T-Mobile USA залучає капітальні ринки з випуском старшого боргу на $2 мільярдів

T-Mobile US Inc. (TMUS) окреслила плани щодо продажу нот приблизно на 2,0 мільярда доларів через свою цілком дочірню компанію, T-Mobile USA, Inc. Компанія має намір випустити цінні папери з вищим пріоритетом у двох траншах з різними термінами погашення та структурою купонів.

Структура боргу та графік

Перший компонент включає $1.150 мільярда у вигляді 5.000% старших нот із погашенням у 2036 році, тоді як другий транш складається з $850 мільйонів із купонною ставкою 5.850% та датою погашення у 2056 році. Такий двошаровий підхід дозволяє T-Mobile USA балансувати короткострокові та довгострокові потреби у фінансуванні, одночасно керуючи ризиком відсоткових ставок. Очікується, що транзакція буде завершена 12 січня 2026 року після завершення процесу реєстрованої публічної пропозиції.

Стратегія розподілу капіталу

T-Mobile USA має намір використати доходи від цієї продажу нот для рефінансування, вирішуючи існуючі боргові зобов’язання через стратегічне управління боргом. Окрім зменшення боргу, компанія може спрямувати кошти на загальні корпоративні ініціативи, що підтримують розширення операцій та стратегічні пріоритети.

Двошарова структура пропозиції відображає обдуманий підхід T-Mobile до оптимізації структури капіталу, що дозволяє компанії отримати доступ до сприятливих ринкових умов, зберігаючи фінансову гнучкість для потреб підприємства.