Trong thị trường tài chính, nhiều người cho rằng đặt cược vào các dữ liệu kinh tế quan trọng là con đường nhanh chóng để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay cả khi tình cờ đặt cược đúng, việc kiếm lời lại có thể trở thành khởi đầu của thua lỗ dài hạn.

Một số người cho rằng giao dịch thường xuyên tiêu tốn tài chính, điều này thực sự là một cách tiêu tốn tiền. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, chìa khóa thực sự là: việc thua lỗ cũng cần có phương pháp và kỷ luật.

Nhiều nhà đầu tư nhanh chóng đóng vị thế khi có lợi nhuận, lo sợ 'kiếm được quá nhiều', trong khi lại phó mặc cho tổn thất, hy vọng sẽ mất nhiều hơn. Tâm lý này thực ra là một hệ thống kỷ luật tiêu cực, tương đồng với mô hình kiếm lời bị chi phối bởi cảm tính.

Nhận ra điều này, bạn có thể tự hỏi: Liệu những trải nghiệm 'tuân thủ kỷ luật nhưng thường xuyên thua lỗ' trong quá khứ có thực sự là 'sử dụng kỷ luật thua lỗ để kiếm tiền'?

Xin hãy nhớ: Kỷ luật quan trọng hơn kỹ thuật, thực hiện vượt trội hơn cảm hứng, ổn định tốt hơn kích thích. Giao dịch thực sự có lợi thường là những giao dịch tầm thường.

Đối với các nhà đầu tư bình thường, chìa khóa thành công không nằm ở tài năng, mà ở việc xây dựng một hệ thống giao dịch có thể sao chép và bền vững:

1. Quản lý vốn: Mỗi lần chỉ đầu tư một phần nhỏ của tổng vốn, trước tiên thử nghiệm với vị trí nhỏ, sau khi xác nhận xu hướng thì mới gia tăng đầu tư. Tổng vị trí không nên vượt quá 30%, để lại không gian cho bản thân để thực hiện các thao tác.

2. Chọn chu kỳ giao dịch phù hợp với bản thân: Giao dịch ngắn hạn phù hợp với những người phản ứng nhanh, giao dịch sóng phù hợp với những người có thể chịu đựng dao động, giao dịch dài hạn thì phù hợp hơn với những nhà đầu tư hiểu biết về vĩ mô và cơ bản.

3. Hệ thống giao dịch nên đơn giản, dễ thực hiện và có thể sao chép. Dù là chiến lược theo xu hướng hay chiến lược nắm bắt biến động, đều cần phải chọn theo đặc điểm của bản thân.

Xây dựng một hệ thống như vậy và kiên quyết thực hiện là chìa khóa để có lợi nhuận ổn định.