Акції IOT стикаються з перешкодами, тоді як ринок рухається вперед: аналіз Samsara Inc.

Якщо ви відстежуєте показники акцій IOT, останні торги продемонстрували змішану картину для інвесторів Samsara Inc. Акції знизилися на 5,85% у найостаннішій сесії, закрившись на рівні $26,41, тоді як ширший ринок рухався у протилежному напрямку. Індекс S&P 500 зріс на 0,54% у той самий день, індекс Dow піднявся на 1,05%, а Nasdaq — на 0,56%. Це розходження підкреслює унікальні тиски, з якими стикається акція IOT у сучасних ринкових умовах.

За останній місяць ситуація стала ще більш виразною. Акції IOT зазнали більш різкого зниження на 17,31%, суттєво поступаючись як помірному зростанню сектору комп’ютерних та технологічних компаній у 0,44%, так і зростанню S&P 500 у 0,74%. Це розходження свідчить про те, що секторні сприятливі чинники не змогли підняти ціну акцій Samsara Inc., і інвесторам слід розуміти каталізатори, які можуть сприяти відновленню.

Останні результати торгів та порівняння з ринком

Щоденне зниження показує, що акція IOT не рухається у тісній синхронії з загальним ринковим ралі. Коли основні індекси зростають, Samsara зазвичай рухається у протилежному напрямку — цей патерн варто відслідковувати. Місячна слабкість ще більш помітна, враховуючи, що технологічний сектор у цілому залишався відносно стабільним. Це недосягнення показників викликає питання щодо внутрішніх проблем компанії, які виходять за межі секторних тенденцій.

Контраст між слабкістю акцій IOT і силою ринку свідчить про те, що інвестори, можливо, аналізують останні події або готуються до майбутніх оголошень. Розуміння причин цієї розбіжності є важливим для тих, хто розглядає можливість інвестування у цю компанію.

Прогнози прибутків та перегляди аналітиків

Однією з ключових причин, чому інвестори уважно стежать за акціями IOT, є майбутній звіт про прибутки. Інвестиційна спільнота очікує, що компанія оприлюднить квартальний EPS у розмірі $0,13, що на 18,18% більше порівняно з минулим роком. Водночас, очікується, що дохід за квартал становитиме $422,09 мільйони, що на 21,89% більше, ніж у той самий період минулого року.

Що стосується річних показників, то консенсусні прогнози більш оптимістичні. Аналітики прогнозують річний EPS у розмірі $0,51 і дохід у $1,6 мільярда. EPS у цьому випадку зросте на вражаючі 96,15% порівняно з попереднім роком, хоча прогноз доходу вказує на майже відсутнє зростання — 0%. Такий змішаний прогноз — сильне зростання прибутків із стабільним доходом — заслуговує уваги при оцінці акцій IOT.

Останні коригування оцінок є особливо важливими. Коли аналітики підвищують свої прогнози, це зазвичай свідчить про зростаючу впевненість у короткостроковій динаміці бізнесу. Дослідження показують, що позитивні коригування прогнозів зазвичай передують зростанню цін на акції. За останні 30 днів прогноз EPS за версією Zacks залишався стабільним, що свідчить про відсутність значних змін у настроях щодо траєкторії IOT.

Оцінка та позиція в галузі

Зараз акції IOT мають рейтинг Zacks #1 (Сильна покупка), що є важливим. Система рейтингів Zacks, яка коливається від #1 (Сильна покупка) до #5 (Сильний продаж), показала значний перевищення у довгостроковій перспективі: акції з рейтингом #1 приносили в середньому 25% річного доходу з 1988 року. Цей високий рейтинг додає ваги до позитивної оцінки, незважаючи на недавнє зниження ціни.

Однак, важливим є і рівень оцінки. Акції Samsara Inc. торгуються з прогнозним співвідношенням P/E у 55,15, що суттєво вище за середнє по галузі — 22,53. Це може пояснювати частину недавнього тиску на ціну акцій IOT. Крім того, PEG-коефіцієнт компанії становить 1,25, враховуючи очікування зростання прибутку. Середньогалузевий PEG для індустрії Інтернет — програмне забезпечення становить 1,29, що робить оцінку Samsara приблизно у відповідності з галузевими колегами, попри вищий абсолютний P/E.

Галузь Інтернет — програмне забезпечення займає міцну позицію, маючи рейтинг Zacks Industry 83. Це розташовує сектор у верхніх 34% з понад 250 галузей. Історичні дослідження показують, що провідні галузі випереджають аутсайдерів у співвідношенні 2 до 1, що створює сприятливі структурні умови для акцій IOT у цьому рейтингу.

Що це означає для інвесторів у IOT

Для тих, хто розглядає IOT як інвестицію, картина є складною. Недавнє зниження ціни створило розрив між сильними фундаментальними показниками компанії — підтвердженими рейтингом #1 і прогнозами зростання прибутків — і її поточною ринковою оцінкою. Преміальний прогнозний P/E відображає високі очікування зростання, тому можливе розчарування може додатково тиснути на акції.

Ключовими каталізаторами для спостереження є майбутній звіт про прибутки та будь-які зміни в оцінках аналітиків. Позитивний сюрприз щодо прибутків може спричинити повторний інтерес до IOT і підтвердити поточну премію за оцінкою. Навпаки, будь-яке розчарування може посилити тиск на ціну.

Інвесторам слід стежити за кількома аспектами: квартальними результатами у порівнянні з очікуваннями, змінами в оцінках аналітиків і відносною силою порівняно з ширшим ринком і галузевими колегами. Міцний рейтинг галузі та система рейтингів, що базується на дослідженнях, забезпечують структурну підтримку, але недавня слабкість вказує на те, що наразі переважають фактори, пов’язані з компанією або оцінкою.