Як заробітки та результати роботи Levi Strauss можуть вплинути на рух цін акцій

Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) готується оприлюднити свої фінансові результати за другий квартал цього четверга, 10 липня 2025 року, при цьому аналітики на Уолл-стріт очікують скоригований прибуток у розмірі $0.13 на акцію та дохід у $1.37 мільярда. Ці цифри малюють складну картину у порівнянні з минулим роком — зниження прибутку на 19% та зменшення продажів на 5% порівняно з попереднім роком, коли прибуток становив $0.16 на акцію, а дохід — $1.44 мільярда.

Історичний досвід: коли Levi перевищує очікування

Акції демонструють цікаву закономірність навколо оголошень про прибутки. За останні п’ять років LEVI показував позитивні одноденні доходи приблизно 53% часу після публікації результатів, з типовим одноденним зростанням на 4.2% та піковим підвищенням до 9%. Однак цей показник знижується до всього 33%, якщо дивитись лише на останні три роки — помітний зсув, який заслуговує уваги трейдерів, орієнтованих на події.

Розбиваючи цифри: з 17 зафіксованих подій з прибутками за п’ять років, 9 принесли позитивний одноденний дохід (середній приріст: 4.2%), тоді як 8 показали негативний результат (середній збиток: -7.7%).

Виклики тарифів та перспективи маржі

Тарифні бар’єри у США створюють перешкоди для виробника одягу, хоча керівництво Levi очікує мінімального тиску на маржу у другому кварталі і розглядає можливість вибіркових коригувань цін. Компанія прогнозує органічне зростання доходу у межах 3.5% — 4.5% цього кварталу, а валова маржа має розширитися на 80–100 базисних пунктів.

За весь фінансовий рік очікується зниження доходу на 1–2% (з урахуванням тарифних впливів), тоді як валова маржа має підвищитися приблизно на 100 базисних пунктів до 61.6%. Ринкова капіталізація компанії становить $7.8 мільярда, з доходом за останні 12 місяців у $6.3 мільярда, операційним прибутком $647 мільйонів, та чистим доходом $356 мільйонів.

Знаходження торгових переваг через кореляцію повернень

Крім простих моделей на 1 день, більш складний підхід аналізує, як негайні рухи після публікації результатів корелюють із середньостроковою динамікою. Якщо трейдери виявляють сильну кореляцію між доходами за 1 день і 5 днів, вони можуть відповідно позиціонуватися — відкривати довгі позиції на наступні п’ять торгових днів, якщо реакція першого дня була позитивною.

Історичні дані за 5 років показують різні рівні кореляції між доходами за 1, 5 і 21 день, пропонуючи різні сценарії ризику та нагороди для тактичних трейдерів, які прагнуть скористатися волатильністю прибутків без надмірного нічного ризику.

Ключовий висновок

Розуміння історичних моделей прибутків Levi Strauss дає основу, хоча минулі результати не гарантують майбутніх. Інвестори, орієнтовані на події, можуть або позиціонуватися напередодні четвергового оголошення, базуючись на історичних шансах, або чекати фактичної реакції і торгувати за кореляційними моделями, що слідують. У будь-якому випадку, дані свідчать, що результати не є випадковими — їх варто вивчати перед тим, як робити ставку.