Кращі ETF на мідь для епохи чистої енергетики: стратегічний інвестиційний гід

Чому попит на мідь має різко зрости

Світовий перехід до відновлюваної енергії створює безпрецедентний попит на мідь — промисловий метал, який є абсолютно необхідним для сучасної енергетичної інфраструктури. На відміну від дорогоцінних металів, мідь має чотири критичні переваги: високу електропровідність (найвищу серед непровідних металів), виняткову пластичність для виробництва труб і проводів, на 60% більшу теплову ефективність у порівнянні з алюмінієм та повну можливість переробки без зниження якості.

Від сонячних панелей до вітрових турбін, батарей електромобілів до біоенергетичних систем — мідь пронизує майже всі технології чистої енергії. За прогнозами S&P Global Market Intelligence, попит на мідь зросте приблизно на 82% у період з 2021 по 2035 рік — це величезна траєкторія зростання, яка підкреслює стратегічну важливість цього металу.

Поточна ринкова можливість

Хоча довгострокові фундаментальні показники залишаються переконливими, ціни на мідь останнім часом зазнали труднощів, головним чином через економічне уповільнення в Китаї. Як найбільший споживач міді у світі, будь-яке сповільнення китайської промислової активності має наслідки для глобальних ринків. Контракти на місячні ф’ючерси недавно досягли найнижчого рівня з середини листопада, хоча з того часу вони трохи відновилися. Ця волатильність цін створює унікальну можливість для інвесторів, які шукають експозицію до багатодецентного структурного зростання міді.

П’ять найкращих ETF на мідь, які варто дослідити

US Copper (CPER): Підхід чистого ф’ючерсного інвестування

Заснований у жовтні 2012 року компанією USCF Investments, CPER безпосередньо відслідковує ф’ючерсні контракти на мідь. З активами під управлінням у 125,1 мільйонів доларів і конкурентним коефіцієнтом витрат 0,88%, цей фонд пропонує просту експозицію до цін без операційної складності. За підсумками року фонд залишився майже стабільним, що робить його цікавою можливістю для накопичення для тих, хто вірить у довгострокову траєкторію міді.

GX Copper Miners ETF (COPX): Високий рівень залучення великих гірничодобувних компаній

Запущений у травні 2011 року компанією Global X ETFs, COPX слідкує за індексом Solactive Global Copper Miners, пропонуючи широке охоплення відомих гірничодобувних компаній по всьому світу. Його значний актив у 1,4 мільярда доларів і низький коефіцієнт витрат 0,65% роблять його інституційним рівнем. Основні холдинги включають чисті компанії, такі як Southern Copper, Freeport-McMoRan і Ivanhoe Mines. Незважаючи на міцні фундаментальні показники, COPX знизився на 2,8% за рік, що може створити привабливу точку входу для інвесторів, орієнтованих на цінність.

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ): Молода компанія для зростання

Для інвесторів, готових до більшої волатильності заради потенціалу зростання, COPJ — запущений у січні 2023 року — орієнтований на середньо-капіталізованих, малих і мікро-капіталізованих мідних гірничодобувних компаній через індекс Nasdaq Sprott Junior Copper Miners. З активами у 4,9 мільйонів доларів і коефіцієнтом витрат 0,75%, цей новий фонд тримає перспективні компанії, такі як Compania de Minas Buenaventura, Ero Copper, Capstone Copper і Hudbay Minerals. Зниження на 4,1% за рік відображає волатильність малих капіталів, але може привабити портфелі, орієнтовані на зростання.

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP): Диверсифікований портфель гірничодобувних компаній

Фонд BlackRock ICOP забезпечує цілеспрямовану експозицію до компаній, що займаються видобутком міді та металевих руд по всьому світу. З активами у 4,9 мільйонів доларів, конкурентним коефіцієнтом витрат 0,47% і холдингами, що включають Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group, Ivanhoe Mines і Antofagasta, ICOP балансуює диверсифікацію з концентрацією на мідь. Зниження на 4% за рік відображає ширший секторний тиск, але зберігає міцні фундаментальні показники.

iShares Global Select Metals & Mining Fund (PICK): Найширша диверсифікація

Запущений у січні 2012 року, PICK — також керований BlackRock — має ширший погляд, відстежуючи глобальні гірничодобувні компанії з різноманітних металів, крім дорогоцінних металів, таких як золото і срібло. З активами у 1,1 мільярда доларів і найнижчим коефіцієнтом витрат 0,39%, PICK пропонує максимальну диверсифікацію через холдинги BHP Billiton, Rio Tinto, Freeport-McMoRan і Nucor. Зниження на 7,4% за рік відображає загальний спад у гірничодобувних акціях, але масштаб і ефективність витрат роблять його доступним для диверсифікованих портфелів.

Як обрати найкращий ETF на мідь

Кожен фонд обслуговує різні профілі інвесторів: чисту експозицію до ф’ючерсів (CPER), усталені гірничодобувні компанії (COPX), перспективних гірничих компаній (COPJ), сфокусовані на мідь і метали (ICOP) або диверсифіковані гірничі активи (PICK). Ваш вибір залежить від толерантності до ризику, горизонту часу та віри у структурний попит на мідь під час переходу до чистої енергії.