Топ REIT акцій із високими дивідендними доходами для стратегій доходу 2026 року

З 2026 роком багато інвесторів знову зосереджують свої портфелі на надійних джерелах доходу та стабільності активів. Акції REIT стали привабливим варіантом для тих, хто шукає стабільний дохід, пов’язаний із tangible нерухомістю. Поточне економічне середовище — з помірною інфляцією, покращенням ВВП і більш стабільним фоном відсоткових ставок — створює сприятливі умови для зміцнення фундаменту нерухомості. Попит на нерухомість зростає, активність у транзакціях поступово нормалізується, а балансові звіти сектору залишаються міцними. Для інвесторів, орієнтованих на дохід, окремі фонди нерухомості пропонують привабливе поєднання дивідендного доходу, потенціалу капітального зростання та диверсифікації портфеля.

Можливості REIT у 2026 році

Сектор нерухомості готовий до значного відновлення, оскільки економічні перешкоди послаблюються. Промислові об’єкти продовжують демонструвати виняткову стійкість, підтримувану стабільною активністю електронної комерції, реорганізацією ланцюгів постачання та обмеженим новим будівництвом у провідних ринках. Ця тісна динаміка попиту і пропозиції дозволяє промисловим REIT зберігати цінову силу та генерувати стабільний грошовий потік навіть під час ширших економічних коливань.

Офісний сегмент, після років структурних викликів, поступово стабілізується. Преміальні офісні будівлі у привабливих мегаполісах знову привертають інтерес орендарів, оскільки компанії завершують формування гібридних моделей роботи. З обмеженою активністю будівництва та покращенням тенденцій оренди, якісні офісні REIT із міцною капітальною базою мають шанс отримати вигоду від поступового зростання зайнятості та помірного зростання орендної плати.

Роздрібна нерухомість, яка часто ігнорується, тихо зміцнює свої фундаментальні показники. Дисципліна у пропозиції та стійкість споживачів, зумовлені зростанням заробітної плати та фіскальними стимулюваннями, створюють сприятливе середовище для торгових центрів і життєвих об’єктів. Ця база дозволяє роздрібним REIT стабільно виплачувати дивіденди з можливістю помірного зростання у наступному році.

Розуміння дивідендів REIT і показників грошового потоку

Перед тим, як перейти до конкретних можливостей, варто зазначити, що показник ефективності REIT зазвичай вимірюється за допомогою Funds From Operations (FFO) на акцію, а не традиційним прибутком. Ця метрика точніше відображає здатність нерухомості генерувати грошовий потік і краще прогнозує стабільність дивідендних виплат.

Три привабливі акції REIT із дивідендною доходністю, які варто розглянути

Simon Property Group (SPG): Лідер у роздрібній нерухомості

Simon є одним із найбільших у світі роздрібних REIT, що володіє портфелем провідних торгових центрів, аутлет-моллів і змішаних об’єктів у Північній Америці, Європі та Азії. Компанія домінує у сфері роздрібної нерухомості, залучаючи мільйони відвідувачів щороку і підтримуючи мільярди витрат споживачів через диверсифіковану базу об’єктів.

Останні оновлення портфеля підкреслюють прихильність керівництва до якості. Придбання повної власності у Taubman Realty Group і забезпечення Phillips Place у Шарлотті суттєво підвищили якість активів. Третій квартал 2025 року показав позитивну картину: FFO склав $3.22 на акцію, що приблизно на 5.6% більше ніж рік тому. Заповнюваність у торгових центрах і аутлетах США досягла 96.4%, що свідчить про сильний попит орендарів і цінову силу.

Дивідендна політика Simon особливо приваблива — компанія вже 14 років поспіль підвищує дивіденди, а сумарне зростання виплат за останні п’ять років становить майже 11.7%. Останнє квартальне підвищення дивіденду на 4.8% до $2.20 на акцію свідчить про впевненість керівництва у стабільному грошовому потоці. Наступні оцінки аналітиків за останні два місяці вказують на FFO за 2025 рік у $12.67 і за 2026 — у $12.94 на акцію, що відповідає помірним зростанням 1.4% і 0.9%. Акція має рейтинг Zacks Rank #2.

Prologis (PLD): Лідер у промисловій нерухомості

Prologis є провідним світовим власником логістичної та дистрибуційної нерухомості, керуючи приблизно 1.3 мільярда квадратних футів промислових площ у 20 країнах. Його географічне розташування охоплює Північну Америку, Європу, Азію та Латинську Америку, що ставить компанію у центр міжнародних ланцюгів постачання. Важливі користувачі логістики — від гігантів електронної комерції до виробничих компаній і транспортних фірм — залежать від об’єктів Prologis для виконання своїх операцій.

Компанія продемонструвала вражаючі результати за третій квартал 2025 року, зафіксувавши рекордні обсяги підписання договорів оренди та перевищивши прогнози з основного FFO, одночасно підвищуючи річний прогноз. Заповнюваність портфеля залишається у середньому на рівні 95%, а чистий операційний дохід від тих самих об’єктів продовжує зростати. Prologis зміцнює свою конкурентну перевагу через стратегічні ініціативи, зокрема розширення у сфері інфраструктури для дата-центрів і географічної диверсифікації.

Зростання дивідендів особливо помітне: п’ять років поспіль компанія підвищує дивіденди, з середньорічним темпом зростання 12.66%. Ця стабільність відображає міцний грошовий потік, що підтримує промислову нерухомість. Аналітики все більш позитивно оцінюють перспективи, підвищуючи прогноз FFO за 2025 рік до $5.80 на акцію і очікуючи подальшого зростання у 2026 році з темпами 4.32% і 4.94% відповідно. PLD має рейтинг Zacks Rank #2.

Cousins Properties (CUZ): Офісна нерухомість Sun Belt

Cousins спеціалізується на класі А офісних об’єктах у високорозвинених коридорах Sun Belt, таких як Остін, Атланта, Шарлотта і Фінікс. З моменту заснування у 1958 році компанія зосереджена на провідних офісних активах, що приваблюють кредитоспроможних корпоративних орендарів і сприяють довгостроковому створенню вартості.

Останні операційні результати демонструють стабільне виконання. У третьому кварталі 2025 року було укладено оренду понад 550 000 квадратних футів офісних приміщень, а новий чистий дохід від оренди на квадратний фут зріс на 4-5% у грошовому вираженні — значущий показник готовності орендарів оновлювати договори за вищими цінами. Керівництво підвищило прогноз FFO на 2025 рік до діапазону $2.82–$2.86 на акцію, що свідчить про покращення очікувань щодо грошового потоку у зв’язку з відновленням попиту на офісну нерухомість у популярних ринках.

Компанія підтримує регулярний квартальний дивіденд у розмірі 32 центів на акцію, що забезпечує стабільний дохід. Оцінки за 2025 і 2026 роки щодо FFO на акцію зросли до $2.84 і $2.92 відповідно, що відповідає зростанню на 5.58% і 2.70% у річному вираженні. Оцінки продажів передбачають зростання на 14.75% і 5.13% відповідно. CUZ має рейтинг Zacks Rank #2.