổ phiếu Blue chip - những công ty có vốn hóa thị trường cao nhất. Ví dụ, chỉ số FTSE 100 gồm 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên Sàn Chứng khoán London, đại diện cho 81% tổng vốn hóa thị trường. Tương tự, chỉ số VN30 của Việt Nam được tính dựa trên 30 công ty có vốn hóa cao nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Đầu tư chỉ số chứng khoán thế giới giống như sở hữu một rổ đầu tư đã được đa dạng hóa chuyên nghiệp. Thay vì phải lựa chọn từng cổ phiếu cụ thể, bạn chỉ cần theo dõi một chỉ số duy nhất.

Những Ưu Điểm Của Đầu Tư Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Tiết Kiệm Thời Gian và Công Sức

Các chỉ số chứng khoán thế giới thường được cấu thành từ những công ty lớn với tình hình tài chính ổn định. Nhà đầu tư không cần phải bỏ nhiều công sức để phân tích kỹ lưỡng từng cổ phiếu, mà chỉ cần theo dõi diễn biến của chỉ số.

Lợi Suất Cao, Rủi Ro Thấp

Các nghiên cứu chứng minh rằng đầu tư vào chỉ số S&P 500 trong vòng 50 năm mang lại mức lợi suất đều đặn khoảng 7% mỗi năm (sau khi điều chỉnh lạm phát). Đây là mức lợi suất cao hơn đáng kể so với lãi suất ngân hàng truyền thống.

Danh Mục Đầu Tư Đa Dạng Hóa

Một chỉ số chứng khoán thế giới thường bao gồm ít nhất 30-100 công ty. Khi một công ty trong chỉ số có giá giảm, những công ty khác có thể tăng để bù đắp, do đó biến động giá của chỉ số thường nhỏ hơn rất nhiều so với cổ phiếu đơn lẻ.

10 Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới Được Giao Dịch Nhiều Nhất

Chỉ Số Chứng Khoán Mỹ

S&P 500 - Chỉ Số Hàng Đầu Của Mỹ

S&P 500 là chỉ số được giao dịch phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm 500 công ty có vốn hóa lớn nhất trên các sàn chứng khoán Mỹ như Apple, Microsoft, Amazon. Chỉ số này được ra mắt vào những năm 1950 với điểm ban đầu dưới 10, và đến nay đã tăng lên mức 2955.45 điểm, tức là tăng gấp 296 lần.

Dù trải qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, chỉ số S&P 500 vẫn thể hiện xu hướng tăng dài hạn ổn định. Trong suy thoái kinh tế 1929-1932, nó mất hơn 50% giá trị, và trong khủng hoảng tài chính 2008, nó cũng mất 37% giá trị. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, chỉ số này luôn có xu hướng phục hồi và tăng.

NASDAQ 100 - Chỉ Số Công Nghệ

NASDAQ 100 nổi tiếng với sự tập trung của các công ty công nghệ, bao gồm 100 công ty lớn nhất trên sàn NASDAQ (không bao gồm các công ty tài chính). Chỉ số này còn bao gồm các công ty công nghệ lớn từ các nước khác như JD.com và NetEase của Trung Quốc.

Khác với S&P 500 chỉ gồm những công ty có vốn hóa lớn, NASDAQ 100 còn chứa các công ty vừa và nhỏ có tính đầu cơ cao. Do đó, biến động của chỉ số này phản ánh rất tốt tình hình hoạt động của ngành công nghệ và xu hướng đầu cơ thị trường.

DJIA (Dow Jones) - Chỉ Số Của Các Công Ty Hàng Đầu

DJIA được xây dựng từ 30 công ty lớn nhất trên tất cả các sàn chứng khoán Mỹ, bao gồm Apple, Intel, Goldman Sachs. Cùng với S&P 500, DJIA được xem là hai chỉ số quan trọng nhất của thị trường Mỹ.

Từ năm đầu thành lập đến 2021, chỉ số này đã thay đổi các công ty cấu thành 54 lần. Công ty nổi tiếng nhất từng nằm trong chỉ số là General Electric, nhưng gần đây đã bị loại bỏ. DJIA được biết đến với danh sách những công ty Blue-chip tốt nhất thị trường với mức cổ tức nhất quán, điều này cho thấy một chỉ số không nhất thiết đại diện cho toàn bộ thị trường, mà có thể là đại diện của một nhánh cụ thể.

Chỉ Số Chứng Khoán Châu Âu

FTSE 100 - Chỉ Số Nước Anh

FTSE 100 bắt đầu được tính vào ngày 3/1/1984 với giá trị khởi điểm 1000 điểm. Đến năm 2000, chỉ số này tăng lên 7103.98 điểm, tức tăng gấp 7 lần trong 16 năm.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2010, FTSE cũng chịu chung số phận giảm xuống mức 3500. Sau đó, vào tháng 3 năm 2017, chỉ số đạt được mức cao kỷ lục 7777.62 điểm trong một phiên giao dịch.

DAX40 - Chỉ Số Đức

DAX là chỉ số chứng khoán của Đức, được ra mắt vào năm 1987 với mức điểm ban đầu là 100. Chỉ số này có hai phiên bản: chỉ số hiệu suất (tính cổ tức) và chỉ số giá (không tính cổ tức).

Mức tăng của DAX40 là đáng kinh ngạc - từ 100 điểm ban đầu tăng lên 11,391 điểm, tức tăng hơn 10,000% trong 33 năm. DAX thường được ví như Dow Jones của thị trường Châu Âu.

CAC 40 - Chỉ Số Pháp

CAC 40 được ra mắt vào năm 1987 với 1000 điểm ban đầu, bao gồm 40 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất của sàn EuroNext Paris. Các công ty tiêu biểu gồm Hermès, Accor, BNP Paribas.

Chỉ số đạt mức cao nhất vào tháng 9 năm 2000 với 6922.33 điểm trong thời kỳ bong bóng dot-com. Các công ty trong chỉ số được đánh giá hàng quý dựa trên vốn hóa thị trường và doanh thu cổ phiếu trong 12 tháng trước.

Euro Stoxx 50 - Chỉ Số Khu Vực Eurozone

Euro Stoxx 50 được ra mắt vào năm 1998 và là một trong những chỉ số chứng khoán thế giới có tính thanh khoản cao nhất trong khu vực Eurozone. Chỉ số được đánh giá lại hàng năm vào tháng 9.

Mức điểm cao nhất của chỉ số đạt được vào năm 2000 ở mức 5464. Sau hai cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2000 và 2008, chỉ số mất giá trị mạnh mẽ và đang dần hồi phục. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ số vẫn chưa quay trở lại mức đỉnh cũ của năm 2000.

Chỉ Số Chứng Khoán Châu Á

Nikkei 225 - Chỉ Số Nhật Bản

Nikkei 225 bắt đầu được tính vào năm 1950 và đạt mức cao nhất vào năm 1989 - thời kỳ bong bóng bất động sản ở Nhật Bản - với 38,957 điểm, tức tăng gấp 600% trong một thập kỷ. Tuy nhiên, sau đó chỉ số mất hầu như tất cả những điểm lãi này và chỉ dao động trong khoảng 14,000-26,000 điểm trong ba năm gần đây.

Hang Seng - Chỉ Số Hồng Kông

Hang Seng được ra mắt vào năm 1969 với giá trị cơ sở 100 điểm. Chỉ số này bao gồm 50 công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán Hồng Kông, đại diện cho 58% tổng vốn hóa thị trường. Các công ty nổi tiếng như HSBC, Tencent Holding là những thành viên của chỉ số.

Mốc 10,000 điểm được vượt qua lần đầu tiên vào năm 1993, mốc 20,000 điểm vào năm 2006, và chỉ trong chưa đầy 10 tháng, Hang Seng đã vượt 30,000 điểm vào tháng 10 năm 2007 - mức cao kỷ lục mọi thời đại. Khủng hoảng tài chính 2007-2008 khiến chỉ số mất 30% giá trị, nhưng sau đó nhanh chóng tăng trở lại 20,000 điểm trong năm 2008. Cho đến nay, chỉ số chỉ dao động quanh 20,000 và chưa thể bứt phá trở lại mức 30,000.

KOSPI - Chỉ Số Hàn Quốc

KOSPI được ra mắt vào năm 1980 với mức điểm ban đầu là 100 và được xây dựng từ tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hàn Quốc. Các công ty tiêu biểu bao gồm Samsung, Hyundai, Naver.

Sự tăng giảm của KOSPI phản ánh hiệu suất hoạt động chung của nền kinh tế Hàn Quốc. Chỉ số đạt mức tăng mạnh trong giai đoạn 1985-1988. Mặc dù qua các giai đoạn khủng hoảng kinh tế chỉ số có mất điểm, nhưng tác động không quá mạnh và xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

Các Phương Pháp Giao Dịch Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Hiểu Về CFD (Contract for Difference)

Một cách phổ biến để giao dịch chỉ số chứng khoán thế giới là thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch giá). Khác với đầu tư trực tiếp vào chỉ số, CFD cho phép nhà đầu tư sinh lời bất kể chỉ số tăng hay giảm.

Ví dụ, nếu bạn nhận thấy NASDAQ 100 có biến động mạnh và tin rằng giá sẽ tăng vì dịch bệnh khiến mọi người sử dụng các ứng dụng công nghệ nhiều hơn, bạn có thể mở vị thế mua (Long). Ngược lại, nếu bạn tin rằng chỉ số sẽ giảm, bạn có thể mở vị thế bán khống (Short).

Sử Dụng Đòn Bẩy (Leverage)

Một tính năng hấp dẫn của CFD là bạn có thể sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận tiềm năng. Giả sử bạn sử dụng đòn bẩy 1:10, thì cứ mỗi lần NASDAQ 100 tăng thêm 1 điểm, lợi nhuận của bạn sẽ tăng 10 USD.

Ví dụ cụ thể: NASDAQ 100 đang giao dịch ở 9579 điểm. Bạn dự đoán sẽ tăng lên 9700 và sử dụng đòn bẩy 1:10. Khi chỉ số thực sự tăng lên 9700, lợi nhuận sẽ là (9700 - 9579) x 10 = 1210 USD. Tương tự, nếu bạn mở vị thế bán khống (Short) và chỉ số giảm, bạn cũng sẽ thu lợi.

Những Mẹo Hữu Ích Khi Giao Dịch Chỉ Số Chứng Khoán Thế Giới

Lựa Chọn Chỉ Số Có Tính Thanh Khoản Cao

Khi lựa chọn chỉ số chứng khoán thế giới để giao dịch, hãy ưu tiên những chỉ số có tính thanh khoản cao vì nó sẽ giúp bạn giảm chi phí chênh lệch giá (spread).

Nghiên Cứu Bối Cảnh Kinh Tế Vĩ Mô

Trước khi quyết định đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia đó, bao gồm GDP, các sự kiện kinh tế quan trọng, và liệu tình hình chính trị của quốc gia đó có ổn định hay không.

Tập Trung Vào Một Vài Chỉ Số

Ban đầu, hãy tập trung đầu tư vào 1-3 chỉ số mà bạn hiểu rõ trước khi quyết định đa dạng hóa danh mục. Các chỉ số chứng khoán thế giới thường sẽ tăng trong nền kinh tế ổn định, vì vậy hãy tập trung vào những lệnh Long (mua).

Học Phân Tích Kỹ Thuật

Thị trường chứng khoán có tính chu kỳ, nên lịch sử diễn biến giá sẽ lặp lại theo một mẫu nhất định. Học phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn nhận diện những cơ hội giao dịch tốt hơn.

Kết Luận

Chỉ số chứng khoán thế giới là một sản phẩm đầu tư cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào muốn tiếp cận thị trường toàn cầu cũng cần phải hiểu rõ. Từ S&P 500 của Mỹ đến FTSE 100 của Anh, từ DAX40 của Đức đến Nikkei 225 của Nhật, mỗi chỉ số đều mang thông tin quý báu về sức khỏe kinh tế của từng khu vực. Bằng cách nắm bắt kiến thức về các chỉ số này và áp dụng những mẹo giao dịch hợp lý, bạn có thể xây dựng một chiến lược đầu tư hiệu quả cho tương lai.