Ngày 17 tháng 12, quét qua thị trường tài chính: Dữ liệu việc làm yếu gây chấn động, giá dầu giảm mạnh, chứng khoán Mỹ phân hóa, Tesla phá vỡ kỷ lục mới

Dấu hiệu thị trường việc làm yếu đi liên tục xuất hiện

Báo cáo việc làm tháng 11 do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm qua gửi đi những tín hiệu phức tạp. Số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 64.000 người trong tháng, vượt dự báo thị trường là 50.000, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại bất ngờ tăng lên 4.6%, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, cao hơn dự báo là 4.4%. Đáng chú ý hơn nữa, dữ liệu tháng trước đã bị điều chỉnh giảm mạnh, số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 thực tế giảm 105.000, vượt xa dự báo ban đầu là giảm 25.000.

Dữ liệu này phản ánh những biến động tinh tế của thị trường lao động — các doanh nghiệp không cắt giảm quy mô lớn, nhưng cũng thận trọng kiểm soát tuyển dụng mới. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, một số doanh nghiệp có xu hướng giao phó quy trình công việc cho trí tuệ nhân tạo thay vì tăng cường tuyển dụng nhân lực. Trong 6 tháng qua, trung bình mỗi tháng, khu vực tư nhân tuyển dụng chỉ 44.000 người, mức thấp nhất kể từ giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Thị trường lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng

Sau khi công bố dữ liệu việc làm, tín hiệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trở nên thận trọng hơn. Xác suất giảm lãi suất lần nữa vào tháng 1 năm sau vẫn duy trì ở mức 24%, bằng với ngày giao dịch trước, cho thấy kỳ vọng của thị trường về chính sách chưa có nhiều thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, hiện tượng giảm đồng loạt của thị trường trái phiếu, dầu mỏ và ngoại hối đáng cảnh báo — lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao xuống còn 4.14%, giảm 4 điểm cơ bản, giá dầu đồng thời giảm mạnh, chỉ số USD cũng yếu đi. Tình trạng “ba thị trường cùng giảm” này thường báo hiệu sự gia tăng lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế Mỹ.

Thị trường chứng khoán phân hóa, các ông lớn công nghệ dẫn đầu tăng trưởng

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua diễn biến trái chiều. Chỉ số Dow Jones giảm 0.62%, S&P 500 giảm 0.24%, đánh mất mức tăng trong 3 ngày liên tiếp; trong khi Nasdaq tăng 0.23%, chỉ số chứng khoán Trung Quốc giảm 0.34%. Thị trường châu Âu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, DAX 30 của Đức giảm 0.63%, CAC 40 của Pháp giảm 0.23%, FTSE 100 của Anh giảm 0.68%.

Về cổ phiếu, Tesla nổi bật với mức tăng hơn 3%, lập đỉnh mới về giá đóng cửa, vươn lên vị trí thứ bảy trong danh sách các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường Mỹ. Các ông lớn công nghệ khác diễn biến ổn định hơn, trong đó Meta tăng 1.49%, Nvidia tăng 0.81%, Apple tăng 0.18%, Microsoft tăng 0.33%, còn các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm giảm 0.54%.

Thị trường hàng hóa: Giá dầu giảm mạnh, vàng quốc tế lao dốc

Thị trường năng lượng chịu áp lực rõ rệt, dầu WTI giảm 2.66%, còn 55.17 USD/thùng. Giá vàng quốc tế cũng giảm 0.06% xuống còn 4.302 USD/ounce. Sự điều chỉnh tập thể của các mặt hàng thiết yếu này phần nào phản ánh lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Xu hướng thị trường tiền điện tử

Bitcoin tăng 1.42 trong vòng 24 giờ qua, hiện quanh mức 87.720 USD. Ethereum giảm nhẹ 0.4% xuống khoảng 2.950 USD. Trong thị trường hợp đồng tương lai của Hồng Kông, chỉ số Hang Seng Index kết thúc ở 25.219 điểm, thấp hơn 16 điểm so với mức đóng cửa hôm qua.

Tín hiệu chính sách vĩ mô

Một số lãnh đạo chính trị sẽ phát biểu trong khung giờ vàng của toàn quốc vào tối thứ Tư theo giờ miền Đông Mỹ, nhằm ứng phó với tình hình giảm sút trong các cuộc thăm dò ý kiến. Buổi phát biểu này đúng vào thời điểm kết thúc năm đầu tiên trở lại nắm quyền của họ, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế gặp khó khăn, tỷ lệ ủng hộ dân chúng giảm sút. Trong năm qua, chính phủ liên quan đã liên tục xung đột với các đồng minh về các vấn đề thương mại, quốc phòng, nhập cư, đồng thời thúc đẩy cải tổ các cơ quan chính phủ và điều chỉnh chính sách nhập cư. Dự kiến, bài phát biểu này sẽ nhấn mạnh thành tích chính trị, làm rõ các ưu tiên trong năm tới, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào giữa năm sau.

Xác nhận nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang sắp diễn ra

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết, trong tuần này sẽ diễn ra một đến hai vòng phỏng vấn các ứng viên cho vị trí Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang, và Tổng thống có khả năng chính thức công bố quyết định vào đầu tháng 1 năm sau. Trong danh sách ứng viên hiện tại, cả hai đều nhận được đánh giá tích cực, Trump đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn truyền thông cuối tuần rằng họ là những lựa chọn hàng đầu.

Triển vọng đầu tư trí tuệ nhân tạo rộng mở

Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gần đây cho biết, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang tăng mạnh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dự kiến các khoản đầu tư này sẽ tiếp tục tăng và mang lại lợi ích lâu dài. Tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng của nhiều quốc gia, cho rằng chi tiêu công nghệ trong bối cảnh bất ổn thương mại đã cung cấp một trụ đỡ quan trọng. Đồng thời, tổ chức dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới sẽ chậm lại còn 2.9%, thấp hơn mức dự kiến 3.5% của năm nay.

Thông tin mới về ngành công nghệ

OpenAI đã tuyển dụng cựu Bộ trưởng Tài chính Anh để dẫn dắt kế hoạch mở rộng toàn cầu. Dự án này là phần mở rộng của kế hoạch trị giá 50 tỷ USD, nhằm thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Động thái này theo sau việc đối thủ cạnh tranh bổ nhiệm cựu lãnh đạo chính trị Anh làm cố vấn vào tháng 10 năm nay.

Trong lĩnh vực xe tự lái, tiến trình phát triển nhanh chóng, Morgan Stanley dự đoán đội xe Robotaxi của Tesla có thể mở rộng quy mô đáng kể vào năm 2026, lên tới khoảng 1.000 chiếc. Ngân hàng này cho rằng, thành công của việc thử nghiệm không có người giám sát an toàn và việc sản xuất dòng xe vào năm 2026 sẽ là những yếu tố then chốt thúc đẩy.

Các dự đoán quan trọng sắp tới

Lịch trình ngày hôm nay bao gồm các dữ liệu quan trọng như CPI tháng 11 của Anh, chỉ số tâm lý kinh doanh tháng 12 của Đức, và bài phát biểu của các thành viên Cục Dự trữ Liên bang.