Nine Energy Service здійснює реструктуризацію за главою 11 із стратегічним планом покриття боргів

Nine Energy Service, Inc. (NINE), провідний постачальник рішень для нафтових свердловин, ініціював попередню процедуру банкрутства за главою 11 у Суді банкрутства США для Південного округу Техас. Ця стратегічна реструктуризація має на меті значно зміцнити фінансовий стан компанії при збереженні операційної безперервності. Подача заяви про банкрутство охоплює основні операції компанії, хоча діяльність у США та Канаді залишається окремо структурованою. Керівництво прогнозує завершення процесу виходу з глави 11 приблизно за 45 днів, вже отримавши попередню підтримку голосування щодо плану реструктуризації до подання.

Значне списання боргів та економія на відсотках

План реструктуризації за главою 11 передбачає списання приблизно 320 мільйонів доларів у вигляді старших забезпечених облігацій, що дозволить зменшити щорічні витрати на відсотки приблизно на 40 мільйонів доларів. Це списання боргів є важливим кроком у покращенні довгострокової фінансової стабільності компанії та її грошових потоків. Звільнившись від цього значного боргового навантаження, Nine Energy зможе працювати більш ефективно після виходу з банкрутства, сприяючи більшому реінвестуванню у зростання, а не обслуговуванню застарілих зобов’язань.

Забезпечена фінансова підтримка, що підтримує реструктуризацію

Nine Energy отримала комплексний фінансовий пакет від свого існуючого партнера з кредитування на основі активів (ABL). Компанія отримала зобов’язання на суму 125 мільйонів доларів у вигляді фінансування для боржника під час процесу глави 11. Крім того, кредитор ABL пообіцяв надати вихідний кредит у розмірі 135 мільйонів доларів після успішного виходу з глави 11, забезпечуючи достатній капітал для переходу компанії до незалежної роботи.

Операційне покриття та міжнародна діяльність

Подача заяви за главою 11 охоплює основну структуру операцій компанії, тоді як бізнес-активи за межами США та Канади виключені з цієї заяви. Такий структурований підхід дозволяє Nine Energy захистити певні міжнародні операції під час реорганізації основного внутрішнього бізнесу, що може забезпечити більшу операційну гнучкість у період реструктуризації.

Це оголошення відображає проактивний підхід Nine Energy до вирішення фінансових викликів при збереженні безперервності бізнесу у конкурентному секторі нафтових послуг.