Tổng kết thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực mã hóa. Xung quanh hai sự kiện cốt lõi là việc phê duyệt ETF giao ngay và cuộc bầu cử Mỹ, Bitcoin dẫn đầu toàn ngành đạt được những bước đột phá, mức độ chính thống và sự công nhận tăng lên đáng kể. Khi chính phủ mới lên nắm quyền, môi trường quản lý cũng dần trở nên rõ ràng và có xu hướng nới lỏng. Sự hòa nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến triển của quy định trở thành giai điệu chủ đạo của ngành trong năm nay.
Nhìn lại thị trường năm 2024
Bitcoin rõ ràng là câu chuyện cốt lõi của năm 2024. Việc phê duyệt ETF và nhu cầu dự trữ quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra ngoài lĩnh vực mã hóa, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận trên toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng đã được mở rộng đáng kể, mặc dù các ứng dụng đổi mới như văn bản khắc, ký hiệu có sự thăng trầm, nhưng hệ sinh thái đa dạng đã hình thành ở mức độ ban đầu. Tổng giá trị khóa của Bitcoin DeFi (TVL) đã tăng hơn 20 lần trong suốt cả năm lên 6,755 triệu USD, Babylon trở thành giao thức lớn nhất.
So với năm ngoái, Ethereum có hiệu suất kém, sự thu hút giá trị và hoạt động của người dùng giảm sút, tính thuyết phục không còn như trước. Ngoài việc tăng trưởng TVL nhờ vào việc tái staking, khẩu hiệu phục hưng DeFi tuy vang vọng nhưng thực tế đầu tư lại yếu ớt. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của ngôi sao mới trong lĩnh vực phái sinh Hyperliquid vào cuối năm đã mang lại một chút ánh sáng cho DeFi. Đồng thời, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum vẫn tiếp tục phát triển, nhưng cũng đã dấy lên những nghi ngờ về cơ chế của mạng chính.
Solana đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ, thị phần TVL từ đầu năm gần như bằng không đã tăng lên 6.9%, trở thành chuỗi công cộng lớn thứ hai chỉ sau Ethereum. Giá SOL đã tăng hơn 100% trong suốt năm. Với lợi thế chi phí thấp và hiệu quả cao, Solana đã trở thành trung tâm của các đồng MEME, trở thành món đồ yêu thích mới của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
TON và SUI cũng là những ngựa ô của năm nay. Telegram đã thúc đẩy TON vào con đường tăng trưởng nhanh chóng, tổng số người dùng trên chuỗi đã vượt quá 38 triệu. SUI thu hút sự chú ý nhờ giá tăng vọt, hệ sinh thái ngôn ngữ Move phát triển nhanh chóng. Trong cùng thời điểm, Aptos mặc dù có hiệu suất giá yếu hơn, nhưng đã đạt được tiến bộ trong hợp tác với các tổ chức tài chính truyền thống.
MEME coin đã trở thành một trong những động lực chính của thị trường năm nay. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường không cao, nhưng tỷ lệ giao dịch của MEME coin vẫn duy trì khoảng 6-7%, có lúc đã tăng lên 11%. Các chủ đề liên quan đến MEME như huy động vốn tiền presale, token của người nổi tiếng, cuộc chiến thú cưng... liên tục xuất hiện. Cơ sở hạ tầng quanh MEME cũng đang được hoàn thiện, các nền tảng như Pump.fun nổi lên mạnh mẽ.
Cuối năm, trí tuệ nhân tạo lại bùng nổ trong lĩnh vực Web3. Dự án AI Agent với sự đại diện của Truth Terminal đã khơi dậy một làn sóng mới. Mặc dù hiện tại sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain vẫn còn ít, nhưng nó được coi là lĩnh vực hiện tượng tiếp theo sau DeFi.
Stablecoin và RWA( tài sản thế giới thực) lĩnh vực cũng đang phát triển nhanh chóng trong năm nay. Stablecoin chiếm một chỗ đứng trong thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu, với quy mô lưu thông vượt quá 2100 tỷ USD. Quy mô thị trường RWA mở rộng đến 14 tỷ USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như cho vay, bất động sản.
Triển vọng thị trường năm 2025
Nhìn về năm 2025, với việc chính quyền Trump có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho mã hóa, thị trường có tâm lý lạc quan chung. Các tổ chức chính dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt 150.000-200.000 USD, một số dự đoán lạc quan thậm chí lên tới 500.000 USD. ETH dự kiến sẽ tăng lên 6.000-7.000 USD, Solana dự kiến sẽ tăng lên 500-750 USD. Tổng giá trị thị trường mã hóa có khả năng đạt 7,5-8 triệu tỷ USD.
Stablecoin, tài sản mã hóa và AI là những lĩnh vực được các tổ chức quan tâm nhất. Khối lượng thanh toán của stablecoin dự kiến sẽ đạt từ 3000-4500 tỷ USD. Giá trị của chứng khoán mã hóa có khả năng vượt quá 50 tỷ USD. Sự kết hợp giữa AI và mã hóa sẽ tiếp tục được sâu sắc hóa, với các đại lý AI trang bị ví mã hóa có thể trở thành ứng dụng mang tính cách mạng.
Sự phục hồi DeFi, tích hợp chuỗi ứng dụng, phổ biến công nghệ ZK cũng là những hướng mà các tổ chức quan tâm. Thị trường NFT có thể sẽ hồi phục trở lại. Các lĩnh vực mới nổi như DEPIN( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) cũng được đánh giá cao.
Đề xuất chiến lược đầu tư
Quan tâm đến các đồng tiền chính, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, chúng vẫn sẽ là động lực chính của thị trường.
Theo dõi chặt chẽ các đồng tiền mã hóa chất lượng cao có tính tuân thủ mạnh, chúng dễ dàng nhận được sự yêu thích của các quỹ tổ chức.
Tiếp tục theo dõi sự phát triển của các chuỗi công khai mới nổi, như Solana, SUI, v.v., tìm kiếm cơ hội bùng nổ tiềm năng.
Quan tâm đến các dự án đổi mới trong các lĩnh vực trọng điểm như DeFi, thanh toán, AI, chẳng hạn như Hyperliquid, Ethena, v.v.
Việc đầu cơ vào MEME coin cần cẩn trọng, nhưng có thể chú ý đến những cơ hội phát triển hạ tầng của nó.
Tập trung vào các lĩnh vực mà các tổ chức đánh giá cao, như stablecoin, RWA, DePin, v.v.
Tìm kiếm các công cụ và giao thức đổi mới có thể cung cấp tính thanh khoản và đòn bẩy trên chuỗi.
Giữ nhạy bén với chính sách quản lý và tình hình kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainSauceMaster
· 08-16 16:15
Cuối cùng đã đứng trên 10w đô la Mỹ rồi, rưng rưng nước mắt.
Xem bản gốcTrả lời0
PerpetualLonger
· 08-15 22:47
Tôi đã suy ngẫm một chút về thị trường tăng còn xa, khi nào mua đáy thì cứ mua!
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinGuardian
· 08-13 23:34
Ổn rồi, chỉ hỏi ai không tin btc nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOdreamer
· 08-13 23:33
Cũng may là đã nhập một vị thế sớm...
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 08-13 23:32
Còn nhớ những đồ ngốc năm 19 đã nói rằng btc không có giá trị gì không nhỉ~
2024 thị trường tiền điện tử回顾:BTC突破10万美元 2025年展望与投资策略
Tổng kết thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 sẽ là một năm có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực mã hóa. Xung quanh hai sự kiện cốt lõi là việc phê duyệt ETF giao ngay và cuộc bầu cử Mỹ, Bitcoin dẫn đầu toàn ngành đạt được những bước đột phá, mức độ chính thống và sự công nhận tăng lên đáng kể. Khi chính phủ mới lên nắm quyền, môi trường quản lý cũng dần trở nên rõ ràng và có xu hướng nới lỏng. Sự hòa nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến triển của quy định trở thành giai điệu chủ đạo của ngành trong năm nay.
Nhìn lại thị trường năm 2024
Bitcoin rõ ràng là câu chuyện cốt lõi của năm 2024. Việc phê duyệt ETF và nhu cầu dự trữ quốc gia đã thúc đẩy Bitcoin vượt qua 100.000 USD, đánh dấu việc Bitcoin chính thức vượt ra ngoài lĩnh vực mã hóa, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận trên toàn cầu. Hệ sinh thái Bitcoin cũng đã được mở rộng đáng kể, mặc dù các ứng dụng đổi mới như văn bản khắc, ký hiệu có sự thăng trầm, nhưng hệ sinh thái đa dạng đã hình thành ở mức độ ban đầu. Tổng giá trị khóa của Bitcoin DeFi (TVL) đã tăng hơn 20 lần trong suốt cả năm lên 6,755 triệu USD, Babylon trở thành giao thức lớn nhất.
So với năm ngoái, Ethereum có hiệu suất kém, sự thu hút giá trị và hoạt động của người dùng giảm sút, tính thuyết phục không còn như trước. Ngoài việc tăng trưởng TVL nhờ vào việc tái staking, khẩu hiệu phục hưng DeFi tuy vang vọng nhưng thực tế đầu tư lại yếu ớt. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của ngôi sao mới trong lĩnh vực phái sinh Hyperliquid vào cuối năm đã mang lại một chút ánh sáng cho DeFi. Đồng thời, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum vẫn tiếp tục phát triển, nhưng cũng đã dấy lên những nghi ngờ về cơ chế của mạng chính.
Solana đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ, thị phần TVL từ đầu năm gần như bằng không đã tăng lên 6.9%, trở thành chuỗi công cộng lớn thứ hai chỉ sau Ethereum. Giá SOL đã tăng hơn 100% trong suốt năm. Với lợi thế chi phí thấp và hiệu quả cao, Solana đã trở thành trung tâm của các đồng MEME, trở thành món đồ yêu thích mới của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
TON và SUI cũng là những ngựa ô của năm nay. Telegram đã thúc đẩy TON vào con đường tăng trưởng nhanh chóng, tổng số người dùng trên chuỗi đã vượt quá 38 triệu. SUI thu hút sự chú ý nhờ giá tăng vọt, hệ sinh thái ngôn ngữ Move phát triển nhanh chóng. Trong cùng thời điểm, Aptos mặc dù có hiệu suất giá yếu hơn, nhưng đã đạt được tiến bộ trong hợp tác với các tổ chức tài chính truyền thống.
MEME coin đã trở thành một trong những động lực chính của thị trường năm nay. Mặc dù tỷ lệ vốn hóa thị trường không cao, nhưng tỷ lệ giao dịch của MEME coin vẫn duy trì khoảng 6-7%, có lúc đã tăng lên 11%. Các chủ đề liên quan đến MEME như huy động vốn tiền presale, token của người nổi tiếng, cuộc chiến thú cưng... liên tục xuất hiện. Cơ sở hạ tầng quanh MEME cũng đang được hoàn thiện, các nền tảng như Pump.fun nổi lên mạnh mẽ.
Cuối năm, trí tuệ nhân tạo lại bùng nổ trong lĩnh vực Web3. Dự án AI Agent với sự đại diện của Truth Terminal đã khơi dậy một làn sóng mới. Mặc dù hiện tại sự kết hợp sâu sắc giữa AI và blockchain vẫn còn ít, nhưng nó được coi là lĩnh vực hiện tượng tiếp theo sau DeFi.
Stablecoin và RWA( tài sản thế giới thực) lĩnh vực cũng đang phát triển nhanh chóng trong năm nay. Stablecoin chiếm một chỗ đứng trong thị trường thanh toán và chuyển tiền toàn cầu, với quy mô lưu thông vượt quá 2100 tỷ USD. Quy mô thị trường RWA mở rộng đến 14 tỷ USD, bao gồm nhiều lĩnh vực như cho vay, bất động sản.
Triển vọng thị trường năm 2025
Nhìn về năm 2025, với việc chính quyền Trump có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho mã hóa, thị trường có tâm lý lạc quan chung. Các tổ chức chính dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt 150.000-200.000 USD, một số dự đoán lạc quan thậm chí lên tới 500.000 USD. ETH dự kiến sẽ tăng lên 6.000-7.000 USD, Solana dự kiến sẽ tăng lên 500-750 USD. Tổng giá trị thị trường mã hóa có khả năng đạt 7,5-8 triệu tỷ USD.
Stablecoin, tài sản mã hóa và AI là những lĩnh vực được các tổ chức quan tâm nhất. Khối lượng thanh toán của stablecoin dự kiến sẽ đạt từ 3000-4500 tỷ USD. Giá trị của chứng khoán mã hóa có khả năng vượt quá 50 tỷ USD. Sự kết hợp giữa AI và mã hóa sẽ tiếp tục được sâu sắc hóa, với các đại lý AI trang bị ví mã hóa có thể trở thành ứng dụng mang tính cách mạng.
Sự phục hồi DeFi, tích hợp chuỗi ứng dụng, phổ biến công nghệ ZK cũng là những hướng mà các tổ chức quan tâm. Thị trường NFT có thể sẽ hồi phục trở lại. Các lĩnh vực mới nổi như DEPIN( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) cũng được đánh giá cao.
Đề xuất chiến lược đầu tư
Quan tâm đến các đồng tiền chính, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum, chúng vẫn sẽ là động lực chính của thị trường.
Theo dõi chặt chẽ các đồng tiền mã hóa chất lượng cao có tính tuân thủ mạnh, chúng dễ dàng nhận được sự yêu thích của các quỹ tổ chức.
Tiếp tục theo dõi sự phát triển của các chuỗi công khai mới nổi, như Solana, SUI, v.v., tìm kiếm cơ hội bùng nổ tiềm năng.
Quan tâm đến các dự án đổi mới trong các lĩnh vực trọng điểm như DeFi, thanh toán, AI, chẳng hạn như Hyperliquid, Ethena, v.v.
Việc đầu cơ vào MEME coin cần cẩn trọng, nhưng có thể chú ý đến những cơ hội phát triển hạ tầng của nó.
Tập trung vào các lĩnh vực mà các tổ chức đánh giá cao, như stablecoin, RWA, DePin, v.v.
Tìm kiếm các công cụ và giao thức đổi mới có thể cung cấp tính thanh khoản và đòn bẩy trên chuỗi.
Giữ nhạy bén với chính sách quản lý và tình hình kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.