Nhà hoạch định tài chính Cynthia Giovanichino nhấn mạnh rằng ý nghĩa của kế hoạch di sản không chỉ dừng lại ở các tài liệu pháp lý, mà nó còn phản ánh các giá trị cá nhân và mục tiêu truyền lại. Cô giúp khách hàng điều chỉnh chiến lược tài chính với trọng tâm cuộc sống của họ, bất kể là bảo vệ tài sản gia đình hay hỗ trợ cho con cháu. Phương pháp của cô vừa chú trọng đến tài sản truyền thống vừa bao gồm các tài sản mới nổi như tiền kỹ thuật số, tập trung vào kế hoạch cá nhân hóa thay vì các giải pháp chuẩn hóa.