Mười năm tăng trưởng: Xem xét hiệu suất của quỹ chỉ số thị trường Tiền điện tử

Nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la vào một quỹ chỉ số thị trường tiền điện tử dẫn đầu cách đây mười năm và giữ vị trí của mình, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng trưởng đáng kể. Giả sử bạn đã tái đầu tư tất cả các khoản cổ tức nhận được, thế chấp ban đầu của bạn bây giờ sẽ có giá trị khoảng 3.870 đô la.

Kết quả này đại diện cho mức hoàn vốn tổng annual ấn tượng 14,5%, điều này đặc biệt đáng chú ý đối với một phương tiện đầu tư thụ động rộng rãi trong không gian tiền điện tử đầy biến động.

So sánh Hiệu suất: Chỉ số Thị trường Crypto vs. Chỉ số 100 Đồng Hàng đầu

Thật thú vị, khoản đầu tư giả thuyết này đã hoạt động kém hơn một chút so với một khoản đầu tư tương tự vào một chỉ số theo dõi 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào chỉ số đó cách đây một thập kỷ, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng giá lên khoảng 4.100 USD, tương đương với tỷ suất sinh lợi hàng năm là 15,1%.

Hiểu Về Khoảng Cách Hiệu Suất

Lý do chính cho sự chênh lệch này nằm ở thành phần của các chỉ số này. Trong mười năm qua, các loại tiền điện tử vốn hóa lớn đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ không tương xứng. Sự tăng giá của các tài sản số vốn hóa mega-cap đã là một động lực quan trọng cho hiệu suất mạnh mẽ của chỉ số 100 hàng đầu.

Mặc dù có sự chồng chéo đáng kể giữa chỉ số thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn và chỉ số 100 đồng hàng đầu, với chỉ số sau chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường, nhưng chính 20% còn lại mới tạo nên sự khác biệt. Phần này, bao gồm các tài sản kỹ thuật số vốn hóa vừa và nhỏ có trong chỉ số thị trường rộng lớn hơn nhưng không có trong 100 đồng hàng đầu, đã dẫn đến hiệu suất kém hơn một chút của chỉ số toàn diện hơn.

Về bản chất, việc bao gồm các đồng tiền điện tử nhỏ hơn trong chỉ số thị trường rộng lớn hơn làm giảm tác động của các tài sản vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất. Chẳng hạn, một nền tảng blockchain dẫn đầu có thể chiếm 8.1% trong chỉ số 100 hàng đầu nhưng chỉ 6.8% trong chỉ số thị trường tổng thể. Sự biến đổi trong trọng số này là yếu tố chính phía sau sự chênh lệch hiệu suất, mặc dù cả hai chỉ số đều mang lại lợi nhuận xuất sắc trong suốt thập kỷ.

Điều quan trọng cần lưu ý là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử đang phát triển và biến động cao. Các nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng khả năng chấp nhận rủi ro của họ và thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư trong lĩnh vực này.