Trong thị trường tài chính toàn cầu phức tạp và biến đổi ngày nay, việc hiểu rõ mô hình phân bổ tài sản là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Dữ liệu mới nhất cho thấy, thị trường vốn truyền thống vẫn chiếm ưu thế, trong khi các loại tài sản mới nổi đang dần nổi bật.

Cổ phiếu và trái phiếu là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư, cùng nhau tạo thành 86% tổng tài sản có thể đầu tư trên toàn cầu. Trong đó, thị trường cổ phiếu chiếm gần một nửa, đạt 49%, trong khi trái phiếu đứng sau với tỷ lệ 37%. Đáng chú ý là, các tài sản thay thế như vàng, thị trường tư nhân và bất động sản cũng chiếm một vị trí trong danh mục đầu tư, lần lượt là 6%, 5% và 2%. Mặc dù tài sản tiền điện tử đã nhận được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây, nhưng tỷ trọng của nó trong tổng thể phân bổ tài sản chỉ là 1%, vẫn ở vị trí bên lề.

Trong phân bố tài sản toàn cầu, vị thế thống trị của Mỹ không thể bị xem nhẹ. Giá trị thị trường chứng khoán của Mỹ chiếm 64% thị trường chứng khoán toàn cầu, vượt xa tổng giá trị của châu Âu, Nhật Bản và các khu vực khác của châu Á. Thị trường trái phiếu cũng tương tự, trái phiếu Mỹ chiếm 43% thị trường trái phiếu toàn cầu, dẫn đầu châu Âu và châu Á. Hiện tượng này làm nổi bật vị trí cốt lõi của hệ thống đô la trong việc phân bổ vốn toàn cầu, các nhà đầu tư không thể xem nhẹ tầm quan trọng của tài sản bằng đô la khi xây dựng chiến lược.

Phân tích sâu về cấu trúc thị trường trái phiếu, chúng tôi phát hiện rằng trái phiếu chính phủ vẫn là cốt lõi, chiếm 51%. Trái phiếu tín dụng doanh nghiệp, trái phiếu liên quan đến chính phủ và trái phiếu được chứng khoán hóa lần lượt chiếm 21%, 16% và 12%. Dữ liệu này phản ánh rằng thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn dựa trên tín dụng của chính phủ.

Xét về góc độ ngành, lĩnh vực công nghệ dẫn đầu toàn cầu với tỷ lệ 28%, đặc biệt nổi bật trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tài chính, công nghiệp và hàng tiêu dùng không thiết yếu theo sát với tỷ lệ lần lượt là 17%, 11% và 11%. Ngành dịch vụ viễn thông và chăm sóc sức khỏe mỗi ngành chiếm 9%, cũng là những lĩnh vực được nhà đầu tư quan tâm.

Dữ liệu này cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn vĩ mô về phân bổ tài sản toàn cầu, giúp xây dựng các chiến lược đầu tư toàn diện và cân bằng hơn. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường thay đổi từng giây từng phút, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự biến động của các loại tài sản cũng như sự xuất hiện của các cơ hội đầu tư mới.