Коли Alphabet оскаржила Palantir: чи змінила ШІ стратегію оборонних технологій Пентагону?

Ініціатива GenAI.mil: Переломний момент у технологіях оборони

На початку грудня Пентагон презентував GenAI.mil — передову платформу, створену на основі всеосяжного Плану дій з штучного інтелекту Білого дому. Що здивувало багатьох інвесторів, так це рішення Міністерства оборони передати керівництво Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) замість традиційного гіганта оборонних технологій — Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

Ініціатива базується на відновленні Міністром оборони Пітом Хегсетом шляху закупівлі програмного забезпечення (SWP), що дозволяє Пентагону прискорити розгортання програмного забезпечення у військових операціях. В її основі — платформа Google Gemini, яка надає урядовим працівникам інструменти генеративного штучного інтелекту, включаючи обробку природної мови та агентські робочі процеси.

Чому обрали Alphabet замість Palantir? Розуміння стратегічного розходження

Історично склалося так, що коли Пентагон потребує даних, улюбленим ім’ям був Palantir. Інтегрований пакет компанії — Foundry, Gotham і Apollo — став основою для важливих оборонних операцій. Однак вибір Alphabet для GenAI.mil свідчить про тонкий зсув у стратегії закупівель.

Це не перший досвід Alphabet із DOD. У 2018 році компанія керувала Project Maven — оборонною ініціативою, спрямованою на машинне навчання та аналітику даних. Хоча внутрішні протести призвели до нерозширення контракту, Пентагон зберіг інституційну пам’ять про можливості штучного інтелекту Google. Тепер, з GenAI.mil, DOD, здається, використовує цю знайомість, водночас відкриваючи нову еру розгортання штучного інтелекту.

Різниця полягає у сфері застосування. Palantir відмінно справляється з агрегуванням розрізнених даних і створенням єдиних робочих процесів через передові онтології — візуалізації, що допомагають ухвалювачам рішень орієнтуватися у складній інформації в режимі реального часу. Вона створена для дуже специфічних, даних-інтенсивних операцій. Gemini, навпаки, забезпечує більш широкі, універсальні завдання, де штучний інтелект підвищує ефективність робочої сили у різних департаментах.

Чи змінив штучний інтелект конкурентний ландшафт?

Головна історія тут — не про те, що одна компанія перемогла іншу, а про зростаючу довіру Пентагону до штучного інтелекту у різних сферах. Замість нульової суми, GenAI.mil пропонує доповнювальну екосистему, де і Gemini від Alphabet, і AI-платформа Palantir (AIP) можуть співіснувати і задовольняти різні операційні потреби.

Оборонні підрядники, такі як Boeing, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman і L3Harris, давно домінують у державних тендерах. З’явлення Alphabet сигналізує, що Пентагон тепер надає пріоритет рішенням, створеним для штучного інтелекту, поряд із традиційною оборонною інфраструктурою. Еволюція Project Maven — згодом поглинена Palantir разом із партнерами, такими як Anduril, AWS і Microsoft — демонструє, як сектор оборонних технологій консолідується навколо спеціалізованої експертизи.

Що це означає для інвесторів

Контракт GenAI.mil відображає ширший тренд: уряд США значно розширює свій портфель інвестицій у штучний інтелект і розподіляє бюджети між перевіреними гравцями. Це не загроза для Palantir, а швидше підтвердження того, що вся екосистема оборонного штучного інтелекту зростає.

Для інвесторів, що слідкують за можливостями у сфері оборонних технологій, і Alphabet, і Palantir заслуговують на подальшу увагу. Готовність Пентагону використовувати кілька платформ для різних місій свідчить про стабільний попит і значний потенціал зростання у секторі.

Головний урок? Коли найскладніша організація у світі — Міністерство оборони США — вкладає серйозні ресурси у штучний інтелект, вона створює можливості для кількох спеціалістів, а не оголошує переможця один. Питання для інвесторів — не у тому, чи виграє Alphabet чи Palantir, а у тому, як правильно розмістити портфелі, щоб отримати цінність від цієї трансформації оборонного штучного інтелекту.