Шукаєте агресивні ETF для зростання? Ось 5 варіантів, які заслуговують вашої уваги

Фактор зростання зараз у центрі уваги. Після жорсткого 2018 року — коли ETF на зростання суттєво просіли в четвертому кварталі, знизившись на 14,90%, тоді як ширший S&P 500 впав лише на 4,60% — імпульс змінився кардинально. За період з початку року, Індекс зростання S&P 500 майже на 9% виріс, що свідчить про відновлення інвесторського попиту на стратегії з вищим ризиком і потенційно більшою нагородою.

Якщо ви розглядаєте інвестиції у агресивні ETF на зростання, ринок пропонує привабливі можливості. Однак для успіху потрібно правильно обрати інструменти. Розглянемо п’ять видатних варіантів, які поєднують потенціал зростання та розумні комісії.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) – Лідер за низькою вартістю

Структура комісій: 0,04% на рік ($4 за кожні $10,000 інвестицій)

Цей фонд вартістю $5,50 мільярдів пропонує те, що шукають інвестори з орієнтацією на зростання: широку експозицію без зайвих витрат. Торгується на NASDAQ під тикером IUSG, цей ETF, що існує майже два десятиліття, слідкує за індексом S&P 900 Growth — більш широким універсумом, ніж конкуренти, прив’язані до S&P 500.

Містить 534 акції, IUSG зменшує ризик концентрації, водночас захоплюючи динаміку зростання. Волатильність за три роки трохи перевищує 12%, що є цілком прийнятним для агресивної стратегії. Фонд значною мірою орієнтований на технології та споживчий сектор (з приблизним розподілом ~37%), з Microsoft (MSFT) та Amazon (AMZN) у ролі основних тримачів, що разом становлять близько 12%.

RPG та RZG: Спеціалісти з “чистого зростання”

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) – комісія 0,35%
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG) – комісія 0,35%

Для тих, хто вимагає більш суворих критеріїв зростання, пропонуються дві пропозиції від Invesco. RPG відбирає акції S&P 500 за допомогою строгих метрик: зростання продажів, коефіцієнти прибутковості до ціни та сигнали імпульсу. Це формує більш щільний портфель з 104 активів, жоден з яких не перевищує 2,12% у вазі.

RZG, варіант для малих капіталів, підвищує рівень волатильності. За три роки він показав на 170 базисних пунктів більшу волатильність, ніж індекс S&P SmallCap 600, але при цьому забезпечив перевагу у прибутковості на 240 базисних пунктів. Його 149 активів мають середню ринкову капіталізацію у мільярд доларів, що ставить їх у верхню частину сегменту малих капіталів.

У секторі охорони здоров’я RZG має вагу 21,15%, тоді як споживчий сектор та фінансові послуги додають ще 30%. Вартість активів закладена у цінову оцінку: RZG торгується з коефіцієнтом P/E 22,78 проти 20,09 у більш широких малих капіталах.

FTC: Агресивна стратегія з застереженнями

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $2 FTC( – комісія 0,61%

FTC слідкує за індексом NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth через багатофакторну систему ранжування, яка балансуватиме показники зростання )зростання цін, співвідношення продажів до ціни, зростання продажів( та цінові показники. Тактичний підхід приваблює досвідчених трейдерів, але історичні результати викликають обережність.

За останні три роки FTC суттєво поступався S&P 500 Growth Index, що свідчить про те, що вищі комісії не забезпечили переваги у прибутковості. Містить 188 акцій з дисциплінованим управлінням позиціями )максимум 1,07% на одну позицію(, майже чверть активів зосереджена у технологічному секторі.

NUMG: ESG-орієнтоване зростання для цінностей

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF )NUMG( – комісія 0,40%

Цей дволітній фонд )$54,40 мільйонів активів( поєднує амбіції зростання з високими стандартами екологічної, соціальної та управлінської відповідальності. Строгий процес відбору — оцінка впливу на клімат, трудові практики, етика у ланцюгу постачання та якість ради директорів — дає лише 82 активи.

Промисловий та технологічний сектори становлять майже половину портфеля, пропонуючи зростання середнього капіталу з урахуванням етичних критеріїв.

Висновок щодо агресивних ETF на зростання

Відновлення фактора зростання залежить від стабільного попиту на ризик і циклічних імпульсів секторів. Агресивні ETF на зростання пропонують реальний потенціал зростання, але вимагають переконаності. IUSG підходить для інвесторів, що цінують низькі витрати; RPG і RZG — для пуристів; FTC — для тактичних трейдерів; NUMG — для портфелів з фокусом на ESG.

Перед інвестуванням чесно оцінюйте свою толерантність до волатильності — ці інструменти демонструють більшу коливальність, ніж широкомасштабні альтернативи.