Năm 2025 đầu tư cổ phiếu chu kỳ thật hay không? Lợi nhuận hài lòng có thể đạt được!

Nếu bạn thấy danh mục cổ phiếu chưa phát triển đúng tiềm năng mặc dù kinh tế đang phục hồi, có thể là do bạn thiếu đi một phần quan trọng trong nhóm cổ phiếu chu kỳ. Nhiều nhà đầu tư thường bị cuốn vào cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu cổ tức, nhưng khi kinh tế mở rộng, cổ phiếu chu kỳ sẽ mang lại lợi nhuận khốc liệt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ 6 cổ phiếu chính cần theo dõi chặt chẽ cùng với chiến lược đầu tư phù hợp dành cho bạn.

Tìm hiểu trước khi đầu tư: Cổ phiếu chu kỳ là gì?

Cổ phiếu chu kỳ hay Cyclical Stock là chứng khoán có giá và lợi nhuận của công ty biến động theo chu kỳ kinh tế, do các yếu tố cung cầu quyết định. Chuyển động của các cổ phiếu này không theo quy luật cố định mà theo nhịp tự nhiên của từng ngành, có thể theo chu kỳ hàng năm hoặc nhiều năm.

Chu kỳ kinh tế ảnh hưởng đến biến động của các cổ phiếu này gồm 4 giai đoạn chính:

👉 Phục hồi (Recovery): Kinh tế bắt đầu thoát khỏi đáy, nhu cầu hàng hóa dịch vụ tăng lên, lợi nhuận công ty rõ ràng hơn.

👉 Đỉnh cao (Peak): Kinh tế bùng nổ đỉnh điểm, giá cổ phiếu thường tăng theo đà.

👉 Chậm lại (Recession): Kinh tế suy thoái, nhu cầu giảm, lợi nhuận co lại, cổ phiếu bắt đầu giảm.

👉 Đáy thấp nhất (Trough): Thời kỳ khủng hoảng, giá cổ phiếu thấp nhất, thời điểm vàng cho nhà đầu tư dám nghĩ dám làm.

6 cổ phiếu chu kỳ nổi bật cho năm 2025 cần theo dõi sát sao

1. Nvidia (NVDA) - Vua chip và AI

Công ty này chiếm lĩnh thị trường chip AI tới 80% nhờ đầu tư vào Data Center và công nghệ xử lý dữ liệu tăng mạnh. Dự kiến lợi nhuận sẽ tăng 35% trong năm 2025.

Dù P/E chỉ 40 lần, nhưng PEG Ratio chỉ 1.2, được xem là hợp lý. Công ty có lượng tiền mặt dự trữ hơn 20 tỷ USD và gần như không có nợ, đây là điểm mạnh mà nhiều công ty mong muốn.

2. Caterpillar (CAT) - Máy móc xây dựng tương lai

Gã khổng lồ sản xuất máy móc nặng thế giới sẽ hưởng lợi lớn từ dự án Infrastructure Bill trị giá 1,2 nghìn tỷ USD của Mỹ, cùng với nhu cầu tăng cao từ châu Á và Mỹ Latin.

P/E chỉ 15 lần, cổ tức liên tục 25 năm, backlog 30 tỷ USD đang trong quá trình xây dựng, khiến CAT trở thành viên kim cương nặng ký trong danh mục chu kỳ.

3. JPMorgan Chase (JPM) - Ngân hàng sẽ tốt hơn khi lãi suất giảm

Fed bắt đầu giảm lãi suất từ cuối năm 2024 và dự kiến giảm 3-4 lần trong năm 2025. Ngân hàng này sẽ mở rộng cho vay, lợi nhuận tăng 11%.

Price-to-Book chỉ 1.8 lần, với ROE 16% và vốn chủ sở hữu CET1 Ratio 14.5%, là nền tảng của sự ổn định.

4. ArcelorMittal (MT) - Thép trở lại giá trị

Nhà sản xuất thép toàn cầu sẽ có ngày tươi sáng khi các khoản đầu tư sáng tạo và kích thích của Trung Quốc tăng lên. Giá thép dự kiến tăng 15-20% theo xu hướng mở rộng toàn cầu.

P/E chỉ 5 lần, Free Cash Flow Yield 15%, giúp công ty mua lại cổ phần và trả cổ tức ổn định. Ngoài ra, còn đầu tư vào thép sạch để giảm phát thải CO2 30% vào năm 2030.

5. LVMH (LVMUY) - Sang trọng mãi có giá trị

Tập đoàn hàng xa xỉ với 75 thương hiệu nổi bật, gồm Louis Vuitton và Dior, sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi của Trung Quốc và sức mua của giới giàu có không bao giờ giảm.

Tỷ suất lợi nhuận gộp 65%, lợi nhuận tăng trưởng liên tục 10 năm, cổ đông sáng lập Bernard Arnault nắm giữ hơn 40%, thể hiện niềm tin vững chắc.

6. Lennar Corporation (LEN) - Ngôi nhà đầu tiên của thế hệ cuối

Công ty xây dựng nhà hàng đầu Mỹ sẽ có bước ngoặt mới khi lãi suất vay thế chấp giảm xuống dưới 5.5%, cùng với tuổi trung bình nhà tăng lên và giới Millennials bước vào giai đoạn mua nhà đầu tiên.

P/E chỉ 10 lần, quỹ đất dự trữ hơn 300,000 nền, mua khi thị trường ảm đạm, biên lợi nhuận 21%, xây nhà nhanh hơn đối thủ 15%.

Ngành nghề các nhà khác cần biết

Chips bán dẫn: ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm hưởng lợi từ đầu tư AI, thị trường dự kiến tăng trưởng 15% trong năm 2025.

Xe hơi: Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD bán xe tăng trưởng so với năm trước, doanh số toàn cầu tăng 8%.

Ngân hàng: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường toàn cầu.

Mở tài khoản và bắt đầu phù hợp

Ai cũng có thể hiểu về cổ phiếu chu kỳ, nhưng để đầu tư thực sự cần kinh nghiệm phân tích thực tế, không chỉ lý thuyết. Thực hành giao dịch bằng tiền ảo để làm quen trước khi dùng tiền thật, là thành viên giúp giảm thiểu rủi ro từ thiếu hiểu biết.

Việc mở tài khoản trên nền tảng giao dịch rất dễ dàng, chỉ trong vài phút qua website hoặc ứng dụng iOS, Android, bạn có thể tiếp cận các cổ phiếu hàng đầu, kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Đặc điểm của cổ phiếu chu kỳ cần biết

Ưu điểm

✅ Lợi nhuận cao: Biến động lớn cũng đồng nghĩa cơ hội lớn, nhà đầu tư giỏi có thể kiếm lợi trong ngắn hạn.

✅ Dự đoán xu hướng: Dữ liệu chu kỳ kinh tế giúp quyết định đầu tư phù hợp theo tình hình thực tế.

✅ Xây dựng danh mục đa dạng: Kết hợp cổ phiếu chu kỳ với các loại khác giúp giảm rủi ro tổng thể.

Nhược điểm

❌ Biến động cao: Nhà đầu tư yếu lòng có thể gặp lỗ trong ngắn hạn.

❌ Yêu cầu chuyên môn: Cần hiểu sâu về chu kỳ kinh tế để bắt đúng nhịp.

❌ Rủi ro bổ sung: Chính sách chính phủ, tình hình thế giới, các sự kiện thị trường khác đều ảnh hưởng.

❌ Không phù hợp giữ lâu: Biến động có thể không phù hợp với nhà đầu tư muốn tích lũy lâu dài.

Cổ phiếu chu kỳ và cổ phiếu phòng thủ: khác nhau thế nào?

Cổ phiếu phòng thủ hay Non-cyclical Stock trái ngược với cổ phiếu chu kỳ, hoạt động liên tục không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, vì sản phẩm thiết yếu mà người tiêu dùng luôn cần như nước giải khát, thuốc, điện.

Ví dụ cổ phiếu phòng thủ: Coca-Cola, J&J, Tesco, Diageo, NextEra Energy.

Tóm tắt lựa chọn cổ phiếu

Bạn sẽ thấy rằng hiểu rõ loại cổ phiếu là chìa khóa, mỗi loại cần chiến lược giao dịch khác nhau. Cổ phiếu chu kỳ đòi hỏi bạn tính toán, liên hệ giữa doanh nghiệp và mùa vụ, ai biết nhịp này sẽ kiếm lợi lớn, còn ai không biết có thể làm mất vốn. Vì vậy, phân tích sâu về doanh nghiệp càng kỹ càng, càng giúp bắt đúng nhịp.