Глобальний розподіл запасів літію: де зосереджено світовий метал для батарей

Зміщення у бік відновлюваної енергії та впровадження електромобілів посилили увагу до літію як критичного сирого матеріалу, що живить сучасні батареї. Але хоча багато уваги зосереджено на виробничих потужностях, розуміння того, які країни контролюють світові запаси літію за країнами, відкриває більш переконливу картину щодо майбутньої безпеки постачання та геополітичного впливу у енергетичному переході.

Глобальна база запасів літію станом на 2024 рік становить приблизно 30 мільйонів метричних тонн згідно з даними US Geological Survey. Однак ці запаси сильно зосереджені — всього чотири країни володіють понад 80% виявлених ресурсів. Ця концентрація має глибокі наслідки для виробників батарей, виробників електромобілів та інвесторів, що орієнтуються на бум у зберіганні енергії.

Концентрація запасів: чому важлива географія

Розподіл запасів літію за країнами далекий від рівноваги. Топ-4 країни-засновники запасів — Чилі, Австралія, Аргентина та Китай — мають разом приблизно 23,3 мільйонів метричних тонн, тоді як решта двох третин світового ринку змагається за менше ніж 7 мільйонів метричних тонн. Ця нерівність формує все — від цінової політики до шляхів розвитку технологій.

Аналізатори галузі залишаються оптимістичними щодо траєкторій попиту. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій-іонні батареї, пов’язаний з електромобілями та системами зберігання енергії, зросте більш ніж на 30% у рік до 2025 року. Це прискорене зростання попиту робить географію запасів усе більш стратегічною.

Чилі: лідер запасів попри виклики виробництва

Чилі домінує у світі запасів літію з 9,3 мільйонів метричних тонн, майже третина світових ресурсів. Сільське озеро Атакама становить близько 33% світової бази літію, містить так звані «економічно добувні» родовища, з якими інші країни борються.

Проте запаси не автоматично перетворюються на домінування на ринку. У 2024 році Чилі посіла друге місце у світі за виробництвом — 44 000 метричних тонн на рік, поступаючись Австралії, незважаючи на кращі запаси. Цей розрив частково зумовлений політичними рішеннями. У квітні 2023 року президент Чилі Габріель Боріч оголосив про намір частково націоналізувати сектор літію, щоб посилити державний контроль. Це дало державній гірничодобувній компанії Codelco переговорну силу щодо великих виробників SQM та Albemarle, суттєво змінюючи операційний ландшафт.

Юридичні обмеження також стримують розширення ринку Чилі. За даними аналізу Baker Institute, жорсткі рамки гірничих концесій заважають країні перетворити свої мінеральні багатства у пропорційно більшу частку світового ринку. Початкові торги 2025 року за контракти на літійські операції на шести соляних озерах — із залученням консорціумів міжнародних гігантів і державних структур — сигналізують про спроби розблокувати зростання. Рішення уряду щодо присудження контрактів, очікуване у березні 2025 року, може змінити конкурентний ландшафт.

Австралія: лідер виробництва з перевагами твердих порід

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, що ставить її на друге місце у світі, але у 2024 році країна була найбільшим виробником літію у світі. Цей парадокс відображає ключову перевагу австралійських родовищ: більшість запасів — це твердий рудник сподумену, що вимагає різних технологій видобутку та переробки порівняно з розсолами.

Рудник Greenbushes у Західній Австралії ідеалізує цю перевагу. Працює з 1985 року і спільно контролюється Tianqi Lithium, IGO та Albemarle, він демонструє ефективність видобутку твердих порід у масштабі. Західна Австралія домінує у регіональних дослідженнях літію, хоча нові дослідження підкреслюють потенціал у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії.

У 2023 році університет Сіднея опублікував дослідження у “Earth System Science Data”, яке показало регіони з підвищеним вмістом літію у ґрунті по всьому континенту. Виявлено зони, що перекривають існуючі шахти, і потенційні майбутні зони видобутку. Це розширене розуміння може підтримати зростання виробництва за умов покращення ринкових умов. Зниження цін тимчасово зупинило деякі проєкти, але довгострокова безпека постачання залишається міцною через глибину запасів і темпи досліджень.

Аргентина: зростаючий виробник у Літієвому трикутнику

Аргентина контролює 4 мільйони метричних тонн запасів літію, посідаючи третє місце у світі. Значущість країни виходить за межі розміру запасів — вона є частиною «Літієвого трикутника» разом із Чилі та Болівією, регіоном, що разом містить понад 50% виявлених світових запасів літію. У 2024 році Аргентина виробила 18 000 метричних тонн, посідаючи четверте місце у світовому виробництві.

Уряд продовжує прискорювати розширення сектору. Після обіцянки у 2022 році інвестувати до 4,2 мільярдів доларів США протягом трьох років, у квітні 2024 року було схвалено розширення роботи на соляному озері Rincon компанії Argosy Minerals, з наміром збільшити виробництво з 2000 до 12 000 метричних тонн на рік. Всього у країні реалізується близько 50 передових гірничих проєктів.

Наприкінці 2024 року з’явилися важливі новини: Rio Tinto оголосила про плани інвестувати 2,5 мільярда доларів США у розширення роботи на соляному озері Rincon, щоб збільшити потужність з 3000 до 60 000 метричних тонн. Повна реалізація триватиме три роки, починаючи з 2028 року. Ці інвестиції позиціонують Аргентину як структурного бенефіціара зростаючого світового попиту на літій. Галузеві спостерігачі відзначають, що країна зберігає конкурентоспроможність навіть у періоди низьких цін, що підсилює її стійкість через цикли ринку.

Китай: домінування у переробці та розширення запасів

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію, що посідає четверте місце, але вплив країни на світовий ланцюг постачання батарей значно перевищує її запаси. Китай виробляє більшу частину світових літій-іонних батарей, має більшість світових переробних потужностей і у 2024 році виробив 41 000 метричних тонн літію — на 5300 тонн більше, ніж попереднього року.

Розподіл запасів у Китаї відрізняється від інших великих володарів. Хоча домінують літієві розсоли, країна також має запаси сподумену та лепідоліту, що забезпечує різноманітність переробки. Попри значне виробництво, Китай все ще імпортує більшу частину літію, необхідного для виробництва батарей, залежачи від австралійських постачань.

Зростання запасів, здається, прискорюється. У перших місяцях 2025 року китайські ЗМІ повідомили, що країна суттєво збільшила оцінки запасів, тепер вони становлять 16,5% світових ресурсів (з порівнянням із 6% раніше). Недавно виявлений 2800-кілометровий пояс літію на заході країни, за повідомленнями, містить підтверджені запаси понад 6,5 мільйонів метричних тонн руди, з потенційними ресурсами понад 30 мільйонів метричних тонн. Технологічний прогрес у видобутку літію з соляних озер і мінералів лепідоліту сприяв зростанню запасів.

Міністерство закордонних справ США у жовтні 2024 року висловило занепокоєння щодо тактик ринку Китаю. Офіційні особи звинуватили країну у затопленні ринків літієм для штучного зниження цін і усунення некитайських конкурентів через так звані хижі цінові стратегії.

Поза великими чотирма: вторинні володарі запасів

Хоча Чилі, Австралія, Аргентина та Китай мають найбільші запаси літію за країнами, другорядні гравці володіють значущими ресурсами:

• США: 1,8 мільйонів метричних тонн
• Канада: 1,2 мільйонів метричних тонн
• Зімбабве: 480 000 метричних тонн
• Бразилія: 390 000 метричних тонн
• Португалія: 60 000 метричних тонн (найбільша в Європі)

Португалія виробила 380 метричних тонн у 2024 році, що демонструє, що навіть скромні запаси можуть підтримувати зростаюче виробництво у міру зростання попиту та розвитку технологій.

Стратегічні наслідки: прогноз на 2025 рік

Зі зростанням значущості запасів літію за країнами у плануванні енергетичного переходу геополітичні розклади змінюються. Концентрація запасів створює як можливості, так і ризики залежності. Країни з великими родовищами відчувають тиск швидко збільшити виробництво, тоді як виробники батарей мають орієнтуватися на складний ландшафт доступу до ресурсів, політичних ризиків і регуляторних рамок.

Виробництво зростає у країнах-засновниках запасів. Злиття попиту на батареї, урядові інвестиційні зобов’язання та технологічні покращення свідчать про значне розширення постачання літію протягом наступного десятиліття. Однак нерівномірний розподіл запасів гарантує, що Китай, Австралія, Чилі та Аргентина залишаться домінуючими формувачами світових ланцюгів постачання батарей і розвитку інфраструктури зберігання енергії.