Sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau những thử thách lớn. Giá $SOL đã giảm mạnh 96% từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc trong hành trình của Solana. Trong năm qua, các nhà phát triển đã kiên trì làm việc cho nền tảng này, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức đổi mới và được thiết kế tỉ mỉ. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự dẻo dai, phục hồi lên 71 USD, và tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này khám phá các yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này không đi sâu vào việc khám phá những lợi thế và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công khai phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana sử dụng cơ chế Proof of History (, khác với các blockchain sử dụng Proof of Work và Proof of Stake. Điều này cho phép các nút đạt được đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần phải giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này cho phép mạng Solana đạt được mức độ thông lượng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum thu phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và tiêu hủy một phần phí, mạng Solana áp dụng phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì sự tập trung của mạng, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút toàn cầu hơn, hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số về mức độ phi tập trung của blockchain, với điểm số cao hơn cho thấy mức độ phi tập trung cao hơn. Hiện tại, Solana đạt điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua hai hồ bơi của Bitcoin và Ethereum, nơi kiểm soát một lượng lớn sức mạnh mạng, Lido và Coinbase đã tổng hợp hơn 42% ETH toàn cầu. Foundry USA và Antpool kiểm soát hơn 54% khai thác Bitcoin toàn cầu ), một nền tảng giao dịch là 8, Polygon là 4 và Cosmos là 7, từ đó cho thấy sự tiến bộ đáng kể của nó trong việc tăng cường sự phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở mức cao sau khi một nền tảng giao dịch phá sản, tiến độ phát triển vẫn sôi nổi. Theo báo cáo nhà phát triển của một tổ chức, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở khoảng 2,540 người, giảm so với đỉnh điểm 2,648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong sự hoảng loạn. Khi số lượng người dùng của các ứng dụng liên kết với một tổ chức giảm dần, những dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã nổi bật lên. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của các nhà phát triển cho thấy, sự sụt giảm này chủ yếu xảy ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục tồn tại.
Phân tích hoạt động tài chính
Khi chúng ta so sánh dữ liệu giao dịch $SOL từ một nền tảng dữ liệu trong năm qua với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, rõ ràng có thể thấy tốc độ rút tài sản chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là, trong thời gian một nền tảng giao dịch và một tổ chức được phép bán nhiều lần tài sản $SOL đã được thế chấp, ( thường liên quan đến đỉnh giao dịch trong biểu đồ ), giá token cho thấy xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua tác động tiêu cực của sự phá sản của một nền tảng giao dịch, thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này chảy về đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận lại rất khác nhau.
Marinade Finance
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển tài sản staking từ các nhà xác thực có hiệu suất thấp sang các nhà xác thực có hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các nhà xác thực của Solana khi hoạt động cần phải trả phí bỏ phiếu. Dù staking 10K $SOL hay 1m $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị tiêu hủy, phần còn lại được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các nhà xác thực lớn thực sự nhận được phí bỏ phiếu từ các nhà xác thực nhỏ hơn; đó là lý do tại sao hiệu suất của nhà xác thực có thể có sự khác biệt lớn, và khi hoạt động như một nhà xác thực, quỹ thực sự có lợi thế.
Giao thức ký gửi thanh khoản Marinade ( MLSP ) sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách nút xác thực của mình, chọn các ứng viên tốt nhất dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tích lũy từ MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó làm tăng giá trị của mSOL.
Mạng Jito
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả nắm bắt lợi nhuận MEV trong mạng Solana. Các nhà giao dịch gửi giá thầu cho chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, động cơ khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những giá thầu này sau đó được phân phối cho các xác thực viên và những người nắm giữ token (JitoSOL), từ đó tăng phần thưởng cho những người nắm giữ token.
Chúng đều nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do giới hạn của chính nó, rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay lại ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch được cấp phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm $SOL được cho là trị giá 1,16 tỷ đô la. Những mã thông báo $SOL này đã được chuyển một phần từ các thỏa thuận staking cũ và ví giao dịch của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và được bán dần cho những người nắm giữ mới, họ hiện đang staking những mã thông báo này vào các thỏa thuận staking thanh khoản đã đề cập. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 đô la vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát đạt, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là nơi mà các thỏa thuận staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp các phương pháp tăng cường lợi suất hấp dẫn khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này càng hỗ trợ cho sự gia tăng ổn định của mã thông báo $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài sự kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái năng động và khỏe mạnh trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, với phần lớn giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
(Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng phá hủy các NFT và token gian lận không cần thiết để đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị phá hủy có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết nguồn gốc của $SOL, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu thanh toán một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách phá hủy token, tài khoản có thể được đóng và phí lưu trữ có thể được thu hồi. )
Như bạn thấy, các hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát thấy trên Ethereum và một số nền tảng giao dịch. Khác với Polygon hay Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là mạng lưới Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Các dự án nổi bật như Jito, STEPN và Drift rất quan trọng, nhưng không đơn độc định nghĩa tình trạng sử dụng của mạng lưới Solana.
(Pyth là một oracle cấp mili giây, lý do không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và hoàn thành trên Pythnet --- đây là AppChain được đội ngũ Pyth phát triển dựa trên kho mã của Solana. Mạng Pyth chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với tính kết thúc nhanh. Hơn nữa, thời gian khe 400 mili giây của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác.)
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Để hiểu rõ hơn về điều này, hầu hết các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ một nền tảng cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana vào khoảng 825 triệu, gấp khoảng 24 lần 34 triệu của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, tổng mức tiêu thụ Gas là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu USD, trung bình mỗi giao dịch khoảng 0.005 USD. So với đó, tổng mức tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu USD, chi phí trung bình mỗi giao dịch là 7.89 USD, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, một công ty thương mại điện tử lớn đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, một công ty thẻ tín dụng lớn cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, tích hợp với Solana. Trong thông báo của công ty, họ cho biết lý do chọn Solana là "Mạng lưới blockchain Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao và khả năng mở rộng với chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thử nghiệm thanh toán và thanh toán bằng stablecoin của công ty." Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập hợp tác với các gã khổng lồ Internet, mạng lưới Solana trong năm qua cũng đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý về công nghệ và ứng dụng.
Trạng thái nén
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 USD xuống còn 113 USD. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu USD và 32,800 USD. Helium đã chuyển sang Solana vào tháng 4 và đã thu được lợi ích lớn từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 điểm phát sóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí hơn 260,000 USD, nhưng với nó, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 USD.
Neon
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được ra mắt trên mạng chính. Sau đó, Solang(, một trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity) đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Firedancer
Tháng 10, Firedancer đã được triển khai trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác nhận bên thứ ba mới được phát triển cho chuỗi khối Solana bởi một tổ chức, nhằm cải thiện hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến một khách hàng đơn lẻ, ngăn chặn sự cố mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Nền tảng giao dịch nào/ cơ quan nào thanh lý
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về hoạt động tài chính gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình thanh lý của một sàn giao dịch/cơ quan nào đó là rộng rãi và diễn ra liên tục. Việc dự đoán cẩn thận và chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana chắc chắn là điều cần thiết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: TVL tăng trở lại 800 triệu USD, nhiệt độ phát triển tiếp tục.
Sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau những thử thách lớn. Giá $SOL đã giảm mạnh 96% từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 USD vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc trong hành trình của Solana. Trong năm qua, các nhà phát triển đã kiên trì làm việc cho nền tảng này, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức đổi mới và được thiết kế tỉ mỉ. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự dẻo dai, phục hồi lên 71 USD, và tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này khám phá các yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này không đi sâu vào việc khám phá những lợi thế và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng nhận ra rằng sự thành công của chuỗi công khai phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana sử dụng cơ chế Proof of History (, khác với các blockchain sử dụng Proof of Work và Proof of Stake. Điều này cho phép các nút đạt được đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần phải giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này cho phép mạng Solana đạt được mức độ thông lượng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum thu phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và tiêu hủy một phần phí, mạng Solana áp dụng phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của các nhà xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh. Điều này có thể làm giảm độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tóm lại, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana đã từng bị chỉ trích vì sự tập trung của mạng, nhưng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút toàn cầu hơn, hiện đang hoạt động khoảng 3.000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, chỉ số đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số về mức độ phi tập trung của blockchain, với điểm số cao hơn cho thấy mức độ phi tập trung cao hơn. Hiện tại, Solana đạt điểm 21 trong hệ số Satoshi, vượt qua hai hồ bơi của Bitcoin và Ethereum, nơi kiểm soát một lượng lớn sức mạnh mạng, Lido và Coinbase đã tổng hợp hơn 42% ETH toàn cầu. Foundry USA và Antpool kiểm soát hơn 54% khai thác Bitcoin toàn cầu ), một nền tảng giao dịch là 8, Polygon là 4 và Cosmos là 7, từ đó cho thấy sự tiến bộ đáng kể của nó trong việc tăng cường sự phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở mức cao sau khi một nền tảng giao dịch phá sản, tiến độ phát triển vẫn sôi nổi. Theo báo cáo nhà phát triển của một tổ chức, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana vẫn duy trì ở khoảng 2,540 người, giảm so với đỉnh điểm 2,648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong sự hoảng loạn. Khi số lượng người dùng của các ứng dụng liên kết với một tổ chức giảm dần, những dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã nổi bật lên. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của các nhà phát triển cho thấy, sự sụt giảm này chủ yếu xảy ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục tồn tại.
Phân tích hoạt động tài chính
Khi chúng ta so sánh dữ liệu giao dịch $SOL từ một nền tảng dữ liệu trong năm qua với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, rõ ràng có thể thấy tốc độ rút tài sản chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là, trong thời gian một nền tảng giao dịch và một tổ chức được phép bán nhiều lần tài sản $SOL đã được thế chấp, ( thường liên quan đến đỉnh giao dịch trong biểu đồ ), giá token cho thấy xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua tác động tiêu cực của sự phá sản của một nền tảng giao dịch, thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem những tài sản này chảy về đâu trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận lại rất khác nhau.
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển tài sản staking từ các nhà xác thực có hiệu suất thấp sang các nhà xác thực có hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các nhà xác thực của Solana khi hoạt động cần phải trả phí bỏ phiếu. Dù staking 10K $SOL hay 1m $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị tiêu hủy, phần còn lại được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các nhà xác thực lớn thực sự nhận được phí bỏ phiếu từ các nhà xác thực nhỏ hơn; đó là lý do tại sao hiệu suất của nhà xác thực có thể có sự khác biệt lớn, và khi hoạt động như một nhà xác thực, quỹ thực sự có lợi thế.
Giao thức ký gửi thanh khoản Marinade ( MLSP ) sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade thường xuyên cập nhật danh sách nút xác thực của mình, chọn các ứng viên tốt nhất dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tích lũy từ MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó làm tăng giá trị của mSOL.
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab đã phát triển Jito-Solana Client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana Client được thiết kế để hiệu quả nắm bắt lợi nhuận MEV trong mạng Solana. Các nhà giao dịch gửi giá thầu cho chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận. Sau đó, động cơ khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những giá thầu này sau đó được phân phối cho các xác thực viên và những người nắm giữ token (JitoSOL), từ đó tăng phần thưởng cho những người nắm giữ token.
Chúng đều nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do các giao thức thanh khoản có thể bị tính toán lại trong TVL do giới hạn của chính nó, rất khó để xác định con số chính xác. Hãy quay lại ảnh hưởng của chúng đến sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch được cấp phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm $SOL được cho là trị giá 1,16 tỷ đô la. Những mã thông báo $SOL này đã được chuyển một phần từ các thỏa thuận staking cũ và ví giao dịch của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và được bán dần cho những người nắm giữ mới, họ hiện đang staking những mã thông báo này vào các thỏa thuận staking thanh khoản đã đề cập. Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 đô la vào ngày 23 tháng 10, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, khi thị trường phát đạt, mọi người không muốn chỉ giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là nơi mà các thỏa thuận staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp các phương pháp tăng cường lợi suất hấp dẫn khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này càng hỗ trợ cho sự gia tăng ổn định của mã thông báo $SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài sự kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana cũng duy trì trạng thái năng động và khỏe mạnh trong khoảng thời gian này. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, với phần lớn giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
(Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng phá hủy các NFT và token gian lận không cần thiết để đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị phá hủy có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết nguồn gốc của $SOL, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu thanh toán một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách phá hủy token, tài khoản có thể được đóng và phí lưu trữ có thể được thu hồi. )
Như bạn thấy, các hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát thấy trên Ethereum và một số nền tảng giao dịch. Khác với Polygon hay Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu nhầm là mạng lưới Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Các dự án nổi bật như Jito, STEPN và Drift rất quan trọng, nhưng không đơn độc định nghĩa tình trạng sử dụng của mạng lưới Solana.
(Pyth là một oracle cấp mili giây, lý do không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và hoàn thành trên Pythnet --- đây là AppChain được đội ngũ Pyth phát triển dựa trên kho mã của Solana. Mạng Pyth chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với tính kết thúc nhanh. Hơn nữa, thời gian khe 400 mili giây của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác.)
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Để hiểu rõ hơn về điều này, hầu hết các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ một nền tảng cho thấy, trong tháng qua, tổng số giao dịch của Solana vào khoảng 825 triệu, gấp khoảng 24 lần 34 triệu của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch rất lớn, tổng mức tiêu thụ Gas là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu USD, trung bình mỗi giao dịch khoảng 0.005 USD. So với đó, tổng mức tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu USD, chi phí trung bình mỗi giao dịch là 7.89 USD, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, một công ty thương mại điện tử lớn đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, một công ty thẻ tín dụng lớn cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, tích hợp với Solana. Trong thông báo của công ty, họ cho biết lý do chọn Solana là "Mạng lưới blockchain Solana có các đặc điểm như khả năng xử lý giao dịch cao và khả năng mở rộng với chi phí thấp, khiến nó trở thành ứng cử viên tốt cho việc thử nghiệm thanh toán và thanh toán bằng stablecoin của công ty." Ngoài việc được thị trường truyền thống chấp nhận và thiết lập hợp tác với các gã khổng lồ Internet, mạng lưới Solana trong năm qua cũng đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý về công nghệ và ứng dụng.
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 USD xuống còn 113 USD. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu USD và 32,800 USD. Helium đã chuyển sang Solana vào tháng 4 và đã thu được lợi ích lớn từ công nghệ này. Trong quá trình di chuyển, 900,000 điểm phát sóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí hơn 260,000 USD, nhưng với nó, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ còn 122 USD.
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được ra mắt trên mạng chính. Sau đó, Solang(, một trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity) đã được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Tháng 10, Firedancer đã được triển khai trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác nhận bên thứ ba mới được phát triển cho chuỗi khối Solana bởi một tổ chức, nhằm cải thiện hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến một khách hàng đơn lẻ, ngăn chặn sự cố mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Nền tảng giao dịch nào/ cơ quan nào thanh lý
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về hoạt động tài chính gần đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình thanh lý của một sàn giao dịch/cơ quan nào đó là rộng rãi và diễn ra liên tục. Việc dự đoán cẩn thận và chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana chắc chắn là điều cần thiết.